預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)生成式AI行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：百度(BIDU.O);科大訊飛(002230);騰訊(0700.HK);阿里巴巴(BABA.N);商湯科技(0020.HK);拓爾思(300229);出門(mén)問(wèn)問(wèn)(2438.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)生成式AI行業(yè)出貨量;中國(guó)生成式AI行業(yè)代表性企業(yè)注冊(cè)資本

行業(yè)概況

1、生成式AI定義及分類(lèi)

生成式人工智能(生成式 AI)是一種可以創(chuàng)造新內(nèi)容和想法的人工智能，包括創(chuàng)造對(duì)話(huà)、故事、影像、視訊和音樂(lè)。AI技術(shù)試圖在非傳統(tǒng)計(jì)算任務(wù)中模仿人類(lèi)智能，例如圖像識(shí)別，自然語(yǔ)言處理(NLP)和翻譯。生成式AI是人工智能的進(jìn)階衍生技術(shù)。生成式AI行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，結(jié)合人工智能的分類(lèi)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)(2018)》，生成式AI行業(yè)所屬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)與國(guó)名經(jīng)濟(jì)行業(yè)對(duì)應(yīng)如下。

狹義的生成式AI更關(guān)注圖像、文本、音頻、視頻等內(nèi)容生成，等同于Syntthetic media,Generative Aid等概念，而廣義的生成式AI則還包括策略生成(如Game AI中游戲策略的生成)、代碼生成(如GitHub Copilot)、等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈上游主要提供AI技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施，包括數(shù)據(jù)供給方、數(shù)據(jù)分析及標(biāo)注、創(chuàng)造者生態(tài)層、相關(guān)算法等。生成式AI應(yīng)用對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施要求較高，隨著ChatGPT掀起生成式AI發(fā)展浪潮，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施有望加速升級(jí)。中游主要針對(duì)文字、圖像、視頻等垂直賽道，提供數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)及管理工具，包括內(nèi)容設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)增效、數(shù)據(jù)梳理等服務(wù)。下游包括內(nèi)容終端市場(chǎng)、內(nèi)容服務(wù)及分發(fā)平臺(tái)、各類(lèi)數(shù)字素材以及智能設(shè)備，生成式AI內(nèi)容檢測(cè)等。

目前我國(guó)生成式AI產(chǎn)業(yè)中，多家科技企業(yè)布局生成式AI產(chǎn)業(yè)中的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，騰訊云、阿里云、百度智能云、微軟、谷歌等企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施層、基礎(chǔ)大模型及生成式AI應(yīng)用及平臺(tái)的業(yè)務(wù)上均有所布局。從各個(gè)層級(jí)的產(chǎn)業(yè)來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)中AI芯片主要企業(yè)有英特爾、AMD、英偉達(dá)等國(guó)際芯片巨頭;國(guó)內(nèi)連接與通信主要是四大運(yùn)營(yíng)商。涉及基礎(chǔ)大模型的研發(fā)企業(yè)有OpenAI、亞馬遜、谷歌、IBM等。在生成式AI應(yīng)用及平臺(tái)上的企業(yè)有科大訊飛、百度智能云、360、抖音、美團(tuán)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：基于語(yǔ)言的人工智能應(yīng)用程序邁入了嶄新的功能階段

生成式AI行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷三大歷程，分別是機(jī)器學(xué)習(xí)——深度學(xué)習(xí)——生成式人工智能，從時(shí)間上來(lái)看生成式AI的發(fā)展可以追述到21世紀(jì)初，在21世紀(jì)的前二十年，生成式AI主要是依托人工智能發(fā)展中兩大重要的機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展，分別是機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)。機(jī)器學(xué)習(xí)可以對(duì)海量的在線數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從輸出信息中的出結(jié)論;進(jìn)入第二個(gè)十年深度學(xué)習(xí)階段，計(jì)算基礎(chǔ)視覺(jué)的實(shí)現(xiàn)有助于搜索引擎和自動(dòng)駕駛車(chē)輛對(duì)物體的分類(lèi)和檢測(cè)，同時(shí)它還可支持語(yǔ)音識(shí)別，使廣泛應(yīng)用的人工智能語(yǔ)音助手以更自然的方式和用戶(hù)交互。在經(jīng)歷了前二十年的技術(shù)積累后，生成式AI在21世紀(jì)第三個(gè)十年誕生，由OpenAI開(kāi)發(fā)的GPT-4語(yǔ)言模型，標(biāo)志著基于語(yǔ)言的人工智能應(yīng)用程序邁入了嶄新的功能階段。

行業(yè)政策背景：國(guó)家部門(mén)出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)生成式AI企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)

在2023年以前，國(guó)家政策以加快推動(dòng)人工智能技術(shù)發(fā)展以及鼓勵(lì)人工智能在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域中發(fā)展為主。2023年開(kāi)始，自生成式AI的概念面世，國(guó)家在政策上鼓勵(lì)支持生成式人工智能在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用

