預(yù)見2024：《2024年中國光伏組件行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、東方日升(300118.SZ)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、億晶光電(600537.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場現(xiàn)狀，競爭份額，前景預(yù)測

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)的核心組成部分。光伏組件又稱太陽能電池板，是由若干單體高效晶體硅太陽能電池片通過串聯(lián)和并聯(lián)連接以及嚴(yán)密封裝制成的組件，其組成部分包括電池片、封裝膠膜、光伏玻璃、邊框、接線盒等，具有將太陽能轉(zhuǎn)化為電能并送往蓄電池中儲存起來的作用，同時(shí)也可推動負(fù)載工作，是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心組成部分。

光伏組件根據(jù)使用材料的不同可以分為晶硅組件和薄膜組件，晶硅組件又可以進(jìn)一步分為單玻組件和雙玻組件。

根據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2021年全球晶硅組件產(chǎn)量占光伏組件總產(chǎn)量的98%，薄膜組件由于存在轉(zhuǎn)換效率低，產(chǎn)品壽命短等缺點(diǎn)，市占率較低，僅為2%。

根據(jù)背板是否為玻璃，晶硅組件分為單玻組件和雙玻組件，單玻組件的背板材料大部分為不透光復(fù)合材料，目前單玻組件仍是晶硅組件的主流。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

當(dāng)下，我國光伏組件主要由太陽能電池片、密封膠、邊框、層壓件、接線盒等產(chǎn)品構(gòu)成，再加上匯流箱、光伏支架、光伏逆變器、蓄電池等產(chǎn)品應(yīng)用于BIPV(光伏+應(yīng)用)、光伏電站建設(shè)等。

因此，我國光伏組件產(chǎn)業(yè)上游原材料為太陽能電池片及其原材料，有多晶硅、硅片及光伏銀漿等，輔料有光伏玻璃。背板、EVA膠膜、接線盒等產(chǎn)品。中游為光伏組件的制造，下游為光伏+(BIPV等)、光伏電站建設(shè)等。

我國光伏組件上游電池片及其原材料代表企業(yè)中，太陽能電池片生產(chǎn)企業(yè)有通威股份、隆基綠能等，多晶硅代表生產(chǎn)企業(yè)有通威股份、新特能源等，硅片代表企業(yè)有隆基綠能、TCL中環(huán)等，光伏銀漿代表企業(yè)有帝科股份;從上游輔料代表企業(yè)來看，光伏玻璃領(lǐng)先供應(yīng)企業(yè)有信義光能、福萊特，EVA膠膜代表企業(yè)有海優(yōu)新材，背板代表企業(yè)賽伍技術(shù)，硅膠代表企業(yè)回天新材等;上游設(shè)備供應(yīng)商有金辰股份、奧維特以及寧夏小牛等。

從行業(yè)中游企業(yè)布局來看，領(lǐng)先的光伏組件制造商有天合光能、隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯、正泰新能源等。

下游光伏組件應(yīng)用市場代表企業(yè)有陽光能源、隆基綠能和通威股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

我國光伏組件設(shè)備一共歷經(jīng)三個(gè)階段：

第一階段為發(fā)展初期，光伏組件的市場和技術(shù)都在國外，國內(nèi)廠商高額進(jìn)口西方的技術(shù)和設(shè)備，利用國內(nèi)的資源和勞動力進(jìn)行生產(chǎn)和加工，然后向外出口價(jià)值量較低的組件產(chǎn)品。

第二階段從2000年開始，國產(chǎn)組件設(shè)備開始替代進(jìn)口設(shè)備，在解決有無問題之后，組件廠商大部分以出口為導(dǎo)向，但難以贏得外國客戶的認(rèn)可。

第三階段，光伏產(chǎn)業(yè)興起，隨著技術(shù)難度的攻克，國產(chǎn)組件設(shè)備在價(jià)格端具備更大的優(yōu)勢，交貨周期更短，服務(wù)響應(yīng)更為及時(shí)，2018年，除功率測設(shè)設(shè)備，我國光伏組件設(shè)備基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵光伏組件發(fā)展

近年來，《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃(2021-2025年)》、《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》、《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》等多個(gè)政策支持/指導(dǎo)光伏組件行業(yè)的發(fā)展，并且從產(chǎn)品需求、產(chǎn)品技術(shù)、發(fā)展趨勢等多個(gè)方面提出相關(guān)政策支持。可見在我國政策的正向影響下，光伏組件行業(yè)的發(fā)展具有明確性、規(guī)范性的特征，并且推動了我國光伏組件的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、光伏組件產(chǎn)量

