【行業(yè)深度】洞察2024：中國活性炭行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭格局、市場集中度)

行業(yè)主要上市公司：元力股份(300174);芝星炭業(yè)(832740);華輝環(huán)保(871487);寧科生物(600165);霏洋環(huán)保(872886);浦士達(836440)等。

本文核心數(shù)據(jù)：活性炭行業(yè)企業(yè)競爭格局;活性炭行業(yè)競爭者入場進程

1、中國活性炭行業(yè)競爭梯隊

從企業(yè)活性炭生產(chǎn)能力及營收水平綜合來看，中國活性炭行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)是元力股份，其競爭地位較高，企業(yè)的活性炭生產(chǎn)能力超過12萬噸，業(yè)務(wù)收入超過12億元;第二梯隊是國內(nèi)生產(chǎn)能力在4萬噸以上或活性炭業(yè)務(wù)收入超過2億元的企業(yè)，包括華青環(huán)保、華輝環(huán)保等;第三梯隊有霏洋環(huán)保、芝星炭業(yè)、北化股份等，這些活性炭品牌在市場上具備一定知名度，年生產(chǎn)能力在3萬噸或以下，營收水平在2億元以下。

2、中國活性炭行業(yè)競爭者入場進程

從中國活性炭行業(yè)競爭者入場進程來看，寧夏華輝環(huán)保科技股份有限公司自20世紀90年代初最早進入活性炭行業(yè);其他企業(yè)布局進入活性炭行業(yè)的時間較多集中在20世紀90年代末和21世紀初期。從注冊資本情況來看，寧科生物、北化股份的注冊資本較高，其注冊資本超過5億元，華輝環(huán)保和原元力股份注冊資本也相對較高，在3-4億元區(qū)間內(nèi)。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

3、中國活性炭行業(yè)企業(yè)專利情況對比

從活性炭行業(yè)企業(yè)擁有活性炭生產(chǎn)相關(guān)專利情況來看，根據(jù)Incopat披露的信息，截至2024年4月，中國石油化工股份有限公司的活性炭生產(chǎn)相關(guān)專利數(shù)量最多，多達61項，北京神霧環(huán)境能源科技集團股份有限公司的專利數(shù)量排名第二，專利數(shù)為40項。排名前列的企業(yè)還有深圳市環(huán)球綠地新材料有限公司、福建省鑫森炭業(yè)股份有限公司、神華集團有限責任公司、江蘇浦士達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、中國石油化工股份有限公司大連石油化工研究院等。

4、中國活性炭行業(yè)設(shè)備商競爭分析

我國代表性的活性炭生產(chǎn)企業(yè)中，元力股份在活性炭生產(chǎn)能力上具備較強的行業(yè)競爭優(yōu)勢，是行業(yè)內(nèi)少有的年產(chǎn)能產(chǎn)量超過12萬噸的企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)活性炭生產(chǎn)能力在2-5萬噸以內(nèi)，包括承德華凈、炭寶寶、華輝環(huán)保、北方化學等企業(yè)。

5、中國活性炭行業(yè)市場集中度

結(jié)合2023年活性炭市場規(guī)模測算及各家上市企業(yè)的活性炭收入規(guī)模綜合測算，2023年國內(nèi)活性炭行業(yè)CR4為19.2%，中國活性炭行業(yè)市場集中度較低。其中元力股份技的市場份額相對較高，達到12%。

6、中國活性炭行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國活性炭注冊企業(yè)主要集中在江蘇省，江蘇省活性炭代表企業(yè)有靖江林木、通瑞環(huán)保、木林森、江蘇永紀等，河北省和廣東省活性炭企業(yè)數(shù)量布局較多，其中河北省的代表性企業(yè)有承德華凈、得謙環(huán)保、承德雙惠、冀北燕山等，廣東省的活性炭代表性企業(yè)有粵橋新材料、智盾環(huán)保、冠森炭業(yè)、源茂環(huán)境等。

7、中國活性炭行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國活性炭行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)年生產(chǎn)能力基本均在1-5萬噸左右的水平，極少部分企業(yè)產(chǎn)量超過10萬噸，整體來看現(xiàn)有企業(yè)間的競爭強度適中;目前市場上除活性炭外，吸附能力較強的還有硅膠、氧化鋁及分子篩等，但是這幾種物質(zhì)主要用于工業(yè)中的氣體分離及液體干燥等，基本上對活性炭不具備替代性，且不具有量產(chǎn)和價格優(yōu)勢，因此活性炭行業(yè)在今后較長時期內(nèi)面臨的替代品威脅較小;活性炭行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為竹木“三剩物”、煤炭等，我國竹木林業(yè)、煤炭資源豐富，加工企業(yè)眾多，資源供給充足，上游供應(yīng)商對活性炭行業(yè)議價能力較弱;活性炭作為一種普遍適用的工業(yè)吸附劑，廣泛應(yīng)用于食品、飲料、水處理、醫(yī)藥、化工、冶金、煙氣凈化、國防等行業(yè)，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展以及人們環(huán)境意識的不斷提升，下游需求市場的景氣度和適用范圍都將得到不斷提高和拓展，下游客戶對活性炭產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓寬，但長期以來下游行業(yè)的利潤水平遠高于活性炭行業(yè)，下游客戶對活性炭行業(yè)的議價能力相對較高;活性炭設(shè)備制造行業(yè)的進入門檻相對較低，制造技術(shù)相對成熟，行業(yè)吸引力相對較小，因此活性炭行業(yè)的新進入者威脅較小。

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，活性炭行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國活性炭行業(yè)市場調(diào)研與投資預(yù)測分析報告》。

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