預見2024：《2024年中國超充行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：蔚來-SW(09866.HK)、小鵬汽車-W(09868.HK)、理想汽車-W(02015.HK)、上汽集團(600104.SH)、科士達(002518.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)、金冠股份(300510.SZ)、中恒電氣(002364.SZ)、廣州發(fā)展(600098.SZ)、眾業(yè)達(002441.SZ)、寶馨科技(002514.SZ)、利和興(301013.SZ)、日豐股份(002953.SZ)、英可瑞(300713.SZ)、永貴電器(300351.SZ)、雙杰電氣(300444.SZ)、易事特(300376.SZ)、特銳德(300001.SZ)、星云股份(300648.SZ)、協(xié)鑫能科(002015.SZ)、航天電器(002025.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國超充站建設情況;中國超充行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、超充定義

充電樁按照充電額定功率分為慢充、快充及超充。交流充電樁一般為慢充樁，充電功率在22kW內，適合應用在居民小區(qū)停車場及工作單位?？斐錁杜c超充樁為直流充電樁，快充樁功率一般為60kW-240kW，適合應用在高速公路充電站、購物中心，350kW以上的一般為超充樁。

2、產業(yè)鏈剖析

從產業(yè)鏈結構來看，電動汽車超充產業(yè)鏈上游為超充樁及超充站建設及運營所需設備的生產商，包括超充樁和超充站的殼體、底座、線纜等主要材料供應企業(yè)和充電設備生產商。中游為超充站建設和運營商，負責超充樁和超充站的建造和運營。下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務及預約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運營方案。

從我國超充產業(yè)鏈上的參與企業(yè)來看，上游生產商主要是寶武鋼鐵、明泰鋁業(yè)等原材料供應商和科士達、盛弘電氣、科士達、特銳德等充電設備制造商;中游建設和運營商主要是星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等;下游應用市場主要包括新能源車企及最終客戶。

行業(yè)發(fā)展歷程

特斯拉是新能源汽車領域的領導者，在超充領域也同樣領先。2012年，特斯拉推出V1超充樁，峰值充電功率90kW;2014年推出V2超充樁，峰值充電功率提升至120-150kW，可在10分鐘內實現(xiàn)100km續(xù)航;2019年再次推出V3超充樁，峰值充電功率250kW，相較于V2，充電時間縮短25%;2023年，特斯拉公布V4超充樁，峰值充電功率再次提高到350kW，目前已在荷蘭哈爾德韋克、中國香港、美國亞利桑那州等地區(qū)開放。

行業(yè)政策背景

“超充”是2024年充電站行業(yè)的主題之一。自2023以來，超充建設不斷提速，同時有關部門也發(fā)布了多項電動汽車超級充電樁的相關發(fā)展規(guī)劃，為推進我國新能源產業(yè)高質量發(fā)展做出了引導。

作為配套產業(yè)，我國新能源汽車充電政策的發(fā)展與新能源汽車的發(fā)展密不可分。2012年國務院《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》，確定了“以換電為主，插充電為輔，集中充電，統(tǒng)一配電”的運營模式，開啟了新能源充電站發(fā)展的核心階段。隨著資本的不斷涌入，充電站標準不統(tǒng)一的短板逐漸顯現(xiàn)，2015年《國家標準化體系建設發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》發(fā)布，規(guī)范管理充電站發(fā)展。2019年以來，充電樁相關政策數(shù)量不斷增多，布局不斷加速。2024年《交通運輸大規(guī)模設備更新行動方案》提出科學布局、適度超前建設公路沿線新能源車輛配套基礎設施，探索超充站、換電站、加氫站等建設，超充站迎來利好。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

為滿足新能源汽車續(xù)航里程提升和快速充電的要求，各地超充站建設不斷擴充。根據(jù)高德地圖超充站檢索數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月14日，我國超充站已達7700余座，省級行政區(qū)域內所擁有的公共類超充站數(shù)量前十的省份依次為廣東、江蘇、浙江、上海、河南、山東、四川、安徽、湖北、北京。其中廣東省超充站數(shù)量已超過千座。

目前我國布局超充的代表性企業(yè)包括英可瑞、特銳德、星云股份、雙杰電氣、易事特、永貴電器、寶馨科技、協(xié)鑫能科等企業(yè)。其中特銳德液冷終端技術已在全國50多個城市的近700臺液冷超充終端中得到應用，其他企業(yè)布局如下：

行業(yè)競爭格局

1、中國超充企業(yè)競爭格局

目前我國超充站布局企業(yè)主要分為三類：以中石化、中石油、國家電網(wǎng)構成的國企超充站;以星星充電、特來電等構成的第三方超充站;以蔚來、小鵬、理想等構成的車企自營超充站。

以新勢力車企自營超充站為例，目前蔚來是中國市場建樁最多的新勢力品牌之一，也是全國范圍內在高速公路服務區(qū)建設超充樁最多的汽車品牌之一。2024年，蔚來共建有2279座超充站，10240根超充樁，超過小鵬(354座)、理想(444座)、極氪(456座)。

超充樁功率方面，2024年4月極氪發(fā)布的極充V3已達到800kW的單槍峰值功率，最大輸出電壓1000V， 5分鐘的充電可以使續(xù)航增加256KM，處于電動汽車充電領域的行業(yè)前沿。在峰值功率領域，極氪在超快充技術領域暫時處于領先地位。

2、中國超充區(qū)域競爭格局

從企查貓以“超充”為關鍵詞進行精確搜索，得到超充企業(yè)區(qū)域分布。從我國超充產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華南、華東、華中一帶，重點是廣東、四川、山東、浙江、江蘇等地，其余地區(qū)分布相對較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月14日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

由于新基建的提出，充電樁成為助力國家穩(wěn)增長的重要力量，隨著800V車型的不斷上市，超充樁投建速度有望加快，成本有望繼續(xù)下探。同時，“光儲充”系統(tǒng)的經濟性進一步提升，政府對新能源基礎設施的支持政策不斷加碼，也為超充站的建設與運營提供了有力保障。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國電動汽車充電樁行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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