2024年全球高純石英砂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 光伏用高純石英砂將延續(xù)供需偏緊態(tài)勢【組圖】

行業(yè)主要上市公司：石英股份(603688.SH)、菲利華(300395.SZ)、凱盛科技(600552.SH)、江瀚新材(603281.SH)、壹石通(688733.SH)、中旗新材(001212.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：高純石英砂行業(yè)原材料儲備、產(chǎn)量、需求量等

1、原材料及供給布局

高純石英的制備方法主要有天然水晶粉磨加工、石英礦物深度提純、用含硅化合物化學(xué)合成三種，全球能夠制備高純石英砂的礦資源主要集中分布于歐洲、美洲及澳洲，資源儲量逐步枯竭。2012-2023年，全球高純石英原料資源儲存呈波動下降趨勢，到2023年底，全球高純石英原料資源量為6900萬噸。

截至2023年底，全球僅美國尤尼明(矽比科)、挪威TQC、石英股份三家企業(yè)具備大量生產(chǎn)高純石英砂的能力，其中，世界上最純凈的斯普魯斯派恩礦床礦業(yè)權(quán)由挪威TQC和美國尤尼明(現(xiàn)矽比科)持有，兩公司有較大的原材料優(yōu)勢。

2、供需平衡分析

根據(jù)主要企業(yè)2023年公司公報，2023年全球高純石英砂總需求量達(dá)到近11萬噸，產(chǎn)量僅7萬噸，供需缺口約5萬噸。其中，由于2023年全球新增光伏裝機(jī)量446GW，幾乎為2022年的兩倍，光伏用高純石英砂將延續(xù)供需偏緊態(tài)勢。

3、區(qū)域格局分析

全球高純石英砂行業(yè)市場主要集中在亞太地區(qū)、北美地區(qū)和歐洲地區(qū)。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會的數(shù)據(jù)，2012-2019年，亞太地區(qū)的高純石英砂市場規(guī)模占比從42.8%上升至51.5%;北美和歐盟地區(qū)的占比則均有下降。2023年，全球有54%的市場集中在亞洲地區(qū);北美和歐洲的市場分別占28%和15%;其他區(qū)域市場僅占3%。

4、競爭格局分析

總體來看，美國尤尼明、挪威TQC、中國石英股份三家公司位于行業(yè)第一梯隊，而由于原材料依賴進(jìn)口，中國石英股份的競爭力略小于美國尤尼明和挪威TQC。其他布局全球優(yōu)勢礦產(chǎn)資源的企業(yè)還包括俄羅斯石英、極地石英、亨特貝、艾礦產(chǎn)、北歐石英股份、佩特拉等，其中，俄羅斯石英、極地石英、亨特貝等企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)階段，位于第二梯隊;艾礦產(chǎn)、北歐石英股份、佩特拉等資源仍在勘探中的企業(yè)和中國菲利華等布局產(chǎn)能較小且需要依靠進(jìn)口原材料資源的企業(yè)位于第三梯隊。

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