重磅！2024年貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：復(fù)星醫(yī)藥(600196);恒瑞醫(yī)藥(600276);人福醫(yī)藥(600079);科倫藥業(yè)(002422)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)收入;貴陽(yáng)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)速度;貴陽(yáng)醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量

醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

在抗疫物資需求拉動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模于2021年快速擴(kuò)大，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)收入達(dá)到2.93萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.83%，2022年保持同等收入水平。隨著疫情影響的逐漸消失，我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始下降，2023年我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)收入為2.52萬(wàn)億元，同比下降13.42%。

——醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)制藥基礎(chǔ)涉及原材料、中間體與原料藥三大方面。上游醫(yī)藥原材料涉及的產(chǎn)品類型豐富，包括基礎(chǔ)化工材料、動(dòng)植物材料、藥用輔料及不同類型的包裝材料;料藥主要包括大宗原料藥和特色原料藥。中游醫(yī)藥研發(fā)與制造是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈最為核心的環(huán)節(jié)，具體包括生物藥品制造、化學(xué)藥品制造、中藥制品制造。下游醫(yī)藥流通是連接醫(yī)藥制造企業(yè)和終端消費(fèi)者的橋梁。

根據(jù)醫(yī)藥制造各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，中游的化學(xué)藥品制造、生物藥品制造環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平相對(duì)較高，其中生物藥品的代表性上市公司毛利率高達(dá)70%-90%;另一方面，下游醫(yī)藥批發(fā)與零售環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

自2015年來(lái)，貴陽(yáng)就頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)醫(yī)藥制造的發(fā)展;2021年6月，《貴陽(yáng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出重點(diǎn)發(fā)展超臨界萃取、超微粉碎技術(shù)等先進(jìn)制造技術(shù);針對(duì)健康醫(yī)藥重點(diǎn)引進(jìn)對(duì)應(yīng)人才;加快發(fā)展健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群;2023年9月，《貴陽(yáng)市、貴安新區(qū)推動(dòng)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃(2023—2030年)》提出到2025年，中藥材產(chǎn)值達(dá)13.5億元，力爭(zhēng)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值年增長(zhǎng)10%的發(fā)展目標(biāo);2024年，截至5月末，貴陽(yáng)市共有3條相關(guān)政策公布。

貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在上游的原材料、醫(yī)藥中間體和原料藥環(huán)節(jié)，中游的化學(xué)藥品制造、生物藥品制造、中藥制造環(huán)節(jié)，以及下游的醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造企業(yè)主要集中在南明區(qū)和云巖區(qū)，兩個(gè)區(qū)擁有完整的醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈;而息烽縣和開(kāi)陽(yáng)縣市是貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最少的兩個(gè)地區(qū)。

——貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

醫(yī)藥制造業(yè)是貴陽(yáng)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，在《貴陽(yáng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，貴陽(yáng)市人民政府提出要加快發(fā)展健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，打造貴州中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、息烽化學(xué)原料藥基地等醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展載體，為貴陽(yáng)醫(yī)藥制造發(fā)展注入新的力量。

貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.6%

醫(yī)藥制造業(yè)一直是貴陽(yáng)著重發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)之一，依靠資源優(yōu)勢(shì)和政策幫扶，2016-2018年，貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造業(yè)一直維持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增加值增長(zhǎng)速度一直處在10%以上;2019-2022年，受疫情影響，企業(yè)無(wú)法正常開(kāi)工，全市醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展速度下滑;進(jìn)入2023年，隨著疫情影響逐漸消失，貴陽(yáng)醫(yī)藥制造業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)，根據(jù)貴陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.6%。

——新增注冊(cè)企業(yè)快速增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)醫(yī)藥歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2024年5月24日，貴陽(yáng)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超1300家，其中2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)360家;2024年1-5月，貴陽(yáng)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為112家，預(yù)計(jì)全年新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量將超過(guò)2023年，表明貴陽(yáng)醫(yī)藥制造行業(yè)仍保持快速發(fā)展勢(shì)頭。

——中西藥品零售總額持續(xù)增加

根據(jù)貴陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，貴陽(yáng)市中西藥品零售總額已實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年增長(zhǎng)，從2019年的30.36億元增長(zhǎng)至2023年的48.6億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)到60.08%。

貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年6月貴陽(yáng)市發(fā)改委出臺(tái)的《貴陽(yáng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，“十四五”期間，貴陽(yáng)市將打造500億級(jí)健康醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，根據(jù)2023年9月發(fā)布的《貴陽(yáng)市、貴安新區(qū)推動(dòng)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃(2023—2030年)》，到2025年，貴陽(yáng)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值年增長(zhǎng)將達(dá)到10%;將培育產(chǎn)值20億元以上的中藥制造企業(yè)2個(gè)、10億元至20億元的3個(gè)。

——貴陽(yáng)市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，貴陽(yáng)市將從“四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)：

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