預見2024：《2024年中國生成式AI行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：百度(BIDU.O);科大訊飛(002230);騰訊(0700.HK);阿里巴巴(BABA.N);商湯科技(0020.HK);拓爾思(300229);出門問問(2438.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國生成式AI行業(yè)出貨量;中國生成式AI行業(yè)代表性企業(yè)注冊資本

行業(yè)概況

1、生成式AI定義及分類

生成式人工智能(生成式 AI)是一種可以創(chuàng)造新內(nèi)容和想法的人工智能，包括創(chuàng)造對話、故事、影像、視訊和音樂。AI技術(shù)試圖在非傳統(tǒng)計算任務中模仿人類智能，例如圖像識別，自然語言處理(NLP)和翻譯。生成式AI是人工智能的進階衍生技術(shù)。生成式AI行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，結(jié)合人工智能的分類，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，生成式AI行業(yè)所屬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類與國名經(jīng)濟行業(yè)對應如下。

狹義的生成式AI更關(guān)注圖像、文本、音頻、視頻等內(nèi)容生成，等同于Syntthetic media,Generative Aid等概念，而廣義的生成式AI則還包括策略生成(如Game AI中游戲策略的生成)、代碼生成(如GitHub Copilot)、等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈上游主要提供AI技術(shù)及基礎(chǔ)設施，包括數(shù)據(jù)供給方、數(shù)據(jù)分析及標注、創(chuàng)造者生態(tài)層、相關(guān)算法等。生成式AI應用對數(shù)字基礎(chǔ)設施要求較高，隨著ChatGPT掀起生成式AI發(fā)展浪潮，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設施有望加速升級。中游主要針對文字、圖像、視頻等垂直賽道，提供數(shù)據(jù)開發(fā)及管理工具，包括內(nèi)容設計、運營增效、數(shù)據(jù)梳理等服務。下游包括內(nèi)容終端市場、內(nèi)容服務及分發(fā)平臺、各類數(shù)字素材以及智能設備，生成式AI內(nèi)容檢測等。

目前我國生成式AI產(chǎn)業(yè)中，多家科技企業(yè)布局生成式AI產(chǎn)業(yè)中的多項產(chǎn)業(yè)業(yè)務，騰訊云、阿里云、百度智能云、微軟、谷歌等企業(yè)在基礎(chǔ)設施層、基礎(chǔ)大模型及生成式AI應用及平臺的業(yè)務上均有所布局。從各個層級的產(chǎn)業(yè)來看，基礎(chǔ)設施產(chǎn)業(yè)中AI芯片主要企業(yè)有英特爾、AMD、英偉達等國際芯片巨頭;國內(nèi)連接與通信主要是四大運營商。涉及基礎(chǔ)大模型的研發(fā)企業(yè)有OpenAI、亞馬遜、谷歌、IBM等。在生成式AI應用及平臺上的企業(yè)有科大訊飛、百度智能云、360、抖音、美團等。

行業(yè)發(fā)展歷程：基于語言的人工智能應用程序邁入了嶄新的功能階段

生成式AI行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷三大歷程，分別是機器學習——深度學習——生成式人工智能，從時間上來看生成式AI的發(fā)展可以追述到21世紀初，在21世紀的前二十年，生成式AI主要是依托人工智能發(fā)展中兩大重要的機器學習發(fā)展，分別是機器學習和深度學習。機器學習可以對海量的在線數(shù)據(jù)進行分析，從輸出信息中的出結(jié)論;進入第二個十年深度學習階段，計算基礎(chǔ)視覺的實現(xiàn)有助于搜索引擎和自動駕駛車輛對物體的分類和檢測，同時它還可支持語音識別，使廣泛應用的人工智能語音助手以更自然的方式和用戶交互。在經(jīng)歷了前二十年的技術(shù)積累后，生成式AI在21世紀第三個十年誕生，由OpenAI開發(fā)的GPT-4語言模型，標志著基于語言的人工智能應用程序邁入了嶄新的功能階段。

行業(yè)政策背景：國家部門出臺一系列政策鼓勵國內(nèi)生成式AI企業(yè)持續(xù)進行研發(fā)

在2023年以前，國家政策以加快推動人工智能技術(shù)發(fā)展以及鼓勵人工智能在各個應用領(lǐng)域中發(fā)展為主。2023年開始，自生成式AI的概念面世，國家在政策上鼓勵支持生成式人工智能在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應用

