【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)信托行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：建元信托(600816.SH)、陜國(guó)投A(000563.SZ)、中國(guó)平安(601318.SH)、浦發(fā)銀行(600000.SH)、建設(shè)銀行(601939.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)信托行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)信托行業(yè)市場(chǎng)排名;中國(guó)信托行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)信托行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

按營(yíng)業(yè)收入規(guī)模劃分，中國(guó)信托行業(yè)劃分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。平安信托處于行業(yè)的第一梯隊(duì)，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100億元;上海信托和建信信托處于行業(yè)的第二梯隊(duì)，營(yíng)業(yè)收入在50-100億元之間;中信信托、興業(yè)信托、華潤(rùn)信托、華能信托等處于行業(yè)的第三梯隊(duì)，營(yíng)業(yè)收入在10-59億元之間;長(zhǎng)安信托、建元信托等處于行業(yè)的第四梯隊(duì)，營(yíng)業(yè)收入在10億元以?xún)?nèi)。

中國(guó)信托行業(yè)市場(chǎng)排名

2023年，營(yíng)業(yè)收入水平最高的信托公司是平安信托，共收入145.53億元，是唯一一個(gè)營(yíng)收超百億的信托公司;上海信托和建信信托分列第二和第三名，營(yíng)收分別達(dá)到82.73億元和75.27億元。

按利潤(rùn)總額排名，2023年，排名第一的信托公司是上海信托，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)55.18億元;平安信托位居第二，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)51.19億元;其他企業(yè)的利潤(rùn)總額均在50億元以下。

按信托資產(chǎn)規(guī)模排名，截至2023年年底，排名第一的信托公司是華潤(rùn)信托，信托總資產(chǎn)達(dá)25984.97億元;中信信托的信托總資產(chǎn)為20593.35億元，排名第二;外貿(mào)信托和建信信托位列第三和第四名，信托總資產(chǎn)在10000億元以上;其余企業(yè)的信托資產(chǎn)均在10000億元以下。

中國(guó)信托行業(yè)市場(chǎng)份額

2023年，根據(jù)中國(guó)信托行業(yè)經(jīng)營(yíng)收入及各公司營(yíng)業(yè)收入計(jì)算，平安信托、上海信托、建信信托位列前三，市場(chǎng)份額分別為17%、10%、9%;從利潤(rùn)總額的維度計(jì)算，上海信托、平安信托、中信信托位列前三，市場(chǎng)份額分別為13%、12%、8%;從信托資產(chǎn)的維度計(jì)算，華潤(rùn)信托、中信信托、外貿(mào)信托位列前三，市場(chǎng)份額分別為11%、9%、7%。

中國(guó)信托行業(yè)市場(chǎng)集中度

2023年，根據(jù)各公司市場(chǎng)份額計(jì)算，以營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額計(jì)算的信托行業(yè)市場(chǎng)集中度較為接近，CR1在10%-20%之間，CR3在30-40%之間，CR5在40-50%之間，CR10在60%-70%之間;以信托資產(chǎn)計(jì)算，信托行業(yè)市場(chǎng)集中度水平有所下降，CR1在10%左右，CR3在10%-20%之間，CR5在30-40%之間，CR10在40%-50%之間?？傮w來(lái)看，中國(guó)信托行業(yè)的市場(chǎng)集中度水平不低。

中國(guó)信托行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，信托資金主要投向基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、證券市場(chǎng)等領(lǐng)域的項(xiàng)目，信托公司的議價(jià)能力取決于項(xiàng)目質(zhì)量及數(shù)量，總體來(lái)看信托公司對(duì)上游的議價(jià)能力一般;信托公司對(duì)消費(fèi)者的議價(jià)能力主要體現(xiàn)在歷年產(chǎn)品收益水平、服務(wù)水平和資產(chǎn)規(guī)模上，頭部企業(yè)的產(chǎn)品收益率、違約率表現(xiàn)較好，對(duì)消費(fèi)者的議價(jià)能力相對(duì)較高，中下水平信托企業(yè)的議價(jià)能力相對(duì)較低;布局信托行業(yè)需要牌照及一定的客戶(hù)資源，且行業(yè)近年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)波動(dòng)頻繁，吸引力不足，新進(jìn)入者威脅較小;與其他金融產(chǎn)品相比，信托產(chǎn)品在種類(lèi)、可選期限、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面仍有不足，替代品威脅較大;目前國(guó)內(nèi)僅有67家信托公司，市場(chǎng)集中度水平不低，但頭部企業(yè)之間的差距不大且各有優(yōu)勢(shì)，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)信托行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)信托行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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