2024年美國征信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 個(gè)人征信市場三家獨(dú)大【組圖】

行業(yè)主要上市公司：商安信(832754.NQ);安碩信息(300380.SZ);銀之杰(300085.SZ)、新國都(300130.SZ);拉卡拉(300773.SZ);廣電運(yùn)通(002152.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：美國征信行業(yè)發(fā)展歷程;美國征信行業(yè)市場規(guī)模

1、美國征信行業(yè)發(fā)展歷程

美國征信行業(yè)的興起源于消費(fèi)的盛行，經(jīng)歷了快速發(fā)展期、法律完善期、并購整合期以及成熟拓展期四大發(fā)展階段，逐步壯大并已經(jīng)形成了比較完整的征信體系，在美國的社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)揮了重要的作用。

2、美國征信體系建設(shè)現(xiàn)狀

美國整個(gè)征信體系分為機(jī)構(gòu)征信和個(gè)人征信。其中機(jī)構(gòu)征信又分為資本市場信用和普通企業(yè)信用，資本市場信用機(jī)構(gòu)有標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)等，普通企業(yè)信用機(jī)構(gòu)包括鄧白氏等。而個(gè)人征信體系中，以益博睿(Experian)、環(huán)聯(lián)(Trans Union)和艾可飛(Equifax)三大征信機(jī)構(gòu)為主體。

在個(gè)人征信領(lǐng)域，征信機(jī)構(gòu)數(shù)量龐大，而且私營機(jī)構(gòu)之間競爭激烈。在經(jīng)過一系列的競爭、并購重組之后，形成了現(xiàn)在三家獨(dú)大的局面。目前三大征信局擁有美國超1.7億消費(fèi)者信用記錄的數(shù)據(jù)庫，每年提供10億份以上的信用報(bào)告。

美國整個(gè)征信體系中益博睿(Experian)、環(huán)聯(lián)(Trans Union)和艾可飛(Equifax)占據(jù)個(gè)人征信市場大部分份額，企業(yè)征信和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)有鄧白氏和穆迪等機(jī)構(gòu)。從上述企業(yè)營收來看，益博睿是營收最高的個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，2024財(cái)年(即2023年4月1日至2024年3月31日)公司實(shí)現(xiàn)營收70.97億美元。

美國個(gè)人征信體系已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、形成產(chǎn)品和產(chǎn)品應(yīng)用四個(gè)環(huán)節(jié)。如下圖所示，產(chǎn)業(yè)鏈中第一環(huán)節(jié)是數(shù)據(jù)收集，其來源比較廣泛，有利于機(jī)構(gòu)更加全面的掌握個(gè)人的信用狀況。然后是對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，例如，第二環(huán)節(jié)中，Metro1及Metro2是美國信用局協(xié)會(huì)制定的用于個(gè)人征信業(yè)務(wù)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)報(bào)告格式和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)采集格式。這種標(biāo)準(zhǔn)的誕生是征信行業(yè)發(fā)展的非常重要的里程碑。第三環(huán)節(jié)是在數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)上，建立評(píng)分模型，形成信用評(píng)分產(chǎn)品、信用調(diào)查報(bào)告等產(chǎn)品，最后是將數(shù)據(jù)應(yīng)用于各種場景中，比如個(gè)人租房，辦理貸款業(yè)務(wù)等等。目前，美國無論是個(gè)人征信還是企業(yè)征信，都采用市場化運(yùn)作模式，政府僅負(fù)責(zé)監(jiān)管，形成了高度市場化，極具活力的征信體系。

3、美國征信行業(yè)市場規(guī)模

據(jù)IBISWorld數(shù)據(jù)，2020-2023年美國征信機(jī)構(gòu)與信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)市場規(guī)模逐年增長，2023年市場規(guī)模達(dá)到162億美元，同比增長11.7%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國征信行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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