2024年中國(guó)活性炭行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 煤質(zhì)活性炭占據(jù)主要市場(chǎng)份額【組圖】

行業(yè)主要上市公司：元力股份(300174);芝星炭業(yè)(832740);華輝環(huán)保(871487);寧科生物(600165);霏洋環(huán)保(872886);浦士達(dá)(836440)等。

本文核心數(shù)據(jù)：活性炭行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu);活性炭行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)評(píng)價(jià)

活性炭行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：煤質(zhì)活性炭占據(jù)主要市場(chǎng)份額

中國(guó)活性炭行業(yè)中煤質(zhì)活性炭和木質(zhì)活性炭目前市場(chǎng)份額較高，是活性炭行業(yè)中主要的活性炭產(chǎn)品類型，其中煤質(zhì)活性炭的占比相對(duì)較高，占比約為60%，木質(zhì)活性炭產(chǎn)品占比約為35%，其他類型的活性炭產(chǎn)品市場(chǎng)份額相對(duì)較小。

中國(guó)木質(zhì)活性炭市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

我國(guó)的木制活性炭工業(yè)經(jīng)過(guò)半個(gè)世紀(jì)多的發(fā)展，生產(chǎn)方法從土法簡(jiǎn)易的平板爐、悶燒爐發(fā)展到現(xiàn)在的回轉(zhuǎn)爐、沸騰爐、斯立普爐、管式爐等多種生產(chǎn)爐型和生產(chǎn)工藝;生產(chǎn)廠家也由解放初期的數(shù)家小廠到現(xiàn)在的數(shù)百家，遍布全國(guó)三十多個(gè)省、市、自治區(qū)。

木質(zhì)活性炭是林產(chǎn)化工行業(yè)與多種下游行業(yè)多學(xué)科緊密結(jié)合的產(chǎn)物，行業(yè)的技術(shù)密集程度較高，要求企業(yè)同時(shí)具有林產(chǎn)化工、精細(xì)化工以及與下游各應(yīng)用市場(chǎng)相關(guān)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備。

從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，中高端木質(zhì)活性炭行業(yè)主要由歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家的一些大型跨國(guó)企業(yè)生產(chǎn)，包括美國(guó)的美德維斯維克，荷蘭的諾芮特，法國(guó)的PICA、CECA，日本的可樂(lè)麗和大阪瓦斯等。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，由于木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)受原料供給半徑影響，生產(chǎn)區(qū)域相對(duì)集中，主要分布在福建、江西、浙江、江蘇四個(gè)省區(qū)。

從生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，木質(zhì)活性炭行業(yè)規(guī)模適中，各企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平差異較大。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)木質(zhì)活性炭的企業(yè)有近70%的公司為中小型企業(yè)(注冊(cè)資本小于1000萬(wàn)元)，年產(chǎn)能僅為數(shù)百噸，達(dá)到上千、萬(wàn)噸產(chǎn)能的企業(yè)較少?，F(xiàn)有產(chǎn)能數(shù)據(jù)中，國(guó)內(nèi)木質(zhì)活性炭企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)1萬(wàn)噸的企業(yè)如下所示：

中國(guó)煤質(zhì)活性炭市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

我國(guó)煤質(zhì)活性炭工業(yè)生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50年代，但初期發(fā)展較為緩慢，改革開(kāi)放以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的逐步提高，使得活性炭的應(yīng)用越來(lái)越受到人們的重視，國(guó)內(nèi)活性炭需求量不斷增長(zhǎng)，煤質(zhì)活性炭行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛。同時(shí)，由于得天獨(dú)厚的煤炭資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)煤質(zhì)活性炭產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)。

目前可以用于生產(chǎn)煤質(zhì)活性炭的原料煤很多，但不同的原料煤生產(chǎn)的活性炭產(chǎn)品性能差距很大。世界上常用于活性炭生產(chǎn)的煤種主要有無(wú)煙煤、長(zhǎng)焰煤、弱黏煤、不黏煤、褐煤等，且對(duì)原料煤灰分要求十分嚴(yán)格，一般要求灰分小于6%，且越低越好。目前我國(guó)生產(chǎn)活性炭最常用的原料煤是無(wú)煙煤、不黏煤和長(zhǎng)焰煤，主要分布在山西和寧夏，因此在山西和寧夏形成了我國(guó)兩個(gè)最大的煤質(zhì)活性炭生產(chǎn)基地。在我國(guó)煤質(zhì)活性炭生產(chǎn)原料資源豐富地區(qū)，生產(chǎn)煤質(zhì)活性炭產(chǎn)品前景廣闊，并可取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