為了促進生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應用，維護國家安全和社會公共利益，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國家發(fā)改委、教育部、科學技術(shù)部、工信部等部門于2023年7月聯(lián)合發(fā)布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，對利用生成式人工智能技術(shù)向中華人民共和國境內(nèi)公眾提供生成文本、圖片、音頻、視頻等內(nèi)容的服務，適用本辦法。該《辦法》作為我國首部專門針對生成式人工智能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策具有如下5大亮點：

從全國各省市的生成式AI行業(yè)發(fā)展布局來看，各個省份對生成式AI的發(fā)展方向有所不同，吉林省鼓勵平臺企業(yè)運用生成式人工智能打造面向未來的多元應用場景;浙江省針生成式AI服務加強安全管理與合規(guī)發(fā)展;湖南省推動依托生成式人工智能等技術(shù)創(chuàng)新做強長視頻業(yè)務;寧夏自治區(qū)則主張打造寧夏“生成式AI+醫(yī)療健康”模型基座。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2023年我國生成式AI的市場規(guī)模約為14.4萬億元

2023年以來，由ChatGPT掀起的人工智能熱潮席卷全球，帶動AI產(chǎn)業(yè)取得了空前發(fā)展。其中，生成式AI(也稱AIGC)這一分支備受投資者和科技巨頭青睞，各類AIGC大模型紛紛面世，收獲了數(shù)億級以上的用戶量，其影響力、應用范圍和迭代速度尤為令人矚目。因此，2023年被業(yè)界內(nèi)外譽為“生成式AI元年”。

據(jù)工信部測算數(shù)據(jù)，2023年我國生成式AI的市場規(guī)模約為14.4萬億元;同時，預計到2035年將突破30萬億元，在全球總市場規(guī)模(接近90萬億元)中占比超過35%，成為全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。

從生成式AI在我國各細分領(lǐng)域的采用率來看，制造業(yè)、醫(yī)療健康、電信行業(yè)和零售業(yè)中對生成式AI技術(shù)的采用率有較快增長，但也僅分別達到5%、7%、10%和13%，與人工智能企業(yè)整體平均的采用率(15%)尚有一定差距。究其原因，可能是當前應用端尚未真正做到易懂易用，AI成為合格生產(chǎn)力前仍需進行過多調(diào)校、及其他限制。但可以預見，一旦攻克應用端使用效率問題，生成式AI的市場規(guī)模、及其在各行業(yè)的使用率會迎來真正的爆發(fā)期。

生成式人工智能可能會逐漸影響所有行業(yè)，但某些行業(yè)有望優(yōu)先從這項技術(shù)中受益。

行業(yè)競爭格局

1、中國生成式AI企業(yè)競爭格局：各家頭部科技企業(yè)研發(fā)打造自己的大模型及生成式AI產(chǎn)品

當前主流的生成式AI產(chǎn)品及大模型有百度的文心一言、科大訊飛的星火大模型、騰訊的混元大模型、盤古大模型、華為的盤古大模型等，各家頭部科技企業(yè)研發(fā)打造自己的大模型及生成式AI產(chǎn)品，以達到或超越OpenAI推出的GPT-4生成式AI產(chǎn)品。

2、中國生成式AI區(qū)域競爭格局：生成式AI注冊企業(yè)主要集中在北京市和上海市

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國生成式AI注冊企業(yè)主要集中在北京市、上海市和廣東省，其中北京市的代表性企業(yè)有百川智能、出門問問、百度等，上海市的代表企業(yè)有喔哇宇宙、英矽智能、設序科技等，廣東省代表性企業(yè)有妙語生畫、翻江倒海、若愚科技。此外浙江省、四川省、安徽省、江蘇省等也同樣布局較多生成式AI業(yè)務相關(guān)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、生成式AI行業(yè)發(fā)展前景預測

根據(jù)中國工信部對中國生成式AI市場規(guī)模的預測，2035年將突破30萬億元。2023-2035年年均復合增長率約為7.7%，由此推算得出，預計2029年中國生成式AI市場規(guī)模約為22萬億元。

2、生成式AI牽引數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域全新變革

——生成式AI有望塑造數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)與交互新范式，成為未來互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容生產(chǎn)基礎(chǔ)設施

如今，AI正大步邁入數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域，不僅在寫作、作曲、繪畫等多個領(lǐng)域達到“類人”的表現(xiàn)，更展示出在大數(shù)據(jù)學習基礎(chǔ)上的非凡創(chuàng)意潛能。這將塑造數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)內(nèi)容的人機協(xié)作新范式，也讓內(nèi)容創(chuàng)作者和更多普通人得以跨越“技法”和“效能”限制，盡情揮灑內(nèi)容創(chuàng)意。