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。隨著我國光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，我國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。光伏企業(yè)抓住光伏市場機(jī)遇，積極提升產(chǎn)能規(guī)模，光伏組件產(chǎn)量持續(xù)提高，2020年我國光伏組件產(chǎn)量突破120GW，占比全球76.1%，2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新，達(dá)到182GW，同比增長46.1%，產(chǎn)量占比全球82.4%。CPIA數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，2023年產(chǎn)量將繼續(xù)增長，數(shù)字新能源DataBM.com顯示2023年組件產(chǎn)量為499.00GW，同比增加210.30GW，增幅72.84%。

2、光伏組件行業(yè)市場行情走勢

價(jià)格方面，2023年以來，組件價(jià)格呈快速下降趨勢。截至2024年1月24日，主流品種光伏組件平均價(jià)降至0.93元/W，且仍未出現(xiàn)止跌跡象。其中，“一體化”企業(yè)憑借自身成本優(yōu)勢和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力獲取微利;但考慮到“非一體化”企業(yè)制造成本更高，而目前低廉的組件價(jià)格已對中小規(guī)模企業(yè)及“非一體化”企業(yè)形成巨大經(jīng)營壓力，光伏行業(yè)邁入“洗牌”階段，大量電池片、組件產(chǎn)能規(guī)模或?qū)⒓铀俪銮濉?/p>

注：統(tǒng)計(jì)日期截至2024年1月24日。

3、光伏組件市場規(guī)模體量

隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨罄^續(xù)增加，中國的光伏產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)發(fā)展壯大。結(jié)合我國國內(nèi)光伏組件產(chǎn)量和光伏組件的市場均價(jià)，測得2023年我國光伏組件產(chǎn)值規(guī)模為6193億元，同比增長11.15%。

注：若合計(jì)有誤，系小數(shù)點(diǎn)保留所致。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：江蘇和浙江代表性企業(yè)分布最多

從光伏組件競爭者區(qū)域分布來看，我國光伏組件行業(yè)代表性主要分布在江蘇省，包括天合光能、阿特斯與尚德電力。除此之外，河北、陜西、四川、浙江、上海、江西等地也有代表性企業(yè)分布。

2、企業(yè)競爭格局：四大龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固

當(dāng)前我國光伏組件行業(yè)主要分為四大競爭梯隊(duì)，第一梯隊(duì)地位穩(wěn)固，分別為晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技，四大龍頭無論在產(chǎn)能還是出貨量上，均大幅領(lǐng)先其他企業(yè);第二梯隊(duì)競爭激烈，以老牌企業(yè)阿特斯、東方日升和新晉企業(yè)通威股份為代表;第三梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量眾多，其中協(xié)鑫集成、賽拉弗、陽光能源、尚德電力、環(huán)晟光伏出貨量均為10GW左右，橫店東磁、中節(jié)能、海泰新能等企業(yè)出貨量均在10GW以內(nèi)。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢預(yù)測

1、前景預(yù)測：2029年市場規(guī)模將突破700GW

2024-2029年，中國光伏組件的產(chǎn)量預(yù)測將繼續(xù)保持增長趨勢，由于光伏組件企業(yè)的生產(chǎn)模式是“按需生產(chǎn)”;因此，光伏組件產(chǎn)量與下游需求的增速一般保持一致。

“碳中和”背景下，包括中國在內(nèi)的多個(gè)國家大力發(fā)展清潔能源，尤其光伏產(chǎn)業(yè)明確給予支持，將會帶動未來光伏裝機(jī)的需求上漲，進(jìn)而帶動光伏組件的產(chǎn)量供應(yīng)。

中國的光伏組件產(chǎn)量中約有一半用于出口，受俄烏沖突，能源價(jià)格上漲影響，依賴化石能源發(fā)電的國家地區(qū)如歐盟，日本，未來對于光伏裝機(jī)的需求將會進(jìn)一步高漲，出口的增長也會帶動中國光伏組件產(chǎn)量供給增加。預(yù)計(jì)2024年，我國光伏組件產(chǎn)量可達(dá)580GW，到2029年可突破700GW，年復(fù)合增長率在4%左右。

2、趨勢分析：技術(shù)創(chuàng)新、多元化應(yīng)用、新興市場的發(fā)展以及綠色轉(zhuǎn)型

技術(shù)創(chuàng)新、多元化應(yīng)用、新興市場的發(fā)展以及綠色轉(zhuǎn)型是中國光伏組件行業(yè)未來的發(fā)展趨勢和市場機(jī)會。充分抓住這些機(jī)會，提高產(chǎn)品競爭力，推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，將有助于中國光伏組件行業(yè)在全球市場中保持領(lǐng)先地位。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏組件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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