預見2024：《2024年中國活性炭行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：元力股份(300174);芝星炭業(yè)(832740);華輝環(huán)保(871487);寧科生物(600165);霏洋環(huán)保(872886);浦士達(836440)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國活性炭行業(yè)產量;中國活性炭行業(yè)表觀消費量;中國活性炭行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、活性炭定義及分類

根據(jù)行業(yè)標準《木質活性炭術語》(LY/T 1615-2004)，活性炭(activated carbon)是采用各種能促進吸附性能的工藝制成的含碳物質的總稱?；钚蕴烤哂邪l(fā)達的孔隙結構、較大的比表面積、豐富的表面化學基團以及較強的特異性吸附能力，受益于此，活性炭材料已成為一種性能優(yōu)良的吸附劑，廣泛地應用于化工、環(huán)保、食品加工、冶金、藥物精制、軍事化學防護等各個領域。

根據(jù)國家標準《活性炭分類和命名》(GB/T 32560-2016)，活性炭按制造使用的主要原材料分為4類，分別是煤質活性炭、木質活性炭、合成材料活性炭以及其他類活性炭。此外，按制造用主要原材料及產品形狀分為16種類型。

2、產業(yè)鏈剖析

活性炭的原材料主要包括林產“三剩物”(木質活性炭及竹活性炭)、煤(煤質活性炭)、椰殼果殼(椰殼果殼活性炭)以及磷酸等活化劑，另外，活性炭生產過程中各類專用設備也不可或缺;而活性炭行業(yè)的下游則包括食品醫(yī)療行業(yè)、水處理、化學工業(yè)、醫(yī)藥制造和空氣凈化等多個行業(yè)。

從上游來看，林產“三剩物”是主要的原材料，木竹資源供應及竹加工產業(yè)具有很明顯的區(qū)域分布特征，主要分布云南、湖南、浙江、福建等地，供應商也主要聚集于此。寧夏、山西等煤炭資源豐富地區(qū)則重點提供煤炭原材料;磷酸的供應商主要是化工企業(yè)，如川恒股份、新宙邦和晨化股份等。活性炭生產設備由于種類眾多，供應商也眾多，有磨粉機供應商卓亞機械、包裝機供應商海誠機械、破碎機供應商中嘉重工等。目前，我國活性炭行業(yè)上游基本能實現(xiàn)自給自足，木竹資源、煤炭資源和磷酸等產品均是我國的優(yōu)勢產品。

從下游來看，下游主要是食品工業(yè)如制糖、水處理、空氣凈化等應用領域。制糖業(yè)中，活性炭主要應用于制糖工廠中，參與者主要有洋浦南華、廣西糖業(yè)、東亞糖業(yè)等;水處理中，參與者主要有碧水源、北控水務和重慶水務等水處理工程企業(yè);化學工業(yè)領域主要是魯西化工、沈陽化工和柳化股份等化工企業(yè);醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)參與者眾多，主要包括天壇生物、恒瑞醫(yī)藥和智飛生物等行業(yè)頭部企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：市場向高質量發(fā)展方向邁進

我國活性炭工業(yè)生產起步于20世紀50年代，改革開放后開始高速發(fā)展，至今已基本形成較為完善的工業(yè)體系，并成為世界上最大的活性炭生產國。隨著活性炭市場的發(fā)展，中國活性炭生產商越來越多，但大多數(shù)是年產幾百噸到上千噸的小企業(yè)，市場較為混亂。隨著供給側結構改革的有序推進，2012年以來活性炭行業(yè)開始進行大規(guī)模強制洗牌，市場向高質量發(fā)展方向邁進。

行業(yè)政策背景：主要針對竹產業(yè)和活性炭的發(fā)展、對環(huán)境治理支持為主

從我國發(fā)布的政策看，我國目前的政策主要針對竹產業(yè)和活性炭的發(fā)展，對環(huán)境治理支持為主?；钚蕴啃袠I(yè)主要法律法規(guī)如下表所示：

從全國各省市的活性炭行業(yè)發(fā)展布局來看，各省市的對活性炭行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不同的發(fā)展重點，大多數(shù)省份都曾提出要規(guī)劃建設一批活性炭集中處理中心，表明在我國活性炭的需求優(yōu)勢明顯，國家政策帶動下推動活性炭產品的在工業(yè)園區(qū)內的需求。在活性炭研究及制造方面，一些省份給出了明確的目標，如福建省要因地制宜探索竹材循環(huán)利用，發(fā)展竹活性炭等特色竹產品加工業(yè)活動，甘肅省提出要重點開發(fā)超級電容器用活性炭，黑龍江提出要發(fā)展稻殼灰制取活性炭。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2023年我國活性炭的市場規(guī)模約為100億元