生成式AI正在越來越多地參與到數(shù)字內(nèi)容的創(chuàng)意性生成工作中來，以人機協(xié)同的方式釋放價值，成為未來互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容生產(chǎn)基礎(chǔ)設施。從范圍上看：生成式AI逐步深入融合到文字、音樂、圖片、視頻、3D多種媒介的生產(chǎn)中，可以擔任各個角色，在人類的指導下完成指定主體內(nèi)容的創(chuàng)作、編輯和風格遷移;從效果上看：生成式AI在基于自然語言的文本、語音和圖片生成領(lǐng)域初步令人滿意，特別是知識類中短文、插畫等高度風格化的圖片創(chuàng)作，創(chuàng)作效果可以與有中級經(jīng)驗的創(chuàng)造者匹敵;從方式上看：生成式AI的多模態(tài)加工被廣泛關(guān)注。

——生成式AI的應用生態(tài)和內(nèi)容消費市場逐漸繁榮

生成式AI已經(jīng)掀起了一場內(nèi)容生產(chǎn)的革命，在內(nèi)容需求旺盛的當下，生成式AI所帶來的內(nèi)容生產(chǎn)方式變革也開始引起了內(nèi)容消費模式的變化。生成式AI作為當前新型的內(nèi)容生產(chǎn)方式，已經(jīng)率先在傳媒、電商、影視、娛樂等數(shù)字化程度高、內(nèi)容需求豐富的行業(yè)取得重大創(chuàng)新發(fā)展，市場潛力逐漸顯現(xiàn)。2022年，生成式AI發(fā)展速度驚人，迭代速度呈現(xiàn)指數(shù)式爆發(fā)，谷歌、Meta、百度等平臺型巨頭持續(xù)布局，也有StabilityAI、Jasper AI等獨角獸企業(yè)橫空出世。AI繪畫已經(jīng)能承擔圖像內(nèi)容生成的輔助性工作，前期初稿的形成可以由AI提供，后期再由創(chuàng)作者進行調(diào)整，從而提高內(nèi)容產(chǎn)出效率、根據(jù)6pen預測，未來五年10%-30%的圖片內(nèi)容由AI參與生成，有望創(chuàng)造超過600億以上市場空間。

——生成式AI將日益成為未來3D互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)支撐

互聯(lián)網(wǎng)向下一代技術(shù)升級和演進的重要方向是從“在線”走向“在場”，邁向3d互聯(lián)網(wǎng)時代，生成式AI將成為打造虛實集成世界的基石。人們將在虛擬空間構(gòu)建仿真世界，在現(xiàn)實世界“疊加”虛擬增強，實現(xiàn)真正的臨場感。隨著XR、游戲引擎、云游戲等等各種交互、仿真、傳輸技術(shù)的突破。信息傳輸越來越接近無損，數(shù)字仿真能力真假難辨，人類的交互和體驗將達到新階段。

生成式AI為3D互聯(lián)網(wǎng)帶來的價值，既保羅3D模型、場景、角色制作能效的提升。也能像AI繪畫那樣，為創(chuàng)作者技法新的靈感?，F(xiàn)階段生成式AI在3D領(lǐng)域的突破，主要是從圖片、現(xiàn)實中存在的物體取材后，再由AI介入進行轉(zhuǎn)化，但還處于探索階段。

——生成式AI將作為生產(chǎn)力工具來推動元宇宙發(fā)展

元宇宙最大的特征是它的可拓展性潛力，它將極大拓展人類在虛擬世界的生存空間，但這個空間所需要的大量數(shù)字內(nèi)容 單靠人工設計和開發(fā)根本無法滿足需求，而生成式AI將是新的元宇宙生成解決方案。只有通過生成式AI元宇宙才可能以低成本、高效率的方式滿足海量用戶的不同內(nèi)容需求。首先，生成式AI為構(gòu)建沉浸式的元宇宙空間環(huán)境提供了核心基礎(chǔ)設施技術(shù)，將成為元宇宙的生產(chǎn)工具;其次，生成式AI將作為生產(chǎn)力工具為元宇宙用戶提供個性化內(nèi)容體驗;最后，生成式AI也將作為用戶交互界面的一部分在元宇宙發(fā)揮作用。

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