2024年中國光伏逆變器企業(yè)國際市場競爭參與狀況 企業(yè)加快“出海”步伐【組圖】

行業(yè)主要上市公司：陽光電源(300274.SZ)、科士達(002518.SZ)、固德威(688390.SH)、上能電氣(300827.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、特變電工(600089.SH)、科華數(shù)據(jù)(002335.SZ)、通潤裝備(002150.SZ)、易事特(300376.SZ)、禾邁股份(688032.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國逆變器企業(yè)海外營收占比，中國領(lǐng)先企業(yè)全球市場占有率

1、中國逆變器企業(yè)海外營收占比情況

作為光伏行業(yè)的黃金賽道，逆變器正迎來加速發(fā)展期。近兩年，海外新興市場迎來了快速發(fā)展，我國光伏逆變器企業(yè)紛紛加速了出海步伐，努力拓展海外渠道。2019-2023年，陽光電源、固德威和科士達等企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比整體呈上升趨勢，此外，上能電氣雖然海外業(yè)務(wù)營收占比逐年下降，但同樣意識到海外市場的廣闊空間，也加緊了海外業(yè)務(wù)。2023年5月，上能電氣與L&T集團簽署了沙特Ar Rass 700MW光伏項目逆變設(shè)備供貨協(xié)議。而此項目是迄今為止作為沙特阿拉伯國家可再生能源計劃(NREP)進行招標的最大光伏項目之一。

2、中國逆變器企業(yè)海外建廠情況

為提高全球化生產(chǎn)和供應(yīng)能力，應(yīng)對貿(mào)易壁壘，更好地覆蓋海外需求，內(nèi)地光伏逆變器企業(yè)開始在海外重點國家建廠，如陽光電源、上能電氣、特變電工在印度建廠，錦浪科技、古瑞瓦特、科士達在越南建廠。

3、中國領(lǐng)先企業(yè)全球市場占有率分析

得益于國內(nèi)齊全的產(chǎn)業(yè)鏈、充分的政策支持、相對廉價優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)勞動力、充分的競爭等方面因素，在過去十年，國內(nèi)光伏逆變器廠商加快技術(shù)與產(chǎn)品升級，在全球市場中迅速成長，國產(chǎn)廠商在全球市場的光伏逆變器出貨量市場份額逐漸提升。2022年，全球光伏逆變器市場份額錢5名分別為華為、陽光電源、錦浪、古瑞瓦特和固德威，出貨量市占率分別為29%、23%、8%、6%和5%。

華為、陽光電源、錦浪科技、古瑞瓦特和固德威這前五大供應(yīng)商2022年的出貨量超過200 GWac，占全球光伏逆變器總出貨量的71%，比2021年增長了8%。

再從業(yè)務(wù)毛利率來看，以國內(nèi)的陽光電源和國際領(lǐng)先的SMA兩家產(chǎn)品線齊全的產(chǎn)商為例，近兩年來陽光電源的光伏逆變器業(yè)務(wù)毛利率約為33%，而SMA約為25%。

另外，值得注意的是，雖然中國企業(yè)的出貨量占全球市場市占率超過70%，但是由于國內(nèi)外企業(yè)光伏逆變器價格差距較大，并且國外市場價格明顯高于國內(nèi)市場，由此導(dǎo)致以國內(nèi)市場為主的中國企業(yè)的銷售收入在全球市場的銷售額市占率相對于出貨量市占率而言有所下降，但中國企業(yè)整體上仍處于競爭領(lǐng)先地位。

注：上述TOP2、TOP6企業(yè)是以2022年排名為基準，TOP2指華為和陽光電源，TOP6包括華為、陽光電源、錦浪科技、古瑞瓦特、固德威上能電氣。

4、中國企業(yè)國際市場品牌價值分析

2023年12月，彭博新能源財經(jīng)通過向全球可再生能源項目的投資方發(fā)放問卷等形式，對逆變器品牌的可融資性進行了調(diào)查。排名較高的品牌意味著更易幫助項目開發(fā)商獲得銀行融資，利于綁定長期客戶群體;另一方面說明該品牌逆變器在產(chǎn)品質(zhì)量、運行表現(xiàn)、售后服務(wù)支持和長期可靠性方面表現(xiàn)突出，利于海外布局的拓展。

其中，中國逆變器企業(yè)——正泰電源、華為、陽光電源居于前三名;前十名中，除上述三家還包括錦浪、特變電工、固德威。顯示出國內(nèi)廠商在海外擴張業(yè)務(wù)的過程中，品牌價值得到提升，逐漸得到海外投資方的認可。

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