預(yù)見2024:《2024年中國生物制藥行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:天壇生物(600161.SH)、華蘭生物(002007.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海萊士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科華生物(002022.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):市場規(guī)模,競爭份額,前景預(yù)測
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
在我國現(xiàn)行的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類之中,醫(yī)藥制造業(yè)被劃分七個(gè)子行業(yè),分別為化學(xué)藥品原料藥制造、化學(xué)藥品制劑制造、中藥飲片加工、中成藥生產(chǎn)、生物藥品制造、獸用藥品制造、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造,本文主要研究生物藥品制品制造,即生物制藥。
根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》中的定義,生物制藥是指利用生物技術(shù)生產(chǎn)生物化學(xué)藥品、基因工程藥物和疫苗的制劑生產(chǎn)活動(dòng)。
生物制藥是指運(yùn)用微生物學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)等的研究成果與方法,以生物體、生物組織、細(xì)胞、體液等原料,制造用于預(yù)防、診斷及治療的產(chǎn)品。生物制藥產(chǎn)品可分為疫苗、診斷試劑、單抗、重組蛋白及血液制品。重組蛋白是指廣義的重組蛋白類藥物剔除單抗后的部分。目前基因工程藥物是生物制藥主體,新型疫苗、基因重組單抗及重組蛋白也是值得關(guān)注產(chǎn)品。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多
生物制藥的上游制藥基礎(chǔ)主要是由原材料、制藥設(shè)備以及生物技術(shù)構(gòu)成,其中,原材料主要以天然的生物材料為主,包括微生物、人體、動(dòng)物、植物、海洋生物等;生物制藥設(shè)備主要有生物反應(yīng)器、培養(yǎng)基、滅菌設(shè)備、冷凍機(jī)等,其中生物反應(yīng)器為生物制藥最核心且最關(guān)鍵的設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游是生物制藥的研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié),生物制藥的產(chǎn)品主要包括單克隆抗體、疫苗、重組蛋白、血液制品、診斷試劑等。下游流通消費(fèi)層主要是醫(yī)藥的銷售和消費(fèi)。生物醫(yī)藥外包服務(wù)CRO、CMO和CSO涉及生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈中下游。
隨著生物制藥產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,中國生物制藥設(shè)備市場需求也進(jìn)一步擴(kuò)大。但充滿機(jī)遇的同時(shí),生物制藥設(shè)備行業(yè)面臨著較大的挑戰(zhàn),設(shè)備中高端市場缺位較嚴(yán)重,行業(yè)整體創(chuàng)新能力比較弱,藥企對(duì)國產(chǎn)生物制藥設(shè)備的信任度較低,生物制藥的中高端設(shè)備主要依賴于進(jìn)口。生物制藥設(shè)備的市場份額大部分被歐美日企占據(jù),中國的生物制藥設(shè)備受制于人,迫切需要擺脫生物制藥源頭依賴。生物制藥設(shè)備龍頭企業(yè)有賽多利斯、東富龍、楚天科技、通用電氣等。
生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈的中游研發(fā)制造層涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的生物制藥企業(yè),如藥明康德、藥明生物、百濟(jì)神州、中國生物、康泰生物、華蘭生物、康龍化成、萬泰生物藥業(yè)、甘李藥業(yè)、君實(shí)生物等。
行業(yè)發(fā)展歷程:處于快速發(fā)展階段
基因工程、細(xì)胞工程、酶工程、發(fā)酵工程代表了近20年來全球現(xiàn)代生物技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展,其中60%的生物技術(shù)成果集中應(yīng)用于醫(yī)藥工業(yè),用以開發(fā)特色新藥或?qū)鹘y(tǒng)醫(yī)藥進(jìn)行改良,由此引起了醫(yī)藥工業(yè)的重大變革,也日益影響和改變著人們的生產(chǎn)和生活方式。由于市場廣闊,作為生物工程研究開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域中十分活躍、進(jìn)展迅速的生物制藥行業(yè)將成為與電子信息、新型材料、航天航空等并駕齊驅(qū)的熱門產(chǎn)業(yè)。
目前中國已有80多個(gè)地區(qū)(城市)已經(jīng)著力建設(shè)醫(yī)藥科技園、生物園、藥谷。隨著眾多生物制藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)取得豐碩成果,生物制藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)園區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的新亮點(diǎn)。