活性炭產品的原料主要是煤炭、竹材等材料的加工剩余物，不僅不消耗資源，還不增加污染物排放，是資源綜合利用型精細化工產品，符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展要求，在過去的一個世紀里，特別是在過去20年的工業(yè)改革和發(fā)展中，我國活性炭制造業(yè)取得了令人矚目的成就。

結合華訊活性炭網(wǎng)和生意社公布的信息，近幾年來由于疫情影響及下游需求有所下滑，中國活性炭產量呈現(xiàn)下降趨勢，2023年中國活性炭產量約為115萬噸同比下降11.7%。

從我國活性炭行業(yè)營業(yè)收入水平來看，2019-2022年，活性炭行業(yè)中大多數(shù)上市公司營業(yè)收入呈現(xiàn)增長趨勢，元力股份的營收水平在行業(yè)內處于龍頭位置，遠超同行業(yè)的其他上市企業(yè)。從代表性企業(yè)營業(yè)收入平均值變動情況來看，企業(yè)的經(jīng)營情況平穩(wěn)增長。

結合中國活性炭產量、進出口量綜合測算，2020-2023年中國活性炭表觀需求量呈現(xiàn)下降趨勢，2023年中國活性炭表觀消費量約為89萬噸。

進一步結合生意社披露的活性炭產品價格情況，利用各年活性炭平均價格測算得出，2023年中國活性炭市場規(guī)模約為100億元，較上一年有所增長，主要是2023年活性炭價格上漲所致。整體來看，2020-2023年的市場呈現(xiàn)下降趨勢，主要是由于活性炭這類型低利潤水平及整體規(guī)模偏小的市場受新冠疫情影響更為嚴重。

行業(yè)競爭格局

1、中國活性炭企業(yè)競爭格局：元力股份屬于領先企業(yè)

從企業(yè)活性炭生產能力及營收水平綜合來看，中國活性炭行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)是元力股份，其競爭地位較高，企業(yè)的活性炭生產能力超過12萬噸，業(yè)務收入超過12億元;第二梯隊是國內生產能力在4萬噸以上或活性炭業(yè)務收入超過2億元的企業(yè)，包括華青環(huán)保、華輝環(huán)保等;第三梯隊有霏洋環(huán)保、芝星炭業(yè)、北化股份等，這些活性炭品牌在市場上具備一定知名度，年生產能力在3萬噸或以下，營收水平在2億元以下。

我國代表性的活性炭生產企業(yè)中，元力股份在活性炭生產能力上具備較強的行業(yè)競爭優(yōu)勢，是行業(yè)內少有的年產能產量超過12萬噸的企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)活性炭生產能力在2-5萬噸以內，包括承德華凈、炭寶寶、華輝環(huán)保、北方化學等企業(yè)。

2、中國活性炭區(qū)域競爭格局：活性炭注冊企業(yè)主要集中在江蘇省

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國活性炭注冊企業(yè)主要集中在江蘇省，江蘇省活性炭代表企業(yè)有靖江林木、通瑞環(huán)保、木林森、江蘇永紀等，河北省和廣東省活性炭企業(yè)數(shù)量布局較多，其中河北省的代表性企業(yè)有承德華凈、得謙環(huán)保、承德雙惠、冀北燕山等，廣東省的活性炭代表性企業(yè)有粵橋新材料、智盾環(huán)保、冠森炭業(yè)、源茂環(huán)境等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、活性炭行業(yè)發(fā)展前景預測

經(jīng)過多年的發(fā)展，活性炭已經(jīng)逐漸從工業(yè)用吸附劑轉變?yōu)橐环N用途廣泛的基礎性材料。今后隨著世界經(jīng)濟不斷發(fā)展、人們生活水平進一步提高以及各國對食品醫(yī)藥安全標準、環(huán)境保護標準的日趨嚴格化，活性炭的傳統(tǒng)應用市場將隨之穩(wěn)步擴大。此外，隨著人們對活性炭研究的不斷深入，活性炭作為能量吸附劑、電極材料等新興應用領域的開發(fā)也日益加快，其未來的應用領域和應用數(shù)量都將快速遞增。

過去幾年受疫情影響，活性炭行業(yè)整體市場規(guī)模有所下滑。但當前新冠疫情時期已然過去，未來印象活性炭行業(yè)的發(fā)展因素回歸至供需雙方的平衡，在供給方隨著國家推動各種原材料活性炭產品生產，在需求側國家支持空氣環(huán)境治理，社會及企業(yè)推動水處理的發(fā)展，共同推動活性炭市場增長。作為全球最大的活性炭需求國家，結合各家機構對全球活性炭行業(yè)市場規(guī)模的預測，初步預計2029年中國活性炭行業(yè)市場規(guī)模約為185億元。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國活性炭行業(yè)市場調研與投資預測分析報告》。

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