【干貨】血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力圖

行業(yè)主要上市公司：威高血凈(擬上市);寶萊特;山外山;三鑫醫(yī)療;維力醫(yī)療;天益醫(yī)療;健帆生物

本文核心數(shù)據(jù)：血液凈化耗材產(chǎn)業(yè)鏈;血液凈化耗材區(qū)域熱力地圖;血液凈化耗材業(yè)務(wù)情況

1、血液凈化耗材產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

血液凈化耗材產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)包括血液凈化耗材的原材料及設(shè)備供應(yīng);行業(yè)中游為血液凈化耗材生產(chǎn)制造，按照血液凈化耗材細分產(chǎn)品的價值，中游細分產(chǎn)品包括透析器、灌流器等高值耗材以及相較于前者價值較低的透析管路、透析粉/液等低值耗材;行業(yè)下游為血液凈化耗材的銷售終端，主要包括綜合醫(yī)院和獨立血透中心。

中國血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐步發(fā)展成熟，行業(yè)上游參與主體包括威高、魚躍醫(yī)院等醫(yī)用高分子、化學(xué)原料供應(yīng)，以及貝朗等血液凈化耗材生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游參與者包括擁有高值耗材核心技術(shù)的海外企業(yè)，如百特國際(BAXTER)等，也包括參與低值耗材競爭的本土廠商;行業(yè)下游需求方包括多地提供血透服務(wù)的綜合醫(yī)院及康達醫(yī)療、威高等獨立血透中心。

2、血液凈化耗材產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

從血液凈化耗材產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布來看，廣東地區(qū)企業(yè)聚集性特征明顯，代表性企業(yè)有寶萊特、貝恩醫(yī)療、佛山博新、暨華醫(yī)療、健帆生物、康盛生物、維力醫(yī)療、冠昊生物等;其次為山東省，代表性企業(yè)有新華醫(yī)療、康貝醫(yī)療、威高血凈、威高股份等。

3、血液凈化耗材上市企業(yè)布局情況

——業(yè)務(wù)布局

從產(chǎn)品布局來看，寶萊特產(chǎn)品布局較為廣泛，涵蓋血液透析耗材、腹膜透析材料、血漿置換材料、連續(xù)性血液凈化材料等多種產(chǎn)品;其次為威高血凈、山外山等。

從業(yè)務(wù)布局來看，威高血凈血液凈化耗材營收規(guī)模較大，2022年達26.34億元，2023年上半年達13.02億元;健帆生物緊隨其后，2022年營收規(guī)模超22億元，2023年營收規(guī)模超16億元;其它上市企業(yè)營收規(guī)模相對較小。從毛利率來看，健帆生物主要聚焦于血液灌流器產(chǎn)品，盈利能力較強，毛利率水平高達85%以上;其它企業(yè)血液凈化耗材產(chǎn)品毛利率集中在20%-35%之間。

——區(qū)域布局

從區(qū)域布局來看，血液凈化耗材行業(yè)上市公司積極拓展海外市場，維力醫(yī)療、天益醫(yī)療2022年、2023年海外市場營收規(guī)模占比達40%以上;寶萊特、山外山、三鑫醫(yī)療海外營收占比在10%-25%之間;其它上市企業(yè)海外營收占比較小。

4、血液凈化耗材上市企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃

從血液凈化耗材行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)規(guī)劃上看，上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展重心主要集中在市場拓展、產(chǎn)品研發(fā)之上。以寶萊特為例，根據(jù)公司公告，在產(chǎn)品研發(fā)上，寶萊特重點研究開發(fā)血漿分離器、血液透析濾過器等耗材，并推出新款血液透析器、血液透析粉/液等差異化耗材，繼續(xù)積極探索腹膜透析、CRRT等更多腎科醫(yī)療相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù);在市場拓展上，寶萊特將進一步建設(shè)強化自主、可控的全球銷售網(wǎng)絡(luò)。

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