【行業(yè)深度】洞察2024：中國產(chǎn)業(yè)金融競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國銀行(601988.SH)、工商銀行(601398.SH)、中國人保(601319.SH)、中國平安(601318.SH)、渤海租賃(000415.SZ)、江蘇金租(600901.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)金融競爭梯隊(duì);區(qū)域中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù)

中國產(chǎn)業(yè)金融競爭梯隊(duì)

按營業(yè)收入規(guī)模劃分，中國產(chǎn)業(yè)金融市場可劃分為4個競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在5000億元以上，包括四大國有制銀行、中國平安、中國人保。第二梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在1000-5000億元之間，包括中國太保等。第三梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在100-1000億元之間，包括渤海租賃、中油財務(wù)等。第四梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入不超過100億元，包括江蘇金租、中國電財?shù)取?/p>

注：部分企業(yè)2023年?duì)I收暫未披露，此處為2022年信息。

從區(qū)域分布來看，第一、二、三、四梯隊(duì)的企業(yè)在北京地區(qū)均有分布，尤其是第一梯隊(duì)的企業(yè)分布數(shù)量較多;此外，第二、三梯度的企業(yè)還分布在上海、廣東、新疆地區(qū)，第四梯隊(duì)的企業(yè)還分布在江蘇地區(qū)。

中國產(chǎn)業(yè)金融區(qū)域競爭格局

區(qū)域產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)出較高的相關(guān)性。中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù)綜合得分較高的省份主要集中在華東、華南、華北等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其是沿海經(jīng)濟(jì)帶。

具體到各省市來看，中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平區(qū)域綜合排名前十強(qiáng)分別是北京、廣東、上海、浙江、江蘇、福建、山東、四川、湖北、重慶。其中，北京、廣東、上海的得分位居全國前三，均在70分以上。

注：2020年及之后的指數(shù)信息暫未披露，此處為2019年數(shù)據(jù)，下同。

中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù)由資金支持度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化度、服務(wù)有效度、金融安全度4項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成，具體到各項(xiàng)指標(biāo)的排名來看，北京在4項(xiàng)指標(biāo)中均位列前三名，其中在資金支持度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化度、服務(wù)有效度方面均位列全國第一。此外，廣東和上海地區(qū)的排名也較高，在4項(xiàng)指標(biāo)中均位列前五名。

社會融資規(guī)模是全面反映金融與經(jīng)濟(jì)關(guān)系，以及金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金支持的總量指標(biāo)。從社會融資規(guī)模增量來看，2023年，中國共有10個省市的社會融資新增規(guī)模超過1萬億元，其中浙江、江蘇、廣東的社會融資新增規(guī)模均在3萬億元以上，位列全國前三名。

中國產(chǎn)業(yè)金融區(qū)域市場集中度

根據(jù)各省市社會融資規(guī)模增量計算，2023年中國產(chǎn)業(yè)金融區(qū)域市場集中度CR1為12%，CR3為34%，CR5為48%，CR10為68%，可見中國產(chǎn)業(yè)金融的區(qū)域集中水平較高。

中國產(chǎn)業(yè)金融競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，產(chǎn)業(yè)金融是指產(chǎn)業(yè)與金融的融合，要發(fā)揮的是金融對產(chǎn)業(yè)的資金融通、資源整合作用，暫無替代品威脅。產(chǎn)業(yè)金融的上游為資金供應(yīng)方，多為資金實(shí)力龐大的機(jī)構(gòu)或部門，議價能力較強(qiáng);而下游為資金需求方，是各行各業(yè)需要資金支持的企業(yè)，其議價能力取決于企業(yè)實(shí)力，總體來看議價能力一般。目前產(chǎn)業(yè)金融平臺的市場參與者包括銀行、保險、租賃公司、財務(wù)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等，頭部企業(yè)具有明顯的資金優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)競爭激烈程度一般，但未來隨著科技的發(fā)展可能會有更多的新興企業(yè)入行，加劇市場競爭。產(chǎn)業(yè)金融平臺的進(jìn)入門檻較高，且頭部企業(yè)競爭實(shí)力強(qiáng)勁，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國產(chǎn)業(yè)金融五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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