重磅!2024年貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)
行業(yè)主要上市公司:上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):全國新能源汽車供需規(guī)模;貴陽新能源汽車市場規(guī)模;貴陽新能源汽車企業(yè)數(shù)量
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
新能源汽車是我國應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,在政策和市場需求的推動(dòng)下,我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長,2023年,全國新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量944.3萬輛、實(shí)現(xiàn)銷量949.5萬輛;同時(shí),據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末,全國新能源汽車保有量已達(dá)2041萬輛,占汽車總量的6.07%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢,至2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。
——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件,包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造,按車輛用途細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,目前,關(guān)鍵原材料、動(dòng)力電池及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對(duì)較高,其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-60%;另一方面,隨著國家補(bǔ)貼停止發(fā)放,中游整車制造行業(yè)利潤下滑。
注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列
貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
“十三五”以來,貴陽頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展;2017年,貴陽市政府頒布了《市人民政府關(guān)于印發(fā)貴陽市“十三五”工業(yè)發(fā)展倍增計(jì)劃的通知》,其中明確提出要支持貴陽新能源汽車整車制造企業(yè)及相關(guān)汽車配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,加快新能源汽車完整產(chǎn)業(yè)鏈的布局;2022年9月,貴陽出臺(tái)《市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)貴陽貴安推動(dòng)“電動(dòng)貴陽”建設(shè)實(shí)施方案(2022—2025年)的通知》,制定了貴陽新能源汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展目標(biāo);2024年,截至5月末,貴陽市共有2條相關(guān)政策公布。
貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下,貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,其中,在鋰電池材料、電池制造、電控電機(jī)、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局:
——貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看,目前貴陽市各轄區(qū)均有汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布,而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在貴安新區(qū)、花溪區(qū)和觀山湖區(qū)。相對(duì)而言,貴安新區(qū)、花溪區(qū)、烏當(dāng)區(qū)和南明區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。
——貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一,2017年以來,貴陽市開始大力推動(dòng)新能源汽車推廣應(yīng)用,當(dāng)前已形成了2大主要的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群,分別位于貴安新區(qū)以及貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū);引進(jìn)新能源汽車企業(yè),打造了觀山湖吉利汽車產(chǎn)業(yè)園;同時(shí),已形成多個(gè)化工園區(qū),針對(duì)動(dòng)力電池等上游材料進(jìn)行研究和生產(chǎn)。
貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2023年新能源汽車市場規(guī)模同比增長65%
近年來,貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2021年,貴陽市新能源汽車市場規(guī)模為11.81億元,僅占汽車市場的7%;2022年,貴陽市新能源汽車市場規(guī)??焖僭鲩L達(dá)到48.69億元,同比增長184%;2023年貴陽新能源汽車市場規(guī)模達(dá)到84.1億元,同比增長65%,市場占比也提升至25%,發(fā)展速度極快。
注:市場規(guī)模采用數(shù)據(jù)為新能源汽車零售總額
——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來新能源汽車歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年5月21日,貴陽新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)達(dá)到269家,其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達(dá)64家;2024年1-5月,貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為26家,但仍然處于高位,表明貴陽新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。
目前貴陽新能源汽車企業(yè)中,注冊(cè)資本超過10億的企業(yè)為8家,占比達(dá)到約3%,其中包括比亞迪、吉利、長江汽車等知名新能源汽車制造商,是貴陽新能源汽車發(fā)展的領(lǐng)軍力量。
——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)
在新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)方面,貴陽也在積極建設(shè),截至2024年5月21日,全市公共充電樁數(shù)量約為3300個(gè),其中535個(gè)由貴陽供電局負(fù)責(zé)建設(shè)并持續(xù)開展運(yùn)維,各類用戶充電需求基本得到有效保障。
貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
根據(jù)2022年9月貴陽市發(fā)改委出臺(tái)的《市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)貴陽貴安推動(dòng)“電動(dòng)貴陽”建設(shè)實(shí)施方案(2022—2025年)的通知》,至2025年,力爭實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量突破30萬輛,產(chǎn)值突破500億元,力爭800億元;新能源電池及材料產(chǎn)能突破100GWh,產(chǎn)值突破1500億元,力爭2000億元;全市充換電基礎(chǔ)設(shè)施突破10000個(gè);全市新能源汽車保有量突破20萬輛。
——貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
“十四五”期間,貴陽市將通過“突出投資拉動(dòng)、構(gòu)建場景驅(qū)動(dòng)、實(shí)施產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、創(chuàng)新智慧聯(lián)動(dòng)、強(qiáng)化政策推動(dòng)”的“五動(dòng)協(xié)同”方式,發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè):
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