重磅！2024年貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：湖北宜化(000422.SZ)、輝隆股份(002556.SZ)、司爾特(002538.SZ)、川發(fā)龍蟒(002312.SZ)、六國(guó)化工(600470.SH)、安納達(dá)(002136.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)磷礦石產(chǎn)量;貴陽(yáng)市磷礦石產(chǎn)量;貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量

磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)磷礦石產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

磷化工產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域必不可少的基礎(chǔ)原材料行業(yè)，在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)磷礦產(chǎn)量連續(xù)四年增加，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量為1.05億噸，同比增長(zhǎng)0.96%;2024年1至4月我國(guó)磷礦石產(chǎn)量為0.32億噸，同比增長(zhǎng)3.29%，繼續(xù)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

——磷酸鐵鋰產(chǎn)量快速上升

近年來(lái)，磷酸鐵鋰作為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的重要原材料之一，受益于我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)量快速上升，2021年我國(guó)磷酸鐵鋰增長(zhǎng)速度最高達(dá)到了218.83%。2023年我國(guó)磷酸鐵鋰的產(chǎn)量首次超過(guò)100萬(wàn)，達(dá)到140.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.76%。

——磷化工產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上游為磷礦石。按照工藝的不同，磷礦石可以直接使用濕法直接加工成磷酸;也可以通過(guò)先加工成黃磷，再制成磷酸。磷化工下游應(yīng)用范圍廣闊，主要包括磷酸一銨/磷酸二銨、阻燃劑、磷化肥、食品、電池、農(nóng)藥等。根據(jù)磷化工各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，下游的農(nóng)藥、電池、硫酸銨利潤(rùn)水平相對(duì)較高，最高可達(dá)40%;中游加工環(huán)節(jié)毛利水平較低，附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

貴陽(yáng)市磷礦資源富集，政府一直非常注重磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2015-2024年，貴陽(yáng)市政府每年都不斷出臺(tái)新的政策，引導(dǎo)和鼓勵(lì)磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年6月，貴陽(yáng)市人民政府發(fā)布了《貴陽(yáng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，其中提出要聚焦磷資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展磷系新材料技術(shù);加快磷化工產(chǎn)業(yè)園及項(xiàng)目建設(shè)以及擴(kuò)大磷化工產(chǎn)品出口規(guī)模。2022年，貴陽(yáng)市共發(fā)布了12項(xiàng)政策支持和推動(dòng)磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策數(shù)量為歷年最高。截至2024年5月末，貴陽(yáng)市共發(fā)布了1條磷化工相關(guān)政策。

貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在磷礦石、磷酸、磷酸銨、阻燃劑、化肥、電池等環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集中分布在磷資源豐富的開(kāi)陽(yáng)和息烽縣，以及工業(yè)更為發(fā)達(dá)的觀山湖區(qū)三個(gè)地區(qū)。其中開(kāi)陽(yáng)縣磷化工產(chǎn)業(yè)鏈最為完整，下游應(yīng)用企業(yè)數(shù)量同樣為全市第一。

——貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

“十四五”以來(lái)，貴陽(yáng)市大力發(fā)展磷化工產(chǎn)業(yè)，在生產(chǎn)方面，通過(guò)推動(dòng)企業(yè)向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展，完成貴陽(yáng)磷化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，重點(diǎn)打造了開(kāi)陽(yáng)高端磷化肥產(chǎn)業(yè)園、雙龍精細(xì)化磷化工產(chǎn)業(yè)園以及息烽縣磷煤化工生態(tài)工業(yè)基地。同時(shí)，順應(yīng)新能源汽車(chē)發(fā)展，貴陽(yáng)布局動(dòng)力電池建設(shè)，依靠招商引資以及本地企業(yè)集群，發(fā)展出了寧德時(shí)代電池制造基地、開(kāi)陽(yáng)新能源電池材料產(chǎn)業(yè)園等，完善未來(lái)磷化工產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)，幫助貴陽(yáng)市新能源汽車(chē)更好更快發(fā)展。

貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年磷礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)53.21%

近年來(lái)，貴陽(yáng)市磷礦石產(chǎn)量波動(dòng)起伏較大，2020年3月，貴陽(yáng)市人民政府提出要整改磷化工產(chǎn)業(yè)環(huán)保相關(guān)問(wèn)題，導(dǎo)致2020年磷礦石產(chǎn)量下滑;2022年，貴陽(yáng)市再次提出了“無(wú)廢城市”建設(shè)，使得磷礦石產(chǎn)量再一次下滑。然而，2023年，貴陽(yáng)市磷礦石產(chǎn)量恢復(fù)到980.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.21%，反映了磷化工市場(chǎng)旺盛的市場(chǎng)需求。

——磷化工產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)速度不斷上升

磷化工產(chǎn)業(yè)增加值自2021年以來(lái)，一直在不斷上升，且上升速度不斷加快，2023年磷化工產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)速度達(dá)到31.3%，是貴陽(yáng)市7大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)中，增長(zhǎng)速度最快的產(chǎn)業(yè)。

——磷化工產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量波動(dòng)較小

貴陽(yáng)市磷礦資源豐富，磷化工產(chǎn)業(yè)一直都在持續(xù)不斷地發(fā)展，因此，新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量總體較為穩(wěn)定，近年來(lái)，新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量最多的年份為2020年，新注冊(cè)了205家企業(yè);2023年新增注冊(cè)企業(yè)為159家，同比上漲18.66%;2024年截至5月末，貴陽(yáng)磷化工相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)83家，數(shù)量超過(guò)2023年的一半，表明貴陽(yáng)磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年6月貴陽(yáng)市人民政府出臺(tái)的《貴陽(yáng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，“十四五”期間，貴陽(yáng)將推進(jìn)完成40萬(wàn)噸(85%磷酸)/年P(guān)PA、750萬(wàn)噸/年高品位磷礦石提質(zhì)技改項(xiàng)目落地;完善磷化工全產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)年產(chǎn)60萬(wàn)噸磷石膏綜合利用生產(chǎn)、年處理160萬(wàn)噸磷石膏綜合利用項(xiàng)目;依托開(kāi)陽(yáng)縣、息烽縣、修文縣打造千億級(jí)現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)集群。

——貴陽(yáng)市磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，貴陽(yáng)市將從四個(gè)方面發(fā)展磷化工產(chǎn)業(yè)：(1)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，提高資源回收利用率;(2)布局技術(shù)創(chuàng)新品臺(tái)，為磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐;(3)打造現(xiàn)代工業(yè)集群，發(fā)揮開(kāi)陽(yáng)、息烽磷礦資源優(yōu)勢(shì);(4)推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)落地，提高磷化工產(chǎn)品產(chǎn)量。

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