【行業(yè)深度】洞察2024：中國污水處理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：北控水務(00371.HK);首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);節(jié)能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);國中水務(600187.SH);興蓉環(huán)境(000598.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：污水處理行業(yè)企業(yè)競爭梯隊;污水處理市場集中度

1、中國污水處理行業(yè)競爭梯隊

目前，我國污水處理行業(yè)參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區(qū)域不同，污水處理設計規(guī)模具有較大差異，例如，農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設計總規(guī)模劃分，污水處理行業(yè)可分為三個梯隊，第一梯隊污水處理設計能力超過1000萬噸/日的企業(yè)有北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源;第二梯隊設計規(guī)模在400-1000萬噸/日之間，包括節(jié)能國禎、重慶水務、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境等;第三梯隊污水處理設計規(guī)模小于400萬噸/日，代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、國中水務、中原環(huán)保等。

目前我國污水處理上市公司主要分布在浙江省、北京市和廣東省。其中，江蘇省污水處理行業(yè)上市公司數(shù)量較多，分布在輸水管道、水處理設備、水質監(jiān)測設備、污水處理等各個環(huán)節(jié)。

2、中國污水處理行業(yè)市場排名

通過對企業(yè)的業(yè)績及其在資本市場、穩(wěn)健運營、企業(yè)社責任等方面的綜合評價，中國水網(wǎng)評選出2023年度水業(yè)十大影響力企業(yè)。

其中在水業(yè)市政環(huán)境領域領先企業(yè)有安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司、青島思普潤水處理股份有限公司、清研環(huán)境科技股份有限公司、北京沃爾德斯水務科技有限公司等。

在村鎮(zhèn)污水處理領域領先企業(yè)有江蘇金達萊環(huán)保股份有限公司、浙江商達公用環(huán)保有限公司、中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司、華航環(huán)境發(fā)展有限公司等。

3、中國污水處理行業(yè)市場集中度

2009年以來，污水處理行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)上升的趨勢，據(jù)中國水網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年，中國市政污水市場化占比為35%，市場集中度(CR10)達到53%。隨著我國環(huán)保產業(yè)的快速發(fā)展，污水處理市場規(guī)模將不斷擴大，產業(yè)市場化服務需求增長，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，在規(guī)模效應的推動下，行業(yè)領先企業(yè)規(guī)模擴張速度加快，行業(yè)的集中度將逐步提高。

4、中國污水處理行業(yè)企業(yè)布局

污水處理行業(yè)的上市公司中，北控水務的污水處理業(yè)務布局最廣，業(yè)務涵蓋市政水、流域水、工業(yè)水、村鎮(zhèn)水、海淡水污水及再生水處理服務;碧水源、節(jié)能國禎等在各類型污水處理中也具有較強的競爭力;大禹節(jié)水污水處理業(yè)務領域主要以農村污水為主。

5、中國污水處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，污水處理作為“綠色能源”，具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢，面臨的替代品威脅較小;污水處理產品的技術性不強，產品同質化現(xiàn)象嚴重，現(xiàn)有企業(yè)面臨較大的競爭壓力;污水處理行業(yè)的上游是廢油脂原材料的供應，廢油脂價格受制于原油價格波動，污水處理行業(yè)對上游供應商具有一定的議價能力;下游領域的生產企業(yè)數(shù)量較多、產品需求已趨于穩(wěn)定，我國污水處理行業(yè)對下游客戶議價能力較弱;同時，具有較高的技術壁壘和生產壁壘，潛在進入者威脅較小。

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