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2024年全球軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 中國處于領(lǐng)先地位【組圖】

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20 蔡志濠 ? 2024-07-02 13:50:12  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E60421G0

行業(yè)主要上市公司:中國中車(601766.SH)、中國中鐵(601390.SH)、康尼機電(603111.SH)、晉西車軸(600495.SH)、中國通號(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):全球城市軌道交通運營里程區(qū)域分布;全球主要國家鐵路營業(yè)里程

全球軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展歷程

全球軌道交通起源于工業(yè)革命最早的英國,以鐵路的發(fā)明與建設(shè)為起點。19世紀初期,英國斯托克頓——達靈頓的鐵路正式通車,標志著軌道交通裝備發(fā)展的開始。19世紀中后期-20世紀初期,城市軌道交通步入起步階段,歐美等國及部分亞洲國家開始建設(shè)各自城市軌道交通網(wǎng)絡(luò),同時鐵路也從歐洲走向全球。20世紀中期之后,城市軌道交通進入全面發(fā)展階段,高速鐵路開始成為各國建設(shè)重點。發(fā)展至21世紀,城市軌道交通進入智慧化發(fā)展時期,高速鐵路網(wǎng)的建設(shè)遍布全球。隨著軌道交通行業(yè)的深入發(fā)展,世界各國不斷升級迭代裝備制造技術(shù)和需求,中國已成為其中的佼佼者。

圖表1:全球軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展歷程

中國城市軌道交通運營里程占全球比重近三成

截至2023年年底,全球城市軌道交通運營里程最長的5個國家依次為中國、德國、俄羅斯、美國和法國,其中中國占全球的比重達27.42%,位列全球第一;其余4個國家的占比均未超過10%。

圖表2:2018-2023年全球全球城市軌道交通運營里程區(qū)域分布-國家(單位:%)

注:《都市快軌交通》的統(tǒng)計口徑與中國城市軌道交通協(xié)會不同,對中國城市軌道交通運營里程的統(tǒng)計結(jié)果存在一定差異。

中國鐵路營業(yè)里程全球第二

目前,美國仍是全球鐵路營運里程最長的國家,超25萬公里;中國緊隨其后,鐵路總里程為15.9公里。與歐美國家相比,雖然中國的鐵路發(fā)展起步較晚,但發(fā)展迅速,至今已成為全球營業(yè)里程第二長的國家,在鐵路機車車輛及其他裝備技術(shù)方面都已達到全球領(lǐng)先水平。

圖表3:截至2024年全球主要國家鐵路運營里程(單位:萬公里)

注:統(tǒng)計時間截至2024年5月。

中國中車是全球最大的軌道交通裝備供應商

目前,全國軌道交通裝備行業(yè)的主要參與者是中國中車、阿爾斯通、龐巴迪、西門子等。其中,中國中車于2015年由中國兩大機車制造巨頭合并組建,是當今全球最大的軌道交通裝備供應商,2023年實現(xiàn)營業(yè)收入2342.62億元。其次,來自法國的阿爾斯通于2020年收購另一競爭對手龐巴迪的鐵路設(shè)備業(yè)務(wù),成為全球僅次于中國中車的第二大軌道交通巨頭。

圖表4:2023年全球軌道交通裝備行業(yè)代表性企業(yè)發(fā)展情況(單位:億元,億歐元,億美元)

全球軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)中國中車的市場份額、業(yè)績表現(xiàn)及年平均匯率測算,2015年以來,全球軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模波動變化但總體水平相對穩(wěn)定,2023年市場規(guī)模約為578億歐元。

圖表5:2015-2023年全球軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模(單位:億歐元)

注:上述數(shù)據(jù)由前瞻自主測算得出。

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2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢與細分市場投資前景分析報告
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作者 蔡志濠
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