預見2024：《2024年中國塑料管道行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國聯(lián)塑(2128.HK)、公元股份(002641.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、滄州明珠(002108.SZ)、顧地科技(002694.SZ)、雄塑科技(300599.SZ)、凌云股份(600480.SH)、東宏股份(603856.SH)、納川股份(300198.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：塑料管道產(chǎn)能、產(chǎn)量、市場規(guī)模、競爭格局、前景預測

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

塑料管道行業(yè)是塑料制品行業(yè)的一個重要分支，是以PVC、PE 和PPR 等高分子材料為主料，經(jīng)過塑料的擠出成型、注塑成型以及復合成型等過程加工、生產(chǎn)而成的管道。塑料管道在工程領(lǐng)域應用較為普遍，品種多，且可以根據(jù)工程特點選擇需要的品種、規(guī)格的塑料管。

從原材料類別上看，塑料管道可分為PVC管、PE管、PP管、PB管、ABS管等。一般而言，PVC-U(硬聚氯乙烯)及PVC-C(氯化聚氯乙烯)管道等統(tǒng)稱PVC管道，HDPE(高密度PE)、LDPE(低密度PE)及其他PE管道統(tǒng)稱PE管道，PP-R(無規(guī)共聚聚丙烯)、PP-H(均聚聚丙烯)、PP-B(嵌段共聚聚丙烯)等統(tǒng)稱為PP管道。PVC管道作為主要的塑料管道品種，在國內(nèi)推廣使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道，廣泛用于給排水、通信、電力領(lǐng)域;PE管道是近幾年發(fā)展最快的一類管道，也是目前市政給水系統(tǒng)的首選塑料管道之一;PP管道以PPR管道為主，主要用于冷熱水管及采暖。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

塑料管道是化學建材的一個重要分類，其上游行業(yè)為石化行業(yè)，中游為塑料管道制造，具體產(chǎn)品可分為PVC系列、PPR系列、PE系列等，下游行業(yè)為建筑、市政、燃氣等行業(yè)。

從塑料管道產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)布局來看，上游樹脂原材料代表企業(yè)中泰化學、鄂爾多斯、中石油和中石化等，顏料助劑代表企業(yè)有百合花集團、歡樂顏料、利安隆等，生產(chǎn)設(shè)備代表企業(yè)有金緯機械、大橡塑、貝爾機械等;從中游企業(yè)布局來看，代表企業(yè)有中國聯(lián)塑、偉星新材、中財管道、公元股份、滄州明珠、顧地科技、日豐等。

行業(yè)發(fā)展歷程：已成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)和消費國

我國塑料管道行業(yè)起步較晚但發(fā)展勢頭迅猛。20世紀80年代初，我國開始在建筑排水和供水系統(tǒng)中應用塑料管道。此后，輕工部和建設(shè)部主持制定了建筑排水、供水PVC-U管件的國家標準，同時建設(shè)部制定了相應的塑料管材施工規(guī)范，極大地促進了我國塑料管材的生產(chǎn)發(fā)展。20世紀90年代，國家又先后頒布了各項政策措施，淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管材，大力推進塑料管材在建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉等各個領(lǐng)域的廣泛應用，有力地推動了我國塑料管材行業(yè)的快速發(fā)展。2018年我國塑料管道產(chǎn)量達1567萬噸，同比增長2.96%。中國已成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)國。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、塑料管道產(chǎn)能

塑料管道行業(yè)進入壁壘較低，產(chǎn)能集中在沿海發(fā)達地區(qū)。由于塑料管道技術(shù)和資金壁壘較低，整體進入門檻較低，行業(yè)內(nèi)存在大量中小企業(yè)，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，行業(yè)競爭較為激烈。目前，國內(nèi)塑料管道生產(chǎn)企業(yè)中年產(chǎn)能超過10萬噸的有20多家，年產(chǎn)能1萬噸以上企業(yè)達300家，而年產(chǎn)能超1500噸的企業(yè)超3000家。

