【行業(yè)深度】洞察2024：中國電影產業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：萬達電影(002739.SZ)、中國電影(600977.SH)、上海電影(601595.SH)、金逸影視(002905.SZ)、華誼兄弟(300027.SZ)、橫店影視(603103.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：電影產業(yè)市場競爭梯隊;電影產業(yè)市場排名;電影產業(yè)市場集中度

中國電影產業(yè)市場競爭梯隊

影投，即影院管理公司，負責影院投資建設和經(jīng)營管理業(yè)務。根據(jù)影投的票房收入劃分，中國電影產業(yè)可劃分為3個競爭梯隊，其中萬達影投處于領先行業(yè)第一梯隊，票房超過50億元;處于第二梯隊的有橫店影投、CGV影投、大地影投等，票房在10-50億元之間;處于第三梯隊的有百老匯影投等，票房不超過10億元。

從區(qū)域分布來看，處于第一梯隊的萬達影投位于北京地區(qū)，處于第二梯隊的企業(yè)分布在北京、江蘇、上海、浙江、廣東、新疆地區(qū)。

中國電影產業(yè)市場排名

2023年，中國排名前三位的影投分別為萬達影投、橫店影投、CGV影投，總票房分別為88.95億元、20.45億元、13.52億元。

從影院方面來看，2023年，深圳CINESKY新天影院雙IMAX的票房排名第一，達到4957.9萬元;深圳百老匯電影中心(IMAX萬象天地店)和北京首都電影院(西單店LED巨幕)分別位列第二和第三名，票房分別為4372.1萬元和4320.7萬元。

中國電影產業(yè)區(qū)域競爭格局

2024年1-4月，從區(qū)域來看，電影票房位居前五的省份依次為廣東、江蘇、浙江、山東、四川，票房均在10億元以上。其中，廣東的票房在20億元以上，江蘇的票房在15億元以上。

中國電影產業(yè)市場集中度

根據(jù)各影投的票房計算，2023年，中國電影產業(yè)的市場集中度不高，CR1低于20%，CR3和CR5低于30%，CR10低于40%，企業(yè)之間的競爭激烈程度一般。

中國電影產業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前電影產業(yè)的市場集中度一般，現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭激烈程度一般;但由于頭部企業(yè)仍具有明顯的競爭優(yōu)勢，且同時布局制作、發(fā)行、放映等環(huán)節(jié)，導致上游議價能力一般，潛在進入者威脅較小;雖然下游觀眾是影院價格的接受者，但觀眾對影院和影投的粘性不高，數(shù)量多且分散，導致下游具有一定的議價能力;電影作為現(xiàn)代主流的影視形式之一，目前被替代的威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國電影產業(yè)五力競爭總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國電影產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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