中國生物制藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國一個(gè)具有極強(qiáng)生命力和成長性的新興產(chǎn)業(yè),也是醫(yī)藥行業(yè)中最具投資價(jià)值的子行業(yè)之一。隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的提升以及整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展,生物制藥行業(yè)仍具備較大的發(fā)展空間。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、生物制藥市場規(guī)模
生物藥是指利用生物技術(shù)生產(chǎn)生物藥品、基因工程藥物和疫苗的制劑生產(chǎn)活動(dòng)。當(dāng)下,生物藥行業(yè)已經(jīng)在我國發(fā)揮了越來越重要的作用,一方面,我國生物藥行業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)很大,行業(yè)發(fā)展與居民的健康水平息息相關(guān);另一方面,生物藥行業(yè)作為高科技行業(yè),在預(yù)防和應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)情況、預(yù)防重大突發(fā)疾病乃至國家安全層面等,都具有重要的作用。
經(jīng)過多年的發(fā)展,我國生物藥行業(yè)培育出一批具有較強(qiáng)競爭實(shí)力的本土企業(yè),形成了外資和內(nèi)資共同經(jīng)營和互相競爭的三足鼎立格局。目前行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、強(qiáng)化品牌塑造、培養(yǎng)專業(yè)人才等形成了一定程度的競爭優(yōu)勢。未來,隨著客戶對(duì)于產(chǎn)品綜合要求的不斷提高,行業(yè)整合將不斷加強(qiáng),領(lǐng)先企業(yè)的市場份額將逐步提升,生物藥行業(yè)壁壘更加明顯。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)信息研究院發(fā)布的《2023年中國生物制藥行業(yè)報(bào)告》,2022年我國生物制藥市場規(guī)模達(dá)到5653億元,同比增長16.05%,初步統(tǒng)計(jì)2023年市場規(guī)模為6506億元,同比增長15.09%。
2、生物制藥產(chǎn)品——疫苗市場
2016-2022年中國疫苗行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長趨勢,2022年市場規(guī)模為1415.89億元。其中,根據(jù)Frost & Sullivan披露的信息,按銷售收入計(jì),國內(nèi)的人用疫苗市場總規(guī)模由2016年的271億元人民幣增至2022年的1250億元人民幣。若加上COVID-19疫苗市場,2021年中國疫苗市場規(guī)模為3036億元,2022年為3595億元。初步統(tǒng)計(jì)2023年疫苗規(guī)模超1600億元左右。
3、生物制藥產(chǎn)品——血液制品市場
血液制品又稱血漿衍生物,是指從血漿中8%的血漿蛋白中分離提純得到的物質(zhì)。血漿蛋白由60%的白蛋白、15%的免疫球蛋白、4%的凝血因子和21%的其他蛋白成分組成。從不同的血漿蛋白成分中能夠提取出不同種類的血液制品。血液制品在臨床救治、戰(zhàn)地救護(hù)、抗震救災(zāi)、重大傳染性疾病的預(yù)防和治療上有著其他藥品難以替代的重要作用。2020年受到疫情的影響,年初國內(nèi)單采血漿站幾乎停擺,到3月份之后才開始逐步恢復(fù),導(dǎo)致2020年市場規(guī)模增速放緩。2021年,我國血液制品市場規(guī)模增速有所回升,同比增長6.8%,2022-2023年,國內(nèi)血液制品銷售市場,繼續(xù)維持良好增長勢頭,初步統(tǒng)計(jì)2023年我國血液制品市場規(guī)模達(dá)到544億元。
4、生物制藥產(chǎn)品——單抗
抗體藥物目前已成為全球最為暢銷的藥物。1986年,美國FDA批準(zhǔn)了首款抗體藥物莫羅單抗,隨著雜交瘤技術(shù)、抗體人源化技術(shù)、工程化技術(shù)以及抗體的大規(guī)模生產(chǎn)等關(guān)鍵技術(shù)的突破,抗體行業(yè)迅速發(fā)展,近年來誕生了阿達(dá)木單抗、帕博利珠單抗等全球年銷售額逾百億美元的重磅產(chǎn)品,帶動(dòng)全球抗體市場規(guī)模突破千億美元。
相較于全球單克隆抗體市場,中國單克隆抗體市場尚處于起步階段。由于此前在歐美市場上市的許多藥物尚未在中國獲批,同時(shí)抗體藥物的價(jià)格相對(duì)較高,中國患者的支付能力有限。近年來,隨著國內(nèi)抗體藥物的密集獲批,中國生物藥物治療水平開始與世界接軌。同時(shí),從2017年開始,國家醫(yī)療保險(xiǎn)制度對(duì)于單抗藥物的承接力度擴(kuò)大,將6種療效確切、副作用少、需求迫切但價(jià)格相對(duì)較高的單克隆抗體藥物首次進(jìn)入醫(yī)保乙類藥物名單,2019年至2020年間,四款國產(chǎn)PD-1單抗藥物均被納入國家醫(yī)保目錄,這將顯著提高患者的支付能力并提升抗體藥物的市場滲透率。隨著中國患者基數(shù)的不斷增長、新型單抗藥物的推出、抗體藥物滲透率的提高,中國單克隆抗體藥物市場預(yù)計(jì)將快速增長。根據(jù)弗若斯特沙利文分析報(bào)告,2018年中國單抗市場規(guī)模達(dá)到160億元,2016年至2020年的復(fù)合增長率為43.2%。前瞻測算,2021-2023年,中國單抗市場規(guī)模超1000億元。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局:廣東、浙江和上海企業(yè)分布最為集中
從我國生物制藥代表企業(yè)區(qū)域分布來看,廣東、浙江和上海企業(yè)分布最為集中,廣東省代表企業(yè)有康泰生物、達(dá)安基因和凱普生物等,浙江代表企業(yè)有迪安診斷和華海藥業(yè)等,上海市代表企業(yè)有上海萊士、科華生物和復(fù)星藥業(yè)等。
