【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)粉末涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力)
行業(yè)主要上市公司:上海新陽(300236);飛揚(yáng)科技(873565);中國(guó)電研(688128);凱華材料(831526);麥加芯彩(603062)等。
本文核心數(shù)據(jù):粉末涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià);粉末涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
1、中國(guó)粉末涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末,通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面,再經(jīng)過烘烤使其熔融流平,固化成膜。
依據(jù)企業(yè)的粉末涂料產(chǎn)品銷售量劃分,可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,粉末涂料銷售量大于5萬噸的企業(yè)有阿克蘇諾貝爾;粉末涂料銷售量在3-5萬噸之間的企業(yè)有PPG工業(yè)公司(含華佳)、萬安實(shí)業(yè);桑瑞斯、江蘇華光、睿智環(huán)保、老虎表面銷售量在2-3萬噸之間。
2、中國(guó)粉末涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程
從中國(guó)粉末涂料行業(yè)代表性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程來看,該行業(yè)代表性企業(yè)最早成立的是黃山華佳表面科技股份有限公司,其成立于1988年,大多數(shù)企業(yè)從2005-2010開始成立的,金高麗、千江高新、飛揚(yáng)科技等均成立于該時(shí)期。從企業(yè)注冊(cè)資本情況來看,金高麗、中國(guó)電研、上海新陽較高,均超過3億人民幣。
注:橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊(cè)資本。
3、中國(guó)粉末涂料行業(yè)企業(yè)綜合排名
根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)粉末涂料涂裝分會(huì)發(fā)布的粉末涂料百?gòu)?qiáng)企業(yè),2023年中國(guó)粉末涂料百?gòu)?qiáng)企業(yè)有阿克蘇諾貝爾(中國(guó))有限公司、黃山華佳表面科技股份有限公司、東莞市愛粵金屬粉末有限公司、福建萬安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、立邦涂料(中國(guó))有限公司、老虎表面技術(shù)新材料(蘇州)有限公司、肇慶千江高新材料科技股份有限公司、廣東睿智環(huán)??萍脊煞萦邢薰?、安徽美佳新材料股份有限公司、擎天材料科技有限公司。
4、中國(guó)粉末涂料行業(yè)企業(yè)銷售量對(duì)比
從2022年中國(guó)粉末涂料TOP10企業(yè)市占率(按銷售量計(jì))角度來看,阿克蘇諾貝爾以3.20%的市占率排名第一;其次為PPG工業(yè)公司(含華佳),市占率為1.83%;福建萬安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司則以1.42%的市占率排名第三。
注:該圖表為2022年數(shù)據(jù)。
5、中國(guó)粉末涂料行業(yè)市場(chǎng)集中度
中國(guó)粉末涂料行業(yè)市場(chǎng)集中度較低,其中根據(jù)2022年各家排名前列的粉末涂料企業(yè)銷售量情況分析,其中CR5為8.96%,CR10為13.11%。可見中國(guó)粉末涂料行企業(yè)類型主要以中小型企業(yè)為主,尚無擁有在生產(chǎn)規(guī)模上有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。
注:該圖表為2022年數(shù)據(jù)。
6、中國(guó)粉末涂料行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)粉末涂料生產(chǎn)區(qū)域主要集中在長(zhǎng)三角、泛珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。其中2022年長(zhǎng)三角地區(qū)粉末涂料產(chǎn)量占比44.5%,泛珠三角地區(qū)粉末涂料產(chǎn)量占比為29.1%,環(huán)渤海地區(qū)粉末涂料產(chǎn)量占比16.5%。
長(zhǎng)江三角洲地區(qū)包括江蘇、上海、浙江、安徽等省市,其中較大粉末企業(yè)集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省有阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業(yè);安徽省有艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業(yè);江蘇省有華光、老虎等企業(yè)。
泛珠江三角洲地區(qū)主要包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等,其中廣東省是全國(guó)省市中粉末企業(yè)密度較高的省份,企業(yè)包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業(yè);福建省有萬安、萬順等企業(yè)。
環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、山東省、遼寧等省市,其中較大粉末企業(yè)集中在北京、天津和山東地區(qū)。北京有邦德漢森等企業(yè);天津的立邦、翔盛等企業(yè);山東的美爾等企業(yè)。這三個(gè)地區(qū)成為我國(guó)粉末涂料生產(chǎn)和使用的主要地區(qū)。
注:截至2024年5月,該數(shù)據(jù)僅公布至2022年。
7、中國(guó)粉末涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
目前我國(guó)粉末涂料行業(yè)盈利水平相對(duì)較高,對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力較大;但是由于粉末涂料行業(yè)目前處于成熟階段,新進(jìn)入者進(jìn)入成本、門檻相對(duì)較高。因此在一定程度上削弱了新進(jìn)入者的威脅程度。整體來看,中國(guó)粉末涂料行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅適中。
由于粉末涂料的VOC含量低,清除容易,過噴的涂料可回收再利用;施工后涂膜基本上不產(chǎn)生針孔,通常比液體涂料容易施工,形成的涂膜耐久性好??傮w來看,粉末涂料未來發(fā)展樂觀,面臨的替代品威脅有限。
中國(guó)粉末涂料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,且轉(zhuǎn)換成本比較低。因此,中國(guó)粉末涂料行業(yè)消費(fèi)者對(duì)行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)。
樹脂行業(yè)普遍存在企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小的局面,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈,這就使得粉末涂料行業(yè)對(duì)其的議價(jià)能力較強(qiáng)。而粉末涂料聚酯樹脂產(chǎn)品需要一定的技術(shù)水平,產(chǎn)品具有一定的技術(shù)獨(dú)特性,特別是特殊需求領(lǐng)域技術(shù)要求高,現(xiàn)階段中國(guó)粉末涂料行業(yè)原材料供應(yīng)商對(duì)中國(guó)粉末涂料行業(yè)的議價(jià)能力適中。
從中國(guó)粉末涂料行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者分析,我國(guó)中國(guó)粉末涂料行業(yè)參與者數(shù)量較多,行業(yè)市場(chǎng)集中度較低,行業(yè)企業(yè)類型主要以中小型企業(yè)為主,尚無擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
綜合行業(yè)五方面力量對(duì)比,可以看整體的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大,行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,粉末涂料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)粉末涂料(塑粉)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
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