為了促進(jìn)生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)公共利益，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國(guó)家發(fā)改委、教育部、科學(xué)技術(shù)部、工信部等部門(mén)于2023年7月聯(lián)合發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，對(duì)利用生成式人工智能技術(shù)向中華人民共和國(guó)境內(nèi)公眾提供生成文本、圖片、音頻、視頻等內(nèi)容的服務(wù)，適用本辦法。該《辦法》作為我國(guó)首部專(zhuān)門(mén)針對(duì)生成式人工智能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策具有如下5大亮點(diǎn)：

從全國(guó)各省市的生成式AI行業(yè)發(fā)展布局來(lái)看，各個(gè)省份對(duì)生成式AI的發(fā)展方向有所不同，吉林省鼓勵(lì)平臺(tái)企業(yè)運(yùn)用生成式人工智能打造面向未來(lái)的多元應(yīng)用場(chǎng)景;浙江省針生成式AI服務(wù)加強(qiáng)安全管理與合規(guī)發(fā)展;湖南省推動(dòng)依托生成式人工智能等技術(shù)創(chuàng)新做強(qiáng)長(zhǎng)視頻業(yè)務(wù);寧夏自治區(qū)則主張打造寧夏“生成式AI+醫(yī)療健康”模型基座。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2023年我國(guó)生成式AI的市場(chǎng)規(guī)模約為14.4萬(wàn)億元

2023年以來(lái)，由ChatGPT掀起的人工智能熱潮席卷全球，帶動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)取得了空前發(fā)展。其中，生成式AI(也稱(chēng)AIGC)這一分支備受投資者和科技巨頭青睞，各類(lèi)AIGC大模型紛紛面世，收獲了數(shù)億級(jí)以上的用戶(hù)量，其影響力、應(yīng)用范圍和迭代速度尤為令人矚目。因此，2023年被業(yè)界內(nèi)外譽(yù)為“生成式AI元年”。

據(jù)工信部測(cè)算數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)生成式AI的市場(chǎng)規(guī)模約為14.4萬(wàn)億元;同時(shí)，預(yù)計(jì)到2035年將突破30萬(wàn)億元，在全球總市場(chǎng)規(guī)模(接近90萬(wàn)億元)中占比超過(guò)35%，成為全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。

從生成式AI在我國(guó)各細(xì)分領(lǐng)域的采用率來(lái)看，制造業(yè)、醫(yī)療健康、電信行業(yè)和零售業(yè)中對(duì)生成式AI技術(shù)的采用率有較快增長(zhǎng)，但也僅分別達(dá)到5%、7%、10%和13%，與人工智能企業(yè)整體平均的采用率(15%)尚有一定差距。究其原因，可能是當(dāng)前應(yīng)用端尚未真正做到易懂易用，AI成為合格生產(chǎn)力前仍需進(jìn)行過(guò)多調(diào)校、及其他限制。但可以預(yù)見(jiàn)，一旦攻克應(yīng)用端使用效率問(wèn)題，生成式AI的市場(chǎng)規(guī)模、及其在各行業(yè)的使用率會(huì)迎來(lái)真正的爆發(fā)期。

生成式人工智能可能會(huì)逐漸影響所有行業(yè)，但某些行業(yè)有望優(yōu)先從這項(xiàng)技術(shù)中受益。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)生成式AI企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：各家頭部科技企業(yè)研發(fā)打造自己的大模型及生成式AI產(chǎn)品

當(dāng)前主流的生成式AI產(chǎn)品及大模型有百度的文心一言、科大訊飛的星火大模型、騰訊的混元大模型、盤(pán)古大模型、華為的盤(pán)古大模型等，各家頭部科技企業(yè)研發(fā)打造自己的大模型及生成式AI產(chǎn)品，以達(dá)到或超越OpenAI推出的GPT-4生成式AI產(chǎn)品。

2、中國(guó)生成式AI區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：生成式AI注冊(cè)企業(yè)主要集中在北京市和上海市

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)生成式AI注冊(cè)企業(yè)主要集中在北京市、上海市和廣東省，其中北京市的代表性企業(yè)有百川智能、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、百度等，上海市的代表企業(yè)有喔哇宇宙、英矽智能、設(shè)序科技等，廣東省代表性企業(yè)有妙語(yǔ)生畫(huà)、翻江倒海、若愚科技。此外浙江省、四川省、安徽省、江蘇省等也同樣布局較多生成式AI業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、生成式AI行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

根據(jù)中國(guó)工信部對(duì)中國(guó)生成式AI市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)，2035年將突破30萬(wàn)億元。2023-2035年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.7%，由此推算得出，預(yù)計(jì)2029年中國(guó)生成式AI市場(chǎng)規(guī)模約為22萬(wàn)億元。

2、生成式AI牽引數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域全新變革

——生成式AI有望塑造數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)與交互新范式，成為未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施

如今，AI正大步邁入數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域，不僅在寫(xiě)作、作曲、繪畫(huà)等多個(gè)領(lǐng)域達(dá)到“類(lèi)人”的表現(xiàn)，更展示出在大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上的非凡創(chuàng)意潛能。這將塑造數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)內(nèi)容的人機(jī)協(xié)作新范式，也讓內(nèi)容創(chuàng)作者和更多普通人得以跨越“技法”和“效能”限制，盡情揮灑內(nèi)容創(chuàng)意。

