預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)活性炭行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：元力股份(300174);芝星炭業(yè)(832740);華輝環(huán)保(871487);寧科生物(600165);霏洋環(huán)保(872886);浦士達(dá)(836440)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)活性炭行業(yè)產(chǎn)量;中國(guó)活性炭行業(yè)表觀消費(fèi)量;中國(guó)活性炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)概況

1、活性炭定義及分類

根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《木質(zhì)活性炭術(shù)語(yǔ)》(LY/T 1615-2004)，活性炭(activated carbon)是采用各種能促進(jìn)吸附性能的工藝制成的含碳物質(zhì)的總稱?；钚蕴烤哂邪l(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)、較大的比表面積、豐富的表面化學(xué)基團(tuán)以及較強(qiáng)的特異性吸附能力，受益于此，活性炭材料已成為一種性能優(yōu)良的吸附劑，廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品加工、冶金、藥物精制、軍事化學(xué)防護(hù)等各個(gè)領(lǐng)域。

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《活性炭分類和命名》(GB/T 32560-2016)，活性炭按制造使用的主要原材料分為4類，分別是煤質(zhì)活性炭、木質(zhì)活性炭、合成材料活性炭以及其他類活性炭。此外，按制造用主要原材料及產(chǎn)品形狀分為16種類型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

活性炭的原材料主要包括林產(chǎn)“三剩物”(木質(zhì)活性炭及竹活性炭)、煤(煤質(zhì)活性炭)、椰殼果殼(椰殼果殼活性炭)以及磷酸等活化劑，另外，活性炭生產(chǎn)過(guò)程中各類專用設(shè)備也不可或缺;而活性炭行業(yè)的下游則包括食品醫(yī)療行業(yè)、水處理、化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥制造和空氣凈化等多個(gè)行業(yè)。

從上游來(lái)看，林產(chǎn)“三剩物”是主要的原材料，木竹資源供應(yīng)及竹加工產(chǎn)業(yè)具有很明顯的區(qū)域分布特征，主要分布云南、湖南、浙江、福建等地，供應(yīng)商也主要聚集于此。寧夏、山西等煤炭資源豐富地區(qū)則重點(diǎn)提供煤炭原材料;磷酸的供應(yīng)商主要是化工企業(yè)，如川恒股份、新宙邦和晨化股份等?；钚蕴可a(chǎn)設(shè)備由于種類眾多，供應(yīng)商也眾多，有磨粉機(jī)供應(yīng)商卓亞機(jī)械、包裝機(jī)供應(yīng)商海誠(chéng)機(jī)械、破碎機(jī)供應(yīng)商中嘉重工等。目前，我國(guó)活性炭行業(yè)上游基本能實(shí)現(xiàn)自給自足，木竹資源、煤炭資源和磷酸等產(chǎn)品均是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。

從下游來(lái)看，下游主要是食品工業(yè)如制糖、水處理、空氣凈化等應(yīng)用領(lǐng)域。制糖業(yè)中，活性炭主要應(yīng)用于制糖工廠中，參與者主要有洋浦南華、廣西糖業(yè)、東亞糖業(yè)等;水處理中，參與者主要有碧水源、北控水務(wù)和重慶水務(wù)等水處理工程企業(yè);化學(xué)工業(yè)領(lǐng)域主要是魯西化工、沈陽(yáng)化工和柳化股份等化工企業(yè);醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)參與者眾多，主要包括天壇生物、恒瑞醫(yī)藥和智飛生物等行業(yè)頭部企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：市場(chǎng)向高質(zhì)量發(fā)展方向邁進(jìn)

我國(guó)活性炭工業(yè)生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50年代，改革開(kāi)放后開(kāi)始高速發(fā)展，至今已基本形成較為完善的工業(yè)體系，并成為世界上最大的活性炭生產(chǎn)國(guó)。隨著活性炭市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)活性炭生產(chǎn)商越來(lái)越多，但大多數(shù)是年產(chǎn)幾百噸到上千噸的小企業(yè)，市場(chǎng)較為混亂。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的有序推進(jìn)，2012年以來(lái)活性炭行業(yè)開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模強(qiáng)制洗牌，市場(chǎng)向高質(zhì)量發(fā)展方向邁進(jìn)。

行業(yè)政策背景：主要針對(duì)竹產(chǎn)業(yè)和活性炭的發(fā)展、對(duì)環(huán)境治理支持為主

從我國(guó)發(fā)布的政策看，我國(guó)目前的政策主要針對(duì)竹產(chǎn)業(yè)和活性炭的發(fā)展，對(duì)環(huán)境治理支持為主?；钚蕴啃袠I(yè)主要法律法規(guī)如下表所示：

從全國(guó)各省市的活性炭行業(yè)發(fā)展布局來(lái)看，各省市的對(duì)活性炭行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不同的發(fā)展重點(diǎn)，大多數(shù)省份都曾提出要規(guī)劃建設(shè)一批活性炭集中處理中心，表明在我國(guó)活性炭的需求優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)家政策帶動(dòng)下推動(dòng)活性炭產(chǎn)品的在工業(yè)園區(qū)內(nèi)的需求。在活性炭研究及制造方面，一些省份給出了明確的目標(biāo)，如福建省要因地制宜探索竹材循環(huán)利用，發(fā)展竹活性炭等特色竹產(chǎn)品加工業(yè)活動(dòng)，甘肅省提出要重點(diǎn)開(kāi)發(fā)超級(jí)電容器用活性炭，黑龍江提出要發(fā)展稻殼灰制取活性炭。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2023年我國(guó)活性炭的市場(chǎng)規(guī)模約為100億元

