【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)集中度)

行業(yè)主要上市公司：利歐集團(tuán)(002131);中堅(jiān)科技(002779);首華燃?xì)?300483);格力博(301260);大葉股份(300879);創(chuàng)科實(shí)業(yè)(0669.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：園藝機(jī)具行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;園藝機(jī)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

1、中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從企業(yè)園藝機(jī)具生產(chǎn)能力及營(yíng)收水平綜合來(lái)看，中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是泉峰控股，其競(jìng)爭(zhēng)地位較高，企業(yè)的園藝機(jī)具業(yè)務(wù)收入超過(guò)50億元;第二梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)收入超在30-50億元的企業(yè)，包括格力博和蘇美達(dá)等;第三梯隊(duì)有大葉股份、首華燃?xì)狻?a kid="002779.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">中堅(jiān)科技、利歐集團(tuán)等，這些園藝機(jī)具品牌在市場(chǎng)上具備一定知名度，營(yíng)收水平在10億元以下。

2、中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從代表性企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，宗申動(dòng)力入場(chǎng)較早，企業(yè)于1989年成立;其他多數(shù)企業(yè)在2000-2010年間成立，格力博、永佳動(dòng)力、君禾股份、大葉股份等企業(yè)均成立于這一時(shí)期。從注冊(cè)資本情況來(lái)看，利歐集團(tuán)企業(yè)的注冊(cè)資本較高，其注冊(cè)資本達(dá)到67億元，宗申動(dòng)力和蘇美達(dá)的注冊(cè)資本在11-15億元區(qū)間內(nèi)，其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以內(nèi)。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊(cè)資本。

5、中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品布局

在園藝機(jī)具產(chǎn)品布局方面，不同企業(yè)的產(chǎn)品布局側(cè)重不同，利歐集團(tuán)、中堅(jiān)科技、格力博、大葉股份主要是從事割草機(jī)、打草機(jī)等園林機(jī)械，君禾股份主要從事園林場(chǎng)景中泵類產(chǎn)品，蘇美達(dá)的產(chǎn)品布局相對(duì)廣泛，包括草坪機(jī)、松土機(jī)、高壓清洗機(jī)、草坪服務(wù)機(jī)器人等園林戶外機(jī)械、清洗機(jī)械等。

4、中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)代表企業(yè)業(yè)務(wù)收入對(duì)比

我國(guó)代表性的園藝機(jī)具生產(chǎn)企業(yè)中，泉峰控股的園藝機(jī)具收入最高，2023年企業(yè)園藝機(jī)具業(yè)務(wù)收入達(dá)到58.60億元，排名第二的是格力博，2023年園藝機(jī)具業(yè)務(wù)收入為41.26億元，排名第三的是蘇美達(dá)，2023年園藝機(jī)具業(yè)務(wù)收入為34.68億元。

5、中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)市場(chǎng)集中度

結(jié)合2023年園藝機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算及各家上市企業(yè)的園藝機(jī)具收入規(guī)模綜合測(cè)算，2023年國(guó)內(nèi)園藝機(jī)具行業(yè)CR4為10.9%，中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。其中泉峰控股技的市場(chǎng)份額相對(duì)較高，達(dá)到4.5%。

6、中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)園藝機(jī)具注冊(cè)企業(yè)主要集中在浙江省，浙江省園藝機(jī)具代表企業(yè)有利歐集團(tuán)、中堅(jiān)科技、大葉股份、君禾股份等，山東省和河北省園藝機(jī)具企業(yè)數(shù)量布局較多，其中山東省的代表性企業(yè)有華盛中天機(jī)械、青島洪珠、天凱中銳、坤鵬農(nóng)業(yè)機(jī)械等，河北省的園藝機(jī)具代表性企業(yè)有鑫飛達(dá)、五業(yè)農(nóng)機(jī)、布谷機(jī)械、惠澤灌溉等。

7、中國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)園藝機(jī)具行業(yè)企業(yè)數(shù)量不高，且形成一定的競(jìng)爭(zhēng)格局，領(lǐng)先企業(yè)與腰部企業(yè)的業(yè)務(wù)收入差距明顯，整體來(lái)看現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度適中;園藝機(jī)具產(chǎn)品具有一定的專用性，因此園藝機(jī)具行業(yè)在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)面臨的替代品威脅較小;園藝機(jī)具行業(yè)的上游供應(yīng)商為發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)、鋰電池、五金結(jié)構(gòu)零部件等，其中發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)、鋰電產(chǎn)業(yè)具備一定的技術(shù)門檻，對(duì)園藝機(jī)具行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)，部分企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局實(shí)現(xiàn)上游產(chǎn)業(yè)延伸;園藝機(jī)具作為一種應(yīng)用于園藝場(chǎng)景的工具機(jī)械，在園林工程、花卉種植等方面有著重要作用，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及人們對(duì)園林花卉的需求不斷提升，下游需求市場(chǎng)的景氣度和適用范圍都將得到不斷提高和拓展，下游客戶對(duì)園藝機(jī)具產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓寬，下游客戶對(duì)園藝機(jī)具行業(yè)的議價(jià)能力適中;園藝機(jī)具設(shè)備制造行業(yè)的具備一定的毛利率優(yōu)勢(shì)，制造技術(shù)相對(duì)成熟，行業(yè)吸引力隨下游擴(kuò)展增強(qiáng)，因此園藝機(jī)具行業(yè)具備一定新進(jìn)入者威脅。

綜合行業(yè)五方面力量對(duì)比，可以看整體的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，園藝機(jī)具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)園藝用品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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