生成式AI正在越來(lái)越多地參與到數(shù)字內(nèi)容的創(chuàng)意性生成工作中來(lái)，以人機(jī)協(xié)同的方式釋放價(jià)值，成為未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施。從范圍上看：生成式AI逐步深入融合到文字、音樂(lè)、圖片、視頻、3D多種媒介的生產(chǎn)中，可以擔(dān)任各個(gè)角色，在人類(lèi)的指導(dǎo)下完成指定主體內(nèi)容的創(chuàng)作、編輯和風(fēng)格遷移;從效果上看：生成式AI在基于自然語(yǔ)言的文本、語(yǔ)音和圖片生成領(lǐng)域初步令人滿(mǎn)意，特別是知識(shí)類(lèi)中短文、插畫(huà)等高度風(fēng)格化的圖片創(chuàng)作，創(chuàng)作效果可以與有中級(jí)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)造者匹敵;從方式上看：生成式AI的多模態(tài)加工被廣泛關(guān)注。

——生成式AI的應(yīng)用生態(tài)和內(nèi)容消費(fèi)市場(chǎng)逐漸繁榮

生成式AI已經(jīng)掀起了一場(chǎng)內(nèi)容生產(chǎn)的革命，在內(nèi)容需求旺盛的當(dāng)下，生成式AI所帶來(lái)的內(nèi)容生產(chǎn)方式變革也開(kāi)始引起了內(nèi)容消費(fèi)模式的變化。生成式AI作為當(dāng)前新型的內(nèi)容生產(chǎn)方式，已經(jīng)率先在傳媒、電商、影視、娛樂(lè)等數(shù)字化程度高、內(nèi)容需求豐富的行業(yè)取得重大創(chuàng)新發(fā)展，市場(chǎng)潛力逐漸顯現(xiàn)。2022年，生成式AI發(fā)展速度驚人，迭代速度呈現(xiàn)指數(shù)式爆發(fā)，谷歌、Meta、百度等平臺(tái)型巨頭持續(xù)布局，也有StabilityAI、Jasper AI等獨(dú)角獸企業(yè)橫空出世。AI繪畫(huà)已經(jīng)能承擔(dān)圖像內(nèi)容生成的輔助性工作，前期初稿的形成可以由AI提供，后期再由創(chuàng)作者進(jìn)行調(diào)整，從而提高內(nèi)容產(chǎn)出效率、根據(jù)6pen預(yù)測(cè)，未來(lái)五年10%-30%的圖片內(nèi)容由AI參與生成，有望創(chuàng)造超過(guò)600億以上市場(chǎng)空間。

——生成式AI將日益成為未來(lái)3D互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)支撐

互聯(lián)網(wǎng)向下一代技術(shù)升級(jí)和演進(jìn)的重要方向是從“在線”走向“在場(chǎng)”，邁向3d互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，生成式AI將成為打造虛實(shí)集成世界的基石。人們將在虛擬空間構(gòu)建仿真世界，在現(xiàn)實(shí)世界“疊加”虛擬增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)真正的臨場(chǎng)感。隨著XR、游戲引擎、云游戲等等各種交互、仿真、傳輸技術(shù)的突破。信息傳輸越來(lái)越接近無(wú)損，數(shù)字仿真能力真假難辨，人類(lèi)的交互和體驗(yàn)將達(dá)到新階段。

生成式AI為3D互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的價(jià)值，既保羅3D模型、場(chǎng)景、角色制作能效的提升。也能像AI繪畫(huà)那樣，為創(chuàng)作者技法新的靈感。現(xiàn)階段生成式AI在3D領(lǐng)域的突破，主要是從圖片、現(xiàn)實(shí)中存在的物體取材后，再由AI介入進(jìn)行轉(zhuǎn)化，但還處于探索階段。

——生成式AI將作為生產(chǎn)力工具來(lái)推動(dòng)元宇宙發(fā)展

元宇宙最大的特征是它的可拓展性潛力，它將極大拓展人類(lèi)在虛擬世界的生存空間，但這個(gè)空間所需要的大量數(shù)字內(nèi)容 單靠人工設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)根本無(wú)法滿(mǎn)足需求，而生成式AI將是新的元宇宙生成解決方案。只有通過(guò)生成式AI元宇宙才可能以低成本、高效率的方式滿(mǎn)足海量用戶(hù)的不同內(nèi)容需求。首先，生成式AI為構(gòu)建沉浸式的元宇宙空間環(huán)境提供了核心基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)，將成為元宇宙的生產(chǎn)工具;其次，生成式AI將作為生產(chǎn)力工具為元宇宙用戶(hù)提供個(gè)性化內(nèi)容體驗(yàn);最后，生成式AI也將作為用戶(hù)交互界面的一部分在元宇宙發(fā)揮作用。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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