預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)電信(00728);中國(guó)聯(lián)通(600050);中國(guó)移動(dòng)(00941);海能達(dá)(002583);海格通信(002465);烽火電子(000561)等

本文核心數(shù)據(jù)：專網(wǎng)通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;專網(wǎng)通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖;專網(wǎng)通信發(fā)展歷程;5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義及分類

專網(wǎng)通信(Private Network)，全稱為專用網(wǎng)絡(luò)通信，指在行業(yè)客戶內(nèi)部，為滿足內(nèi)部組織管理、調(diào)度指揮等需求所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)，主要包括為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供的應(yīng)急通信、指揮調(diào)度、日常工作通信等服務(wù)。區(qū)別于電信運(yùn)營(yíng)商參與運(yùn)營(yíng)的公眾通信網(wǎng)絡(luò)，專網(wǎng)通信主要覆蓋政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機(jī)場(chǎng)、港口、礦山、水利等行業(yè)用戶。

專網(wǎng)是主要針對(duì)to B端的網(wǎng)絡(luò)，公網(wǎng)是主要針對(duì)to C端網(wǎng)絡(luò)。按廣義定義分類看，無(wú)線通信可以分為專網(wǎng)通信和公網(wǎng)通信兩部分，其中專網(wǎng)無(wú)線通信主要指遵循IPv4和IPv6規(guī)范，采用專用IP網(wǎng)絡(luò)地址空間的通信網(wǎng)絡(luò);公網(wǎng)則主要指供公共用戶使用的通信網(wǎng)絡(luò)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

專網(wǎng)通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件)和通信設(shè)備制造業(yè)(如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、分路器、合路器)。專網(wǎng)通信行業(yè)中游為專網(wǎng)通信設(shè)備制造和專網(wǎng)通信服務(wù)業(yè)。專網(wǎng)通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場(chǎng)的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈中，原材料環(huán)節(jié)代表企業(yè)有火炬電子、國(guó)瓷材料、風(fēng)華高科、國(guó)風(fēng)塑業(yè)、佛塑科技、比亞迪、天齊鋰業(yè)、威華股份、順絡(luò)電子、兆易創(chuàng)新等;通信設(shè)備環(huán)節(jié)代表企業(yè)有海格通信、海能達(dá)、烽火通信、七一二等;通信服務(wù)環(huán)節(jié)代表企業(yè)有廣哈通信、佳訊飛鴻、亞聯(lián)發(fā)展等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在數(shù)字集群通信階段

我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了模擬常規(guī)通信、模擬集群通信和數(shù)字集群通信三個(gè)階段。其具體如下：

行業(yè)政策背景：政策加持，支持專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

專網(wǎng)通信作為一種安全可靠的無(wú)線服務(wù)的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)，近些年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)往規(guī)范化、高端化發(fā)展，推動(dòng)專網(wǎng)通信在公共安全、公共事業(yè)和工商業(yè)等各方面的應(yīng)用，鼓勵(lì)通信行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，為通信行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量超過(guò)3萬(wàn)個(gè)

截至2023年底，全國(guó)共發(fā)展5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量3.16萬(wàn)個(gè)，達(dá)2022年末數(shù)量的2.2倍。5G行業(yè)應(yīng)用從點(diǎn)狀示范向部分領(lǐng)域規(guī)?；瘡?fù)制演進(jìn)，5G應(yīng)用案例數(shù)超9.4萬(wàn)個(gè)，已融入97個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類中的71個(gè)，覆蓋7成大類行業(yè)，并在采礦、電力、港口等行業(yè)規(guī)模復(fù)制;實(shí)現(xiàn)我國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)、所有地市覆蓋。“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”加快推廣，5G全連接工廠陸續(xù)落地，推動(dòng)5G應(yīng)用從外圍輔助向核心生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)拓展，5G網(wǎng)絡(luò)的時(shí)延、可靠性等指標(biāo)為生產(chǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定性提供保障。

