預(yù)見2024：《2024年中國核電行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國廣核(003816.SZ)、中國核電(601985.SH)、華能國際(600011.SH)、大唐發(fā)電(601991.SH)、申能股份(600642.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：核電站的分類;核電電源工程建設(shè)投資完成額;核電發(fā)電量;核電裝機(jī)容量

行業(yè)概況

1、定義

核電，是指利用鈾核裂變所釋放出的熱能進(jìn)行發(fā)電，具有能量密度高、單機(jī)功率大、土地利用率高、不受季節(jié)和氣候影響、發(fā)電成本穩(wěn)定且相對較低等特點(diǎn)，是一種清潔、高效的新能源。

根據(jù)核反應(yīng)堆的不同，核電站可分為壓水堆核電站、沸水堆核電站、高溫氣冷堆核電站、重水堆核電站、壓力管式石墨慢化沸水堆核電站、鈉冷快堆。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

核電是我國能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。核電產(chǎn)業(yè)的上游包括核電設(shè)備、核燃料核材料的供應(yīng)等;中游包括核電站的建設(shè)、運(yùn)營;下游主要涉及發(fā)電、維修和后處理市場。

目前，核電產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者類型廣泛，核燃料環(huán)節(jié)的代表企業(yè)有中廣核礦業(yè)、中核國際，核材料的代表企業(yè)有中鹽化工、方大碳素、東方鋯業(yè)、沃爾核材等，核島關(guān)鍵設(shè)備的代表企業(yè)有東方電氣、上海電氣、佳電股份、中國一重等;核電產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為核電站建設(shè)及運(yùn)營方，其中核電站運(yùn)營的代表企業(yè)有中國廣核、中國核電、大唐發(fā)電等;核電產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及發(fā)電及后處理，其中，核廢料處理代表性企業(yè)包括通裕重工、中廣核技、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等。

行業(yè)發(fā)展歷程：中國核電進(jìn)入自主研發(fā)發(fā)展階段

20世紀(jì)50年代中期，中國核電事業(yè)開始起步，依次經(jīng)歷了探索起步階段、規(guī)劃發(fā)展階段、改進(jìn)引進(jìn)發(fā)展階段，當(dāng)前處于自主研發(fā)發(fā)展階段，已形成多個(gè)自主化三代壓水堆品牌且自主化三代核電技術(shù)已全面進(jìn)入批量化建設(shè)階段，處于世界領(lǐng)先水平。

行業(yè)政策背景：國家政策多方位支持核電行業(yè)發(fā)展

“十四五”時(shí)期，國家對核電行業(yè)的政策導(dǎo)向主要包括技術(shù)合作、安全生產(chǎn)、完善法律法規(guī)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、國際合作等方面。截至2024年5月，國家層面核電行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、核電電源工程建設(shè)投資完成額接近1000億元

2012-2023年，中國核電電源工程建設(shè)投資完成額呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，其中2020年降至379億元，為近年來的最低水平，隨后持續(xù)增長，2023年達(dá)到949億元，為近十年來的最高水平。

2、核電累計(jì)裝機(jī)容量占比2%

截至2024年第一季度，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到299371萬千瓦，其中火電、太陽能、風(fēng)電、水電的占比分別為47%、22%、15%、14%，而核電占比僅有2%。

3、核電發(fā)電量持續(xù)增長

2012-2023年，中國核電發(fā)電量持續(xù)增長，2013年突破1000億千瓦時(shí)，2017年突破2000億千瓦時(shí)，2019年突破3000億千瓦時(shí)，2021年突破4000億千瓦時(shí)，2023年達(dá)到4334億千瓦時(shí)。2024年第一季度，中國核電發(fā)電量為1040億千瓦時(shí)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：廣東在運(yùn)核電機(jī)組裝機(jī)容量全國第一

截至2023年年底，中國共有55座(不含臺灣地區(qū))核電機(jī)組在運(yùn)，分布在遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南8個(gè)沿海省份。其中，廣東、福建、浙江的在運(yùn)核電機(jī)組裝機(jī)容量位列前三名，占比分別為28%、19%、16%。

2、企業(yè)競爭格局：中廣核和中核集團(tuán)是中國核電機(jī)組主要運(yùn)營商

截至2023年年底，55座在運(yùn)核電機(jī)組分別由中核集團(tuán)、中廣核、國家電投、華能集團(tuán)4家企業(yè)負(fù)責(zé)控股運(yùn)營。其中，中廣核位居第一，運(yùn)營數(shù)量達(dá)到27座，占比49%;其次是中核集團(tuán)，運(yùn)營數(shù)量為25座，占比45%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測：2025年在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到7000萬千瓦

據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，到2025年，中國核電在運(yùn)裝機(jī)7000萬千瓦左右，在建約4000萬千瓦，合計(jì)達(dá)到11000萬千瓦;到2035年，中國核電在運(yùn)和在建裝機(jī)容量將達(dá)到20000千瓦左右，核電在我國能源結(jié)構(gòu)中的重要性進(jìn)一步提升。

注：此處數(shù)據(jù)包含在運(yùn)和在建裝機(jī)容量。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國核電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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