2、企業(yè)競爭格局:市場競爭較為激烈
生物制藥行業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),也是醫(yī)藥行業(yè)的重要組成部分。從市值來看,在市值2000億元以上的企業(yè)有藥明康德、恒瑞醫(yī)藥;市值在1000億-2000億的企業(yè)有智飛生物、百濟(jì)神州、萬泰生物、復(fù)星醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥;市值1000億元以下的企業(yè)有長春高新、凱萊英、沃森生物、華蘭生物等。
從細(xì)分領(lǐng)域來看,疫苗領(lǐng)域以中國生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業(yè)為主;診斷試劑領(lǐng)域以利德曼、達(dá)安基因、迪安診斷、科華生物等企業(yè)為主;血液制品領(lǐng)域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業(yè)為主;單抗領(lǐng)域以三生國健、百泰生物、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)為主。
行業(yè)發(fā)展前景和趨勢預(yù)測
1、前景預(yù)測:2029年市場規(guī)模將超過1.4萬億元
目前,生物醫(yī)藥產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于慢性疾病和傳染疾病。隨著群體心理壓力的加大、生活環(huán)境污染的加重及人口老齡化加速,近年來心腦血管疾病、惡性腫瘤和糖尿病等慢性疾病發(fā)病率大幅上升,產(chǎn)品市場需求廣闊,產(chǎn)品銷售收入保持較快增長。
血液制品是我國生物醫(yī)藥行業(yè)的中藥細(xì)分產(chǎn)品,直接影響著生物醫(yī)藥行業(yè)市場前景。2020年,受疫情推動(dòng)血制品領(lǐng)域重回景氣上升期。疫情促進(jìn)血制品企業(yè)2020年一季度業(yè)績或提速增長,部分產(chǎn)品存在提價(jià)可能性。而2022年末以來,隨著寬松的疫情政策開始實(shí)施,新冠疫情的邊際影響正逐步減弱,同時(shí),由于群體免疫顯現(xiàn)成效,消費(fèi)者對(duì)于新冠疫苗的需求持續(xù)減小??傮w來看新冠疫情對(duì)于我國血制品的影響程度呈現(xiàn)先增增長后減少的倒“V”型曲線,即隨著時(shí)間的推移,新冠疫情不再能夠作為一個(gè)強(qiáng)有力的影響因素對(duì)我國血制品乃至生物制藥行業(yè)的需求產(chǎn)生較大影響。
綜合上述分析,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為,2024年至2029年年我國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模將穩(wěn)定在10%-15%之間,預(yù)計(jì)到2029年我國生物制藥行業(yè)市場規(guī)模將超過1.4萬億元。
2、趨勢分析:集群化、數(shù)字化、原創(chuàng)化
雖然經(jīng)過多年的發(fā)展,中國生物制藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了一個(gè)良好的基礎(chǔ),但是與世界先進(jìn)國家的生物制藥產(chǎn)業(yè)相比,中國生物制藥產(chǎn)業(yè)還存在不少差距。中國生物制藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從科研到產(chǎn)業(yè)化,將是一條艱難的路。盡管存在一些不利因素,但生物醫(yī)藥已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,未來將得到國家政策的大力傾斜,前景看好,未來市場趨勢如下:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物制藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】,性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS
本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)生物制藥行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來生物制藥行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)生物制藥行業(yè)未來...
如在招股說明書、公司年度報(bào)告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請(qǐng)聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者,專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報(bào)告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。相關(guān)閱讀RELEVANT
-
預(yù)見2024:《2024年中國智能安防行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國輕醫(yī)美行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國大語言模型行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國在線旅游行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)