【行業(yè)深度】洞察2024：中國眼科高值耗材行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭派系、市場集中度等)

行業(yè)主要上市公司：愛博醫(yī)療;冠昊生物;昊海生科;魚躍醫(yī)療;歐普康視;瑞濟生物;高視醫(yī)療

本文核心數(shù)據(jù)：眼科高值耗材競爭格局;眼科高值耗材產(chǎn)品布局;眼科高值耗材波特五力等

1、中國眼科高值耗材行業(yè)競爭派系

眼科高值耗材行業(yè)進入門檻較高，核心醫(yī)療設備、中高端產(chǎn)品長期被進口產(chǎn)品壟斷，國內(nèi)企業(yè)多以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，但近年來也在加大高端產(chǎn)品的技術研發(fā)力度，實力不斷增強。

2、中國眼科高值耗材行業(yè)競爭者數(shù)量

從參與者數(shù)量來看，接觸鏡產(chǎn)品市場產(chǎn)參與企業(yè)數(shù)量眾多，其次為人工晶狀體市場。而從企業(yè)類型來看，在人工晶狀體、眼內(nèi)填充物、青光眼引流裝置、淚點塞等產(chǎn)品市場，國外企業(yè)數(shù)量高于國內(nèi)企業(yè);接觸鏡、組織工程生物羊膜、角膜基質片、淚道管、人工角膜等產(chǎn)品市場，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量顯著高于國外企業(yè);其他產(chǎn)品市場國內(nèi)外參與企業(yè)數(shù)量基本持平。

3、中國眼科高值耗材行業(yè)產(chǎn)品布局

從主要企業(yè)產(chǎn)品布局來看，在我國眼科高值耗材市場，愛爾康、博士倫等國際龍頭企業(yè)憑借豐富的產(chǎn)品優(yōu)勢和先進的技術優(yōu)勢占領我國眼科高值耗材主要市場份額，在產(chǎn)品布局廣度和布局深度上整體領先于國內(nèi)品牌。如，愛爾康布局了接觸鏡、接觸鏡護理產(chǎn)品、人工晶狀體、青光眼引流裝置、眼用粘彈劑等產(chǎn)品，博士倫布局了接觸鏡、接觸鏡護理產(chǎn)品、人工晶狀體、眼內(nèi)填充物等產(chǎn)品。以愛博醫(yī)療、昊海生科為代表國產(chǎn)品牌持續(xù)加強研發(fā)，豐富眼科高值耗材產(chǎn)品線，市場競爭力較強。

注：1)布局廣度表示布局眼科高值耗材的產(chǎn)品種類豐富程度;布局深度表示擁有的眼科高值耗材產(chǎn)品注冊證數(shù)量大小;2)顏色越深，表示企業(yè)在該細分領域擁有的注冊證數(shù)量越多;3)紅色字體表示該企業(yè)為國產(chǎn)企業(yè)

4、中國眼科高值耗材行業(yè)競爭格局

——整體市場：國內(nèi)企業(yè)注冊證數(shù)量略高于國外企業(yè)

從品牌類型來看，國內(nèi)眼科高值耗材產(chǎn)品有效注冊證共892張，被182家國內(nèi)外企業(yè)擁有。在這182家企業(yè)中，港澳臺企業(yè)19家，包括永勝光學、精華光學、昕琦科技、優(yōu)你康光學、晶碩光學等;內(nèi)地企業(yè)87家，包括海昌、衛(wèi)康光學、江蘇海倫隱形、愛博醫(yī)療等;國外企業(yè)76家，包括愛爾康、強生、博士倫、庫博光學、卡爾蔡司、瑞納人工晶體等。截至2024年5月，港澳臺企業(yè)眼科高值耗材擁有的有效注冊證數(shù)量為172張，內(nèi)地企業(yè)擁有的有效注冊證數(shù)量為350張，國外企業(yè)擁有的有效注冊證數(shù)量為370張。總體來看，國內(nèi)企業(yè)(含內(nèi)地、港澳臺)眼科高值耗材有效注冊證數(shù)量略高于國外企業(yè)，具備一定的數(shù)量及產(chǎn)品優(yōu)勢。

具體來看，眼科高值耗材有效注冊證企業(yè)分布較為分散，其中，海昌、愛爾康、永勝光學、強生、博士倫有效注冊證擁有量位居前五，分別為52張、46張、43張、30張、20張。

——細分市場：接觸鏡市場競爭最為激烈

從各細分市場競爭格局來看，接觸鏡、人工晶狀體產(chǎn)品市場競爭極為激烈，市場較為分散，TOP5企業(yè)市場集中度小于50%;接觸鏡護理產(chǎn)品、眼用粘彈劑、義眼臺、眼內(nèi)填充物市場競爭較為激烈;其余細分產(chǎn)品市場高度集中，僅有少數(shù)企業(yè)產(chǎn)品通過注冊審批。

注：1)依據(jù)各類產(chǎn)品中各企業(yè)有效注冊證數(shù)量繪制;2)紅色字體表示國外企業(yè)

5、中國眼科高值耗材行業(yè)市場集中度

——整體市場：眼科高值耗材市場集較為分散

從眼科高值耗材整體市場集中度來看，產(chǎn)品類別較多，參與者總體呈現(xiàn)“小而散”的特征。從注冊情況看，前三企業(yè)擁有的有效注冊證數(shù)量占比達15.8%;前五企業(yè)擁有量占比達22.2%;前20企業(yè)擁有量占比不及50%。

——細分市場：接觸鏡市場集中度較低

從不同的細分市場來看，囊袋張力環(huán)、人工玻璃體球囊、組織工程生物羊膜、人工角膜市場較為集中，前五名企業(yè)產(chǎn)品注冊證擁有量占比高達100%;接觸鏡市場較為分散，前五企業(yè)注冊證擁有量僅為25%。

6、中國眼科高值耗材行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析：從競爭情況看，眼科高值耗材產(chǎn)品類別較多，參與者總體呈現(xiàn)“小而散”的特征，部分細分領域競爭激烈，如角膜接觸鏡市場。從潛在進入者威脅來看，眼科高值耗材行業(yè)進入壁壘較高，需要較強的研發(fā)實力，同時需要面臨外資和本土企業(yè)的雙重競爭。從替代品威脅來看，由于眼部結構的復雜特性，屈光不正、白內(nèi)障等眼部疾病通常需要藥物配合物理治療，單純藥物治療無法解決眼部損傷，因此眼科高值耗材是必不可少的一環(huán)，但是眼科高值耗材行業(yè)外不存在替代品威脅。從上游議價能力來看，眼科高值耗材較為依賴可靠原材料和制造設備，而國內(nèi)供應企業(yè)較少，對外依存度較高;但是，在眼科高值耗材領域，技術壁壘較高，因此供應商前向一體化能力較弱。從下游議價能力來看，隨著中國屈光不正、白內(nèi)障患者人數(shù)增長，眼科高值耗材市場需求空間持續(xù)擴大。目前，我國持續(xù)推進高值醫(yī)療耗材集采政策，下游議價能力顯著增強。

綜合以上分析，我國眼科高值耗材行業(yè)競爭狀態(tài)總結如下：

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