【行業(yè)深度】洞察2024：中國光伏逆變器行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：陽光電源(300274.SZ)、科士達(002518.SZ)、固德威(688390.SH)、上能電氣(300827.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、特變電工(600089.SH)、科華數(shù)據(jù)(002335.SZ)、通潤裝備(002150.SZ)、易事特(300376.SZ)、禾邁股份(688032.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：光伏逆變器行業(yè)市場份額;光伏逆變器行業(yè)企業(yè)情況

1、中國光伏逆變器行業(yè)企業(yè)競爭排名

根據(jù)國際能源網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，光伏逆變器招投標項目中，定標項目數(shù)量高達676個，合計容量193.22GW，中標企業(yè)多達150家。

企業(yè)方面，2023年有150家光伏逆變器生產或者代理商中標，排名前十的企業(yè)之中，華為、陽光電源、依舊表現(xiàn)強勢，名列第一、第二名;株洲變流表現(xiàn)亮眼，排名第三，直追前兩名;特變電工排名第四。排名前十的企業(yè)之中，華為、陽光電源、株洲變流、特變電工、上能電氣、科華數(shù)據(jù)、禾望電氣、科士達、龍源電氣、固德威確定中標容量均超1GW。

2、中國光伏逆變器行業(yè)企業(yè)競爭格局

得益于國內齊全的產業(yè)鏈、充分的政策支持、相對廉價優(yōu)質的高素質勞動力、充分的競爭等方面因素，在過去十年，國內光伏逆變器廠商加快技術與產品升級，在全球市場中迅速成長，國產廠商在全球市場的光伏逆變器出貨量市場份額逐漸提升。

2022年，全球光伏逆變器供貨商出貨量的前五名均為中國企業(yè)，分別是華為、陽光電源、錦浪科技、古瑞瓦特、固德威，市場份額合計達到71%，出貨量超過200GW。

注：此為2022年數(shù)據(jù)。

3、中國光伏逆變器行業(yè)區(qū)域競爭格局

經過多年的市場競爭，目前內地較為活躍的在產逆變器企業(yè)數(shù)量約為20余家，由于長三角和珠三角地區(qū)在科研實力和制造成本方面優(yōu)勢突出，目前內地主流企業(yè)幾乎都聚集在這兩個區(qū)域，包括：陽光電源、華為、錦浪科技、古瑞瓦特、固德威、上能電氣、科華數(shù)據(jù)、德業(yè)股份、禾望、特變電工等。

4、中國光伏逆變器行業(yè)市場集中度

從中國光伏逆變器中標情況來看，中標企業(yè)方面，前二名企業(yè)華為、陽光電源合計中標53.74GW，占總定標容量的28.61%。TOP10企業(yè)份額為105.2GW，占比高達56.01%。

5、中國光伏逆變器行業(yè)企業(yè)布局

從中國主流光伏逆變器廠商產品布局來看，市場內廠商產品主要集中于組串式逆變器與戶用微型逆變器。其中以陽光電源為代表的企業(yè)產品類別較為齊全，在戶用、工商業(yè)屋頂和大型電站等各種應用場景均有產品布局，針對大型電站可因地制宜，提供組串式和集中式兩種解決方案;上能電氣可提供集散式產品，同時具備供給于工商業(yè)客戶和大型電站的組串式和集中式產品，不過在戶用領域覆蓋較少;錦浪科技和固德威專注于以組串式產品覆蓋分布式和大型電站等場景需要，產品結構類似。

從我國光伏逆變器行業(yè)上市公司業(yè)務布局來看，固德威、錦浪科技、上能電氣的光伏逆變器業(yè)務占比均超過50%，而其他企業(yè)的光伏逆變器業(yè)務占比較小，產業(yè)化水平有待進一步提升;在區(qū)域布局方面，大部分企業(yè)除了深耕國內市場外，均已成功開拓海外市場。

6、中國光伏逆變器行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從行業(yè)企業(yè)數(shù)量和市場集中度來看，目前由于光伏逆變器行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量較多，但目前行業(yè)市場集中度較高，存在明顯的進入障礙，綜合來看，光伏逆變器行業(yè)現(xiàn)有競爭程度不高;

從供應商議價能力來看，目前，國產IGBT/IGCT半導體功率器件等一定程度上仍然依賴進口，相關的國際巨頭議價能力較強;但對于其他零部件，國內市場供應充分，市場競爭較為充分，相關供應商議價能力較弱。整體來看，除核心零部件外，其他光伏逆變器供應商議價能力一般;

從下游消費者議價能力來看，綜合市場需求趨勢、需求主體集中度和產品同質化三個方面，光伏逆變器行業(yè)下游消費者議價能力較弱;

從替代品威脅程度分析，光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)正常運行必不可少的關鍵部件，其替代品風險極低;

從潛在進入者威脅程度分析，在“碳達峰、碳中和”政策的推動下，國內光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展還有進一步增長空間，配套的光伏逆變器市場發(fā)展?jié)摿^大，市場吸引力較大，同時行業(yè)具備較高的技術壁壘，綜合來看潛在進入者威脅程度一般。

運用波特的“五力”模型，對中國光伏逆變器行業(yè)的競爭環(huán)境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國光伏逆變器行業(yè)市場競爭程度一般。具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國光伏逆變器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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