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【行業(yè)深度】洞察2024:中國污水處理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

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20 李佩娟 ? 2024-06-28 14:09:38  來源:前瞻產業(yè)研究院 E8506G0

行業(yè)主要上市公司:北控水務(00371.HK);首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);節(jié)能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);國中水務(600187.SH);興蓉環(huán)境(000598.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):污水處理行業(yè)企業(yè)競爭梯隊;污水處理市場集中度

1、中國污水處理行業(yè)競爭梯隊

目前,我國污水處理行業(yè)參與者較多,但市場主要參與者因污水處理項目所在區(qū)域不同,污水處理設計規(guī)模具有較大差異,例如,農村污水處理大多以分散型為主,單個項目工程相對城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設計總規(guī)模劃分,污水處理行業(yè)可分為三個梯隊,第一梯隊污水處理設計能力超過1000萬噸/日的企業(yè)有北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源;第二梯隊設計規(guī)模在400-1000萬噸/日之間,包括節(jié)能國禎、重慶水務、創(chuàng)業(yè)環(huán)保興蓉環(huán)境等;第三梯隊污水處理設計規(guī)模小于400萬噸/日,代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、國中水務、中原環(huán)保等。

圖表1:中國污水處理行業(yè)企業(yè)競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

目前我國污水處理上市公司主要分布在浙江省、北京市和廣東省。其中,江蘇省污水處理行業(yè)上市公司數(shù)量較多,分布在輸水管道、水處理設備、水質監(jiān)測設備、污水處理等各個環(huán)節(jié)。

圖表2:2024年中國污水處理行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖

2、中國污水處理行業(yè)市場排名

通過對企業(yè)的業(yè)績及其在資本市場、穩(wěn)健運營、企業(yè)社責任等方面的綜合評價,中國水網(wǎng)評選出2023年度水業(yè)十大影響力企業(yè)。

其中在水業(yè)市政環(huán)境領域領先企業(yè)有安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司、青島思普潤水處理股份有限公司、清研環(huán)境科技股份有限公司、北京沃爾德斯水務科技有限公司等。

圖表3:2023年度水業(yè)十大影響力企業(yè)——水業(yè)市政環(huán)境領域領先企業(yè)

在村鎮(zhèn)污水處理領域領先企業(yè)有江蘇金達萊環(huán)保股份有限公司、浙江商達公用環(huán)保有限公司、中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司、華航環(huán)境發(fā)展有限公司等。

圖表4:2023年度水業(yè)十大影響力企業(yè)——村鎮(zhèn)污水處理領域領先企業(yè)

3、中國污水處理行業(yè)市場集中度

2009年以來,污水處理行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)上升的趨勢,據(jù)中國水網(wǎng)數(shù)據(jù),2022年,中國市政污水市場化占比為35%,市場集中度(CR10)達到53%。隨著我國環(huán)保產業(yè)的快速發(fā)展,污水處理市場規(guī)模將不斷擴大,產業(yè)市場化服務需求增長,行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢,在規(guī)模效應的推動下,行業(yè)領先企業(yè)規(guī)模擴張速度加快,行業(yè)的集中度將逐步提高。

圖表5:2009-2022年中國污水處理市場集中度——以污水處理能力CR10計(單位:%)

4、中國污水處理行業(yè)企業(yè)布局

污水處理行業(yè)的上市公司中,北控水務的污水處理業(yè)務布局最廣,業(yè)務涵蓋市政水、流域水、工業(yè)水、村鎮(zhèn)水、海淡水污水及再生水處理服務;碧水源、節(jié)能國禎等在各類型污水處理中也具有較強的競爭力;大禹節(jié)水污水處理業(yè)務領域主要以農村污水為主。

圖表6:2023年中國污水處理行業(yè)上市公司污水處理業(yè)務布局情況(一)(單位:%)

圖表7:2023年中國污水處理行業(yè)上市公司污水處理業(yè)務布局情況(二)(單位:%)

5、中國污水處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,目前,污水處理作為“綠色能源”,具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢,面臨的替代品威脅較小;污水處理產品的技術性不強,產品同質化現(xiàn)象嚴重,現(xiàn)有企業(yè)面臨較大的競爭壓力;污水處理行業(yè)的上游是廢油脂原材料的供應,廢油脂價格受制于原油價格波動,污水處理行業(yè)對上游供應商具有一定的議價能力;下游領域的生產企業(yè)數(shù)量較多、產品需求已趨于穩(wěn)定,我國污水處理行業(yè)對下游客戶議價能力較弱;同時,具有較高的技術壁壘和生產壁壘,潛在進入者威脅較小。

圖表8:中國污水處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2025-2030年中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對污水處理行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來污水處理行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對污水處理行業(yè)未來...

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