預(yù)見2024：《2024年中國改性塑料行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143)、國恩股份(002768)、普利特(002324)、道思股份(002838)、會通股份(688219)、同益股份(300538)、泉為科技(300716)、聚石化學(xué)(688669)、銀禧科技(300221)、美聯(lián)新材(300586)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)、江蘇博云(301003)、奇德新材(300995)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國改性塑料產(chǎn)量;中國改性塑料行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、改性塑料定義及分類

改性塑料是指將通用高分子樹脂通過物理的、化學(xué)的或兩者兼有的方法，引入特定的添加劑，或改變樹脂分子鏈結(jié)構(gòu)，或形成互穿網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，或形成海島結(jié)構(gòu)等所獲得的高分子樹脂新材料。

與原樹脂材料相比，改性塑料在電、磁、耐熱、阻燃、耐老化、機械性能等方面具有更加優(yōu)越的性能。按照其功能應(yīng)用進行劃分，改性塑料主要可分為阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、玻纖增強熱塑性塑料、塑料合金類和PVC合金產(chǎn)品等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料為塑料基質(zhì)加工而成，具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等特點。目前改性塑料已大量應(yīng)用于家電、汽車、建筑、包裝、輕工等行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

目前，改性塑料的上游主要包括石油化工、合成樹脂/塑料以及改性劑企業(yè)，其中上游石化企業(yè)主要包括中國石化、上海石化、華錦股份等;上游合成樹脂/塑料企業(yè)主要包括永悅科技、華峰超纖、宏昌電子、佛塑科技、神劍股份等;上游改性劑企業(yè)包括利安隆、日科化學(xué)、皇馬科技、瑞豐高材、晨化股份。改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括金發(fā)科技、國恩股份、普利特、道恩股份、會通股份、同益股份、泉為科技、聚石化學(xué)、銀禧科技、美聯(lián)新材、沃特股份、南京聚隆、杰事杰等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國塑料工業(yè)起步于解放后，1958年我國第一套聚氯乙烯樹脂合成裝置在錦溪建成投產(chǎn)，標(biāo)志著我國以合成樹脂為主要原料的塑料加工工業(yè)進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展時期。1972年后，我國相繼建立了一批以石油化工為基礎(chǔ)的原料生產(chǎn)基地，推動我國塑料工業(yè)逐步發(fā)展。改革開放后，我國塑料加工工業(yè)進入快速發(fā)展時期，國家不斷推出鼓勵輕工業(yè)發(fā)展政策，并通過大規(guī)模引進先進的加工技術(shù)和裝備，積極吸引外資興辦三資企業(yè)，大力加強科技成果轉(zhuǎn)化，促使塑料加工工業(yè)的全行業(yè)發(fā)生巨大變化。

進入21世紀(jì)，我國制造業(yè)發(fā)展迅速，其中汽車及家電產(chǎn)品快速普及，隨著全球節(jié)能環(huán)保意識的不斷增強，促使汽車及家電產(chǎn)品向輕量化、輕薄化方向發(fā)展，塑料制品對金屬等材料替代效應(yīng)明顯。同時，隨著國內(nèi)航天、高鐵、新能源等產(chǎn)業(yè)迅速興起所帶來的新材料需求的不斷釋放，以及國內(nèi)資本市場的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)部分改性塑料企業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模迅速擴大，技術(shù)不斷提升，在配方設(shè)計方面具備較強的技術(shù)能力，部分改性塑料產(chǎn)品性能已經(jīng)達到國際先進水平，并逐步應(yīng)用于高端領(lǐng)域，助推我國發(fā)展成為世界塑料大國。中國改性塑料行業(yè)發(fā)展歷程如下：

行業(yè)政策背景

近年來，國家通過出臺一系列政策扶持我國改性塑料行業(yè)的發(fā)展。2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，將以改性塑料為代表的高性能復(fù)合材料上升為國家戰(zhàn)略高度。2018年《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中將改性塑料行業(yè)劃分在需重點發(fā)展行業(yè)中。同時，一系列廢塑料進出口限制政策、限塑令環(huán)保政策等，也利好我國改性塑料行業(yè)的發(fā)展。相關(guān)行業(yè)政策具體如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國改性塑料的發(fā)展始于20世紀(jì)90年代，到目前不到30年的發(fā)展歷史。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和“以塑代鋼”、“以塑代木”的不斷推進，改性塑料也獲得了較快的發(fā)展，改性設(shè)備、改性技術(shù)不斷成熟，改性塑料工業(yè)體系也逐步完善，目前已成為全國塑料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

改性化率(改性塑料產(chǎn)量/塑料產(chǎn)量)是用來衡量改性塑料行業(yè)在塑料工業(yè)中地位的指標(biāo)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2022年，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)初級形態(tài)塑料總產(chǎn)量從4361萬噸上升至10355萬噸，與此同時，我國塑料改性化率也由2010年的16.2%增長到2023年的近25%。

根據(jù)我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)初級形態(tài)塑料總產(chǎn)量以及改性化率進行測算，2011-2023年我國改性塑料產(chǎn)量不斷增長，到2023年產(chǎn)量已接近3000萬噸。

行業(yè)競爭格局

1、中國改性塑料企業(yè)競爭格局

目前國內(nèi)改性塑料的生產(chǎn)企業(yè)主要是金發(fā)科技、國恩股份、普利特、道思股份等企業(yè)?？梢苑譃樗膫€競爭層次——金發(fā)科技、國恩股份2023年產(chǎn)量在100萬噸以上，處于第一梯隊;普利特、道恩股份、會通股份等產(chǎn)量在10-100萬噸之間，處于第二梯隊;美聯(lián)新材、沃特股份、奇德新材產(chǎn)量不足10萬噸，處于第三梯隊，第四梯隊為禾昌聚合、紐麥特、杰事杰等新三板企業(yè)及其他非上市企業(yè)。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)。2023年，我國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量11901.8萬噸，同比增長6.3%。按照25%的改性化率折算，則2023年我國改性塑料產(chǎn)量約2975.5萬噸。根據(jù)各公司年報披露的產(chǎn)量數(shù)據(jù)測算，2023年金發(fā)科技產(chǎn)量份額占比約7%，國恩股份產(chǎn)量份額占比約3%。

2、中國改性塑料區(qū)域競爭格局

從企查貓以“改性塑料”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到改性塑料企業(yè)區(qū)域分布。從我國改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東，其次是在江蘇、山東、浙江、安徽等地區(qū);其余地方，如新疆等省市雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年5月7日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

隨著國民經(jīng)濟迅速發(fā)展和改性塑料產(chǎn)品市場容量的進一步擴大，以及國家各級政府部門對改性塑料行業(yè)發(fā)展的支持，改性塑料行業(yè)將獲得更好的發(fā)展機遇，目前我國改性塑料行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬、工程塑料高性能化、環(huán)保要求愈加嚴(yán)格等趨勢。未來，改性塑料將向高性能化、環(huán)?；⒍喙δ芑较虬l(fā)展，并逐漸滲透到更多應(yīng)用領(lǐng)域。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國改性塑料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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