在山西，煤質(zhì)活性炭生產(chǎn)主要集中在大同和太原周邊地區(qū)，主要以大同弱黏煤為原料，采用物理活化法，生產(chǎn)破碎活性炭、壓塊破碎活性炭和粉狀活性炭等，產(chǎn)品主要用于水處理和各種液體凈化等。寧夏回族自治區(qū)煤質(zhì)活性炭的生產(chǎn)主要集中在寧夏北部，主要以太西無(wú)煙煤為原料，采用物理活化法，生產(chǎn)柱狀活性炭，產(chǎn)品主要用于氣體凈化和水凈化。

近年來(lái)，受原材料供給的影響，大同市很多企業(yè)煤質(zhì)活性炭產(chǎn)能受限，發(fā)展陷入困境。大同活性炭的原料煤主要是大同特有的優(yōu)質(zhì)侏羅紀(jì)弱黏結(jié)煤(4號(hào)、8號(hào)層煤)，如今已極為稀缺。個(gè)別企業(yè)只能購(gòu)買市場(chǎng)“混煤”再自己進(jìn)行分選加工，造成了大同市煤質(zhì)活性炭產(chǎn)品品質(zhì)明顯下降。生產(chǎn)成本的增加使得煤質(zhì)活性炭的生產(chǎn)和市場(chǎng)在逐漸向?qū)幭?、?nèi)蒙古等地轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)煤質(zhì)活性炭供給格局也逐漸發(fā)生著變化。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)煤質(zhì)活性炭的企業(yè)有約65%的公司為中小型企業(yè)(注冊(cè)資本小于1000萬(wàn)元)。我國(guó)中國(guó)主要煤質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)供給量情況匯總?cè)缦拢?/p>

中國(guó)其他活性炭市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

除了木質(zhì)活性炭和煤質(zhì)活性炭以外，活性炭的產(chǎn)品類型還有果殼活性炭、椰殼活性炭、竹活性炭等，這些活性炭的市場(chǎng)份額占比均較小，屬于活性炭行業(yè)中較為新穎的產(chǎn)品類型，各種活性炭產(chǎn)品的市場(chǎng)現(xiàn)狀如下所示：

中國(guó)活性炭行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)戰(zhàn)略地位分析

參照波士頓矩陣?yán)碚摚罢耙允袌?chǎng)增長(zhǎng)率為縱坐標(biāo)、市場(chǎng)占有率為橫坐標(biāo)展示活性炭行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位。從下圖可以看出，活性炭細(xì)分市場(chǎng)呈“兩極分化”態(tài)勢(shì)，煤質(zhì)活性炭和木質(zhì)活性炭目前市場(chǎng)份額較高，規(guī)模增速快，且本土自給率較高，屬于活性炭行業(yè)的“明星市場(chǎng)”;竹活性炭雖然市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)能規(guī)模較小，但由于其在新興領(lǐng)域-超級(jí)電容器中具有良好的發(fā)展前景，目前正向開(kāi)發(fā)高比表面積的竹炭電極材料成為提高其比容量、實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)方向發(fā)展，因此目前暫介于“明星市場(chǎng)”與“問(wèn)題市場(chǎng)”之間;“問(wèn)題市場(chǎng)”在行業(yè)中處于高增長(zhǎng)-弱競(jìng)爭(zhēng)地位;椰殼及果殼活性炭因技術(shù)工藝和產(chǎn)能產(chǎn)量問(wèn)題，處于“瘦狗市場(chǎng)”，兩種產(chǎn)品市場(chǎng)目前處于低增長(zhǎng)-弱競(jìng)爭(zhēng)地位，市場(chǎng)份額極少。

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