2、塑料管道產(chǎn)量

根據(jù)中國塑料管道專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，中國塑料管道的產(chǎn)量呈持續(xù)增長態(tài)勢，但增速有所減緩。2022年受地產(chǎn)等下游需求承壓影響，我國塑料管道產(chǎn)量同比下降0.9%至1645萬噸。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委員初步統(tǒng)計2023年我國塑料管道產(chǎn)量在1619.00萬噸，同比下降1.58%。

3、塑料管道市場需求現(xiàn)狀

2012-2020年，全國塑料管道銷量呈持續(xù)增長趨勢，2020年塑料管道銷量為1591萬噸，2021年銷量與2020年持平，結(jié)合行業(yè)產(chǎn)量和企業(yè)銷量變化，初步統(tǒng)計2022年、2023年行業(yè)銷量分別為1577萬噸和1608萬噸。

4、塑料管道市場規(guī)模體量

根據(jù)中國塑料加工協(xié)會塑料管道專業(yè)委員會2023年12月公布的數(shù)據(jù)，目前我國塑料管道的年產(chǎn)銷量保持在1600萬噸左右，占世界塑料管道總產(chǎn)量的75%-80%，結(jié)合我國塑料產(chǎn)品出口均價較進口均價產(chǎn)品較低，按中國塑料管道市場規(guī)模占全球的60%比例測算，初步測得中國2023年塑料管道市場規(guī)模為224億美元，根據(jù)2023年美元兌人民幣平均匯率折算(1美元=7.075元人民幣)，市場規(guī)模為1585億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：浙江和廣東地區(qū)企業(yè)分布最為集中

從塑料管道行業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布來看，浙江和廣東地區(qū)企業(yè)分布最為集中，廣東代表企業(yè)有中國聯(lián)塑和雄塑科技，浙江代表企業(yè)有偉星新材和公元股份。

2、企業(yè)競爭格局：行業(yè)龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固

招投標供應鏈品牌推介平臺作為全國招投標領(lǐng)域領(lǐng)先的品牌服務平臺，致力于為企業(yè)提供以品牌建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)的企業(yè)文化建設(shè)服務。每年定期舉辦的“中國工程管道管材評價推介”系列活動，旨在樹立行業(yè)“中國品牌”標桿，發(fā)揮品牌引領(lǐng)帶動作用，提升優(yōu)秀品牌的市場競爭力和影響力，擴大品牌的知名度和美譽度，全方位立體化展示企業(yè)文化。多年來，專題推介活動得到社會各界和行業(yè)企業(yè)大力支持與關(guān)注，并給予高度評價與認可，推出的榜單已成為工程建設(shè)單位和采購需求方重要參考依據(jù)。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢預測

1、前景預測：2029年市場規(guī)模將突破2000億元

未來一段時間，中國塑料管道行業(yè)增長的動力主要來自國家城鎮(zhèn)化的繼續(xù)推進、舊城改造等工程的持續(xù)進行，城市內(nèi)供水/排水管道的長度將持續(xù)增長。根據(jù)中國住建部的數(shù)據(jù)，2013-2023年中國城市供水管道與排水管道長度的復合增速分別為5.5%與7.0%。綜合相關(guān)數(shù)據(jù)進行測算，前瞻預計我國塑料管道行業(yè)的產(chǎn)量將在2029年時達到2274億元左右。

2、趨勢分析：新型的、功能化的品種快速發(fā)展，高品質(zhì)的塑料管道將為市場需求主流

當前，全球范圍內(nèi)塑料管道工業(yè)的整體技術(shù)水平呈現(xiàn)一些新的特點，主要體現(xiàn)在：新材料不斷涌現(xiàn)，高性能材料的紛紛面市;管道復合技術(shù)得到快速發(fā)展，功能化的塑料管道逐步搶占高端市場;塑料管道加工設(shè)備得到同步發(fā)展，一些具有高效擠出技術(shù)、精密擠出技術(shù)、在線監(jiān)測技術(shù)、多樣化的管道復合技術(shù)的設(shè)備越來越多等。此外行業(yè)和企業(yè)逐步注重品牌的建設(shè)，安全可靠是高端市場最重要的要求之一，隨著全球各國市場的逐步規(guī)范，高品質(zhì)的塑料管道將逐步成為市場需求主流。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國塑料管道行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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