活性炭產(chǎn)品的原料主要是煤炭、竹材等材料的加工剩余物，不僅不消耗資源，還不增加污染物排放，是資源綜合利用型精細(xì)化工產(chǎn)品，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，在過(guò)去的一個(gè)世紀(jì)里，特別是在過(guò)去20年的工業(yè)改革和發(fā)展中，我國(guó)活性炭制造業(yè)取得了令人矚目的成就。

結(jié)合華訊活性炭網(wǎng)和生意社公布的信息，近幾年來(lái)由于疫情影響及下游需求有所下滑，中國(guó)活性炭產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2023年中國(guó)活性炭產(chǎn)量約為115萬(wàn)噸同比下降11.7%。

從我國(guó)活性炭行業(yè)營(yíng)業(yè)收入水平來(lái)看，2019-2022年，活性炭行業(yè)中大多數(shù)上市公司營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，元力股份的營(yíng)收水平在行業(yè)內(nèi)處于龍頭位置，遠(yuǎn)超同行業(yè)的其他上市企業(yè)。從代表性企業(yè)營(yíng)業(yè)收入平均值變動(dòng)情況來(lái)看，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)增長(zhǎng)。

結(jié)合中國(guó)活性炭產(chǎn)量、進(jìn)出口量綜合測(cè)算，2020-2023年中國(guó)活性炭表觀需求量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2023年中國(guó)活性炭表觀消費(fèi)量約為89萬(wàn)噸。

進(jìn)一步結(jié)合生意社披露的活性炭產(chǎn)品價(jià)格情況，利用各年活性炭平均價(jià)格測(cè)算得出，2023年中國(guó)活性炭市場(chǎng)規(guī)模約為100億元，較上一年有所增長(zhǎng)，主要是2023年活性炭?jī)r(jià)格上漲所致。整體來(lái)看，2020-2023年的市場(chǎng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要是由于活性炭這類型低利潤(rùn)水平及整體規(guī)模偏小的市場(chǎng)受新冠疫情影響更為嚴(yán)重。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)活性炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：元力股份屬于領(lǐng)先企業(yè)

從企業(yè)活性炭生產(chǎn)能力及營(yíng)收水平綜合來(lái)看，中國(guó)活性炭行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是元力股份，其競(jìng)爭(zhēng)地位較高，企業(yè)的活性炭生產(chǎn)能力超過(guò)12萬(wàn)噸，業(yè)務(wù)收入超過(guò)12億元;第二梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力在4萬(wàn)噸以上或活性炭業(yè)務(wù)收入超過(guò)2億元的企業(yè)，包括華青環(huán)保、華輝環(huán)保等;第三梯隊(duì)有霏洋環(huán)保、芝星炭業(yè)、北化股份等，這些活性炭品牌在市場(chǎng)上具備一定知名度，年生產(chǎn)能力在3萬(wàn)噸或以下，營(yíng)收水平在2億元以下。

我國(guó)代表性的活性炭生產(chǎn)企業(yè)中，元力股份在活性炭生產(chǎn)能力上具備較強(qiáng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是行業(yè)內(nèi)少有的年產(chǎn)能產(chǎn)量超過(guò)12萬(wàn)噸的企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)活性炭生產(chǎn)能力在2-5萬(wàn)噸以內(nèi)，包括承德華凈、炭寶寶、華輝環(huán)保、北方化學(xué)等企業(yè)。

2、中國(guó)活性炭區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：活性炭注冊(cè)企業(yè)主要集中在江蘇省

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)活性炭注冊(cè)企業(yè)主要集中在江蘇省，江蘇省活性炭代表企業(yè)有靖江林木、通瑞環(huán)保、木林森、江蘇永紀(jì)等，河北省和廣東省活性炭企業(yè)數(shù)量布局較多，其中河北省的代表性企業(yè)有承德華凈、得謙環(huán)保、承德雙惠、冀北燕山等，廣東省的活性炭代表性企業(yè)有粵橋新材料、智盾環(huán)保、冠森炭業(yè)、源茂環(huán)境等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、活性炭行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，活性炭已經(jīng)逐漸從工業(yè)用吸附劑轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N用途廣泛的基礎(chǔ)性材料。今后隨著世界經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、人們生活水平進(jìn)一步提高以及各國(guó)對(duì)食品醫(yī)藥安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格化，活性炭的傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)將隨之穩(wěn)步擴(kuò)大。此外，隨著人們對(duì)活性炭研究的不斷深入，活性炭作為能量吸附劑、電極材料等新興應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)也日益加快，其未來(lái)的應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用數(shù)量都將快速遞增。

過(guò)去幾年受疫情影響，活性炭行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模有所下滑。但當(dāng)前新冠疫情時(shí)期已然過(guò)去，未來(lái)印象活性炭行業(yè)的發(fā)展因素回歸至供需雙方的平衡，在供給方隨著國(guó)家推動(dòng)各種原材料活性炭產(chǎn)品生產(chǎn)，在需求側(cè)國(guó)家支持空氣環(huán)境治理，社會(huì)及企業(yè)推動(dòng)水處理的發(fā)展，共同推動(dòng)活性炭市場(chǎng)增長(zhǎng)。作為全球最大的活性炭需求國(guó)家，結(jié)合各家機(jī)構(gòu)對(duì)全球活性炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)，初步預(yù)計(jì)2029年中國(guó)活性炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為185億元。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)活性炭行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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