【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)眼科高值耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)派系、市場(chǎng)集中度等)

行業(yè)主要上市公司：愛(ài)博醫(yī)療;冠昊生物;昊海生科;魚躍醫(yī)療;歐普康視;瑞濟(jì)生物;高視醫(yī)療

本文核心數(shù)據(jù)：眼科高值耗材競(jìng)爭(zhēng)格局;眼科高值耗材產(chǎn)品布局;眼科高值耗材波特五力等

1、中國(guó)眼科高值耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

眼科高值耗材行業(yè)進(jìn)入門檻較高，核心醫(yī)療設(shè)備、中高端產(chǎn)品長(zhǎng)期被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)多以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，但近年來(lái)也在加大高端產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)力度，實(shí)力不斷增強(qiáng)。

2、中國(guó)眼科高值耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量

從參與者數(shù)量來(lái)看，接觸鏡產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)參與企業(yè)數(shù)量眾多，其次為人工晶狀體市場(chǎng)。而從企業(yè)類型來(lái)看，在人工晶狀體、眼內(nèi)填充物、青光眼引流裝置、淚點(diǎn)塞等產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)外企業(yè)數(shù)量高于國(guó)內(nèi)企業(yè);接觸鏡、組織工程生物羊膜、角膜基質(zhì)片、淚道管、人工角膜等產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量顯著高于國(guó)外企業(yè);其他產(chǎn)品市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外參與企業(yè)數(shù)量基本持平。

3、中國(guó)眼科高值耗材行業(yè)產(chǎn)品布局

從主要企業(yè)產(chǎn)品布局來(lái)看，在我國(guó)眼科高值耗材市場(chǎng)，愛(ài)爾康、博士倫等國(guó)際龍頭企業(yè)憑借豐富的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)我國(guó)眼科高值耗材主要市場(chǎng)份額，在產(chǎn)品布局廣度和布局深度上整體領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)品牌。如，愛(ài)爾康布局了接觸鏡、接觸鏡護(hù)理產(chǎn)品、人工晶狀體、青光眼引流裝置、眼用粘彈劑等產(chǎn)品，博士倫布局了接觸鏡、接觸鏡護(hù)理產(chǎn)品、人工晶狀體、眼內(nèi)填充物等產(chǎn)品。以愛(ài)博醫(yī)療、昊海生科為代表國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)，豐富眼科高值耗材產(chǎn)品線，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

注：1)布局廣度表示布局眼科高值耗材的產(chǎn)品種類豐富程度;布局深度表示擁有的眼科高值耗材產(chǎn)品注冊(cè)證數(shù)量大小;2)顏色越深，表示企業(yè)在該細(xì)分領(lǐng)域擁有的注冊(cè)證數(shù)量越多;3)紅色字體表示該企業(yè)為國(guó)產(chǎn)企業(yè)

4、中國(guó)眼科高值耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——整體市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)企業(yè)注冊(cè)證數(shù)量略高于國(guó)外企業(yè)

從品牌類型來(lái)看，國(guó)內(nèi)眼科高值耗材產(chǎn)品有效注冊(cè)證共892張，被182家國(guó)內(nèi)外企業(yè)擁有。在這182家企業(yè)中，港澳臺(tái)企業(yè)19家，包括永勝光學(xué)、精華光學(xué)、昕琦科技、優(yōu)你康光學(xué)、晶碩光學(xué)等;內(nèi)地企業(yè)87家，包括海昌、衛(wèi)康光學(xué)、江蘇海倫隱形、愛(ài)博醫(yī)療等;國(guó)外企業(yè)76家，包括愛(ài)爾康、強(qiáng)生、博士倫、庫(kù)博光學(xué)、卡爾蔡司、瑞納人工晶體等。截至2024年5月，港澳臺(tái)企業(yè)眼科高值耗材擁有的有效注冊(cè)證數(shù)量為172張，內(nèi)地企業(yè)擁有的有效注冊(cè)證數(shù)量為350張，國(guó)外企業(yè)擁有的有效注冊(cè)證數(shù)量為370張?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)(含內(nèi)地、港澳臺(tái))眼科高值耗材有效注冊(cè)證數(shù)量略高于國(guó)外企業(yè)，具備一定的數(shù)量及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

