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【干貨】2024年鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 廖子璇 ? 2024-07-04 12:00:28  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5541G0

行業(yè)主要上市公司:中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、中國中車(601766.SH)、中鐵工業(yè)(600528.SH)、大秦鐵路(601006.SH)、廣深鐵路(601333.SH)、神州高鐵(000008.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜

鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

鐵路產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游環(huán)節(jié)包括項目工程和裝備制造,其中項目工程包括前期勘察、項目涉及、鐵路施工,裝備制造包括鐵路車輛和專用設(shè)備制造。中游是鐵路運輸環(huán)節(jié),分為鐵路貨物運輸和旅客運輸。下游是鐵路的運營和維護(hù)環(huán)節(jié)。

圖表1:鐵路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看,上游項目工程的代表性企業(yè)有中國鐵建、中國中鐵、中國電建,裝備制造的代表性企業(yè)有中國中車、輝煌科技晉西車軸等;中游進(jìn)行鐵路運輸?shù)拇硇云髽I(yè)有大秦鐵路、中鐵特貨廣深鐵路、西部創(chuàng)業(yè)、京滬鐵路等;下游進(jìn)行鐵路維護(hù)的代表性企業(yè)有神州高鐵、鐵路裝備等。

圖表2:鐵路生態(tài)圖譜

鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

從區(qū)域分布來看,北京地區(qū)的鐵路產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善,包括上游的項目工程和裝備制造、中游的鐵路運輸、下游的鐵路維護(hù)企業(yè);其次,山西地區(qū)也有部分鐵路產(chǎn)業(yè)上游和中游上市公司分布;此外,還有部分上游環(huán)節(jié)上市企業(yè)分布在河南和上海地區(qū),部分中游環(huán)節(jié)上市企業(yè)分布在遼寧和廣東地區(qū)。

圖表3:鐵路產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖(按所屬地)

鐵路行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局對比

在業(yè)績表現(xiàn)方面,中國中鐵和中國鐵路的營收水平遙遙領(lǐng)先,2023年實現(xiàn)10000億元以上的收入。在區(qū)域布局方面,業(yè)內(nèi)較多代表性企業(yè)的鐵路業(yè)務(wù)發(fā)展遍布海內(nèi)外,境內(nèi)的重點發(fā)展區(qū)域在京津翼和長三角地區(qū)。在業(yè)務(wù)布局方面,上游的中國中鐵、中國鐵建、隧道股份、中國交建涵蓋工程項目全業(yè)務(wù),中國中車和晉西車軸涵蓋鐵路車輛和專用設(shè)備制造;中游環(huán)節(jié)的大秦鐵路和廣深鐵路同時布局了貨運和客運業(yè)務(wù),廣深鐵路和京滬鐵路還將業(yè)務(wù)伸延到下游的運營環(huán)節(jié)。

圖表4:2023年中國鐵路行業(yè)代表性公司業(yè)務(wù)布局對比(單位:億元)

鐵路行業(yè)代表性企業(yè)最新投資布局

從鐵路行業(yè)代表性企業(yè)近期的投資動向來看,未來一段時間內(nèi),中國中車規(guī)劃加強(qiáng)軌道交通裝備研發(fā),廣深鐵路持續(xù)在貨物運輸領(lǐng)域發(fā)力,中國鐵建將業(yè)務(wù)發(fā)展至下游運營環(huán)節(jié),輝煌科技中國交建通過成立或控股公司來擴(kuò)大業(yè)務(wù)發(fā)展范圍。

圖表5:2022-2024年中國鐵路行業(yè)代表性企業(yè)投資動向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鐵路行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年全球及中國鐵路行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年全球及中國鐵路行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對鐵路行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來鐵路行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對鐵路行業(yè)未來的發(fā)展前景做...

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作者 廖子璇
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