受益于國(guó)家對(duì)政府與公共安全的重視，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來(lái)的大型活動(dòng)增加，我國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)近年來(lái)一直保持較快增長(zhǎng)，2023年我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在490億元左右。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東企業(yè)數(shù)量較多

我國(guó)專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在浙江、江蘇地區(qū)。整體來(lái)看，東部和南部地區(qū)企業(yè)分布較多，北部和西部地區(qū)企業(yè)分布較少。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，海能達(dá)、海格通信、烽火電子知名度較高。這些專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在珠三角一帶，其余企業(yè)在華中、華東地區(qū)也有分布，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)市場(chǎng)集中度較高

在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，市場(chǎng)較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場(chǎng)。根據(jù)專網(wǎng)通信市場(chǎng)份額進(jìn)行梯隊(duì)劃分，摩托羅拉與海能達(dá)處于第一梯隊(duì);建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊(duì)，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

我國(guó)國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)根據(jù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域不同呈現(xiàn)不同特征，其中民用領(lǐng)域下的公共安全、公共事業(yè)占據(jù)目前我國(guó)專網(wǎng)通信大部分市場(chǎng)份額。

在軍工、公安、鐵路等領(lǐng)域也形成行業(yè)或細(xì)分行業(yè)龍頭，其中軍工領(lǐng)域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂(lè)科技等，公安領(lǐng)域逐漸由海能達(dá)占據(jù)龍頭地位，鐵路領(lǐng)域頭部主要為中國(guó)通號(hào)。

此外，在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領(lǐng)域仍然處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)渡期，部分企業(yè)正在逐步開(kāi)啟布局，市場(chǎng)空間有待培育升級(jí)打開(kāi)。相關(guān)企業(yè)包括上海瀚訊、海能達(dá)等。

同時(shí)，窄寬帶集群和5G技術(shù)的融合專網(wǎng)也在業(yè)內(nèi)逐漸試用，包括在機(jī)場(chǎng)、港口、煤礦冶金等領(lǐng)域也在三大運(yùn)營(yíng)商及互聯(lián)網(wǎng)云廠商推動(dòng)下加速5G和寬窄帶專網(wǎng)融合趨勢(shì)。

截至2024年5月，根據(jù)中關(guān)村對(duì)講機(jī)品牌度排行，海能達(dá)以35.7%的品牌占有率位居榜首，其次為摩托羅拉系統(tǒng)，以22.7%的占有率位居第二;建伍以5.1%的占有率位居第三，其余品牌均等于或低于5%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、到2029年專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)860億元

社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)專網(wǎng)通信需求的擴(kuò)大和升級(jí)。在國(guó)家財(cái)政支持、大型活動(dòng)舉辦、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PDT標(biāo)準(zhǔn)制定等因素的帶動(dòng)下，我國(guó)政府與公共安全行業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。另外，未來(lái)幾年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將處于大規(guī)模建設(shè)、升級(jí)期，這將帶動(dòng)配套的專業(yè)無(wú)線通信設(shè)備需求快速增長(zhǎng)。專業(yè)無(wú)線通信產(chǎn)品是各國(guó)公共安全部門(mén)實(shí)現(xiàn)有效指揮調(diào)度的必備裝備，交通運(yùn)輸、能源、林業(yè)、水利等公用事業(yè)部門(mén)為了提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和保障生產(chǎn)安全，也普遍有配套專業(yè)無(wú)線通信設(shè)備的需求。保守估計(jì)未來(lái)五年我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持在10%左右的速度增長(zhǎng)，到2029年市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)860億元。

2、專網(wǎng)通信未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

專網(wǎng)通信作為具有明顯競(jìng)爭(zhēng)格局的成熟型產(chǎn)業(yè)，其未來(lái)發(fā)展有以下三個(gè)趨勢(shì)：產(chǎn)品趨向于一體化、產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢(shì)明顯和產(chǎn)業(yè)重心向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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