具體來(lái)看，眼科高值耗材有效注冊(cè)證企業(yè)分布較為分散，其中，海昌、愛(ài)爾康、永勝光學(xué)、強(qiáng)生、博士倫有效注冊(cè)證擁有量位居前五，分別為52張、46張、43張、30張、20張。

——細(xì)分市場(chǎng)：接觸鏡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈

從各細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，接觸鏡、人工晶狀體產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，市場(chǎng)較為分散，TOP5企業(yè)市場(chǎng)集中度小于50%;接觸鏡護(hù)理產(chǎn)品、眼用粘彈劑、義眼臺(tái)、眼內(nèi)填充物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;其余細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)高度集中，僅有少數(shù)企業(yè)產(chǎn)品通過(guò)注冊(cè)審批。

注：1)依據(jù)各類產(chǎn)品中各企業(yè)有效注冊(cè)證數(shù)量繪制;2)紅色字體表示國(guó)外企業(yè)

5、中國(guó)眼科高值耗材行業(yè)市場(chǎng)集中度

——整體市場(chǎng)：眼科高值耗材市場(chǎng)集較為分散

從眼科高值耗材整體市場(chǎng)集中度來(lái)看，產(chǎn)品類別較多，參與者總體呈現(xiàn)“小而散”的特征。從注冊(cè)情況看，前三企業(yè)擁有的有效注冊(cè)證數(shù)量占比達(dá)15.8%;前五企業(yè)擁有量占比達(dá)22.2%;前20企業(yè)擁有量占比不及50%。

——細(xì)分市場(chǎng)：接觸鏡市場(chǎng)集中度較低

從不同的細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，囊袋張力環(huán)、人工玻璃體球囊、組織工程生物羊膜、人工角膜市場(chǎng)較為集中，前五名企業(yè)產(chǎn)品注冊(cè)證擁有量占比高達(dá)100%;接觸鏡市場(chǎng)較為分散，前五企業(yè)注冊(cè)證擁有量?jī)H為25%。

6、中國(guó)眼科高值耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析：從競(jìng)爭(zhēng)情況看，眼科高值耗材產(chǎn)品類別較多，參與者總體呈現(xiàn)“小而散”的特征，部分細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，如角膜接觸鏡市場(chǎng)。從潛在進(jìn)入者威脅來(lái)看，眼科高值耗材行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，需要較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，同時(shí)需要面臨外資和本土企業(yè)的雙重競(jìng)爭(zhēng)。從替代品威脅來(lái)看，由于眼部結(jié)構(gòu)的復(fù)雜特性，屈光不正、白內(nèi)障等眼部疾病通常需要藥物配合物理治療，單純藥物治療無(wú)法解決眼部損傷，因此眼科高值耗材是必不可少的一環(huán)，但是眼科高值耗材行業(yè)外不存在替代品威脅。從上游議價(jià)能力來(lái)看，眼科高值耗材較為依賴可靠原材料和制造設(shè)備，而國(guó)內(nèi)供應(yīng)企業(yè)較少，對(duì)外依存度較高;但是，在眼科高值耗材領(lǐng)域，技術(shù)壁壘較高，因此供應(yīng)商前向一體化能力較弱。從下游議價(jià)能力來(lái)看，隨著中國(guó)屈光不正、白內(nèi)障患者人數(shù)增長(zhǎng)，眼科高值耗材市場(chǎng)需求空間持續(xù)擴(kuò)大。目前，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)高值醫(yī)療耗材集采政策，下游議價(jià)能力顯著增強(qiáng)。

綜合以上分析，我國(guó)眼科高值耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)眼科耗材行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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