預(yù)見2024：《2024年中國水運行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中遠?？?/a>(601919.SH)、中遠海能(600026.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：水運的分類;水運固定投資額;水運貨運量;水運客運量;內(nèi)河航道通航里程

行業(yè)概況

1、定義

水運，又名水路運輸或水上運輸業(yè)，是使用船舶運送客貨的一種運輸方式。與鐵路、公路、航空、管道等其他運輸方式相比，水上運輸主要有運量大、成本低、效率高、能耗少等優(yōu)點，但同時也存在速度慢、環(huán)節(jié)多、自然條件影響大、機動靈活性差等缺點。水運包括內(nèi)河運輸、沿海運輸、近海運輸、遠洋運輸。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國水運產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運輸設(shè)備的設(shè)計、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游則主要是有貿(mào)易與運輸需求的企業(yè)。

中國水運產(chǎn)業(yè)上游的企業(yè)包括中遠海運重工有限公司、中國船舶集團有限公司、中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司、江南造船(集團)有限責(zé)任公司、江蘇揚子江船廠有限公司、武漢船用機械有限責(zé)任公司、大連船舶重工集團有限公司等船舶及相關(guān)設(shè)施設(shè)備制造企業(yè)，以及中集集團等集裝箱制造企業(yè);中國水運產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)則有中遠海運特種運輸股份有限公司、招商局能源運輸股份有限公司、南京盛航海運股份有限公司、長航鳳凰股份有限公司等。

行業(yè)發(fā)展歷程：水運發(fā)展進入成熟期

自1954年以來，中國水運行業(yè)依次經(jīng)歷了4個發(fā)展階段：第一階段是1954-1978年的導(dǎo)入期，1978-2000年行業(yè)由導(dǎo)入期進入成長期，2000-2017年為高速成長期，2017年至今則進入了成熟期。

行業(yè)政策背景：國家持續(xù)推動水運發(fā)展

“十四五”時期，國家對水運標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、污染治理等方面的重視程度不斷提升，先后出臺了《水運“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的通知》等重要政策。截至2024年5月，國家層面水運行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、水運固定投資額突破2000億元

2015-2023年，中國水運固定投資額呈先下降后上升的趨勢，其中2017年的降幅最大，達到12.6%;2019年降至1137億元，為近年來的最低水平。2020年以來，水運固定投資額持續(xù)增長，2023年達到2016億元，較2022年增長了20.1%。

2、水運貨運量突破90億噸

2015-2023年，中國水運貨運量總體呈現(xiàn)波動增長的趨勢，其中2016年和2020年小幅下降，其余年份均實現(xiàn)增長。2023年，中國水運貨運量達到93.67億噸，較2022年增長了9.5%。2024年第一季度，中國水運貨運量為22.01億噸，較2023年同期增長了7.9%。

3、水運客運量恢復(fù)至疫情前水平

2015-2019年，中國水運客運量較為穩(wěn)定，保持在2.7-2.9億人次之間。2020-2022年，受疫情管控影響，居民出行減少，水運客運量降至1.5億人次水平以下。2023年，居民出行恢復(fù)，水運客運量恢復(fù)至2.57億人次，較2022年增長了120%以上。2024年第一季度，中國水運客運量為0.56億人次，較2023年同期增長了10.1%。

4、內(nèi)河航道通航里程接近13萬公里

2015-2023年，中國內(nèi)河航道通航里程變化較小，保持在12.7-12.8萬公里之間。2023年，中國內(nèi)河航道通航里程為12.8萬公里，其中等級以上航道6.8萬公里。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：江蘇省內(nèi)河航道里程超2萬公里

據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2023》披露，截至2022年年底，中國內(nèi)河航道通航里程共127068公里。其中，江蘇省、廣東省、湖南省的內(nèi)河航道通航里程位居全國前三位，里程分別達到24408公里、12265公里、11496公里。

注：2023年數(shù)據(jù)暫未披露，此處為2022年信息。

2、企業(yè)競爭格局：中遠海控水運業(yè)務(wù)收入超1000億元

根據(jù)水運業(yè)務(wù)收入的規(guī)模劃分，中國水運行業(yè)可劃分為3個競爭梯隊。處于行業(yè)第一梯隊的是中遠?？?，水運業(yè)務(wù)收入超500億元，達到1681.26億元;處于第二梯隊的企業(yè)業(yè)務(wù)收入在100-500億元之間，包括中遠海能、中遠海特、招商輪船、中谷物流;處于第三梯隊的企業(yè)業(yè)務(wù)收入不超過100億元，包括鳳凰航運、盛航股份、海峽股份、寧波海運、興通股份等。

行業(yè)發(fā)展趨勢：2025年內(nèi)河航道通航里程達到13.3萬公里

截至“十三五”時期末，全國內(nèi)河航道通航里程達到12.8萬公里，其中高等級航道共1.61萬公里，占比為12.6%。據(jù)《水運“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”時期全國要新增內(nèi)河航道通航里程5000公里，其中高等級航道新增2500公里。據(jù)此計算，到2025年，全國內(nèi)河航道通航里程要達到約13.3萬公里，其中高等級航道約1.86萬公里，占比提升至14%。

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