2024年全球紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 全球市場(chǎng)集中于歐洲和亞洲【組圖】

行業(yè)主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能 (600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、遠(yuǎn)信工業(yè)(301053.SZ)、越劍智能(603095.SH)、金鷹股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、標(biāo)準(zhǔn)股份(600302.SH)、上工申貝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球紡織機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模、全球紡織機(jī)械供需現(xiàn)狀

1、全球紡織機(jī)械發(fā)展歷程

工業(yè)革命時(shí)期：1769年英國(guó)人R.阿克賴特制造水力紡紗機(jī)。1785年英國(guó)人E.卡特賴特發(fā)明動(dòng)力織機(jī)，同年英國(guó)建成世界上第一個(gè)用蒸汽機(jī)為動(dòng)力的棉紡織廠，是紡織工業(yè)由工場(chǎng)手工業(yè)向大工業(yè)生產(chǎn)過(guò)渡的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

19世紀(jì)末-20世紀(jì)初：人造纖維問(wèn)世，拓寬了紡織機(jī)械的領(lǐng)域，增添了化學(xué)纖維機(jī)械一個(gè)門(mén)類。人們對(duì)合成纖維需要的增長(zhǎng)，推動(dòng)合成纖維紡絲設(shè)備向大型化(紡絲螺桿直徑達(dá)200毫米，單臺(tái)紡絲機(jī)的日產(chǎn)量達(dá)到100噸)和高速化(紡絲速度達(dá)3000～4000米/分)方向發(fā)展。

20世紀(jì)初中期：第二次世界大戰(zhàn)前，世界紡織機(jī)械的出口國(guó)主要是英、美、瑞士和德國(guó)。戰(zhàn)后的30年中，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展紡織機(jī)械工業(yè)已有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展，法、意、荷、比、日等國(guó)也相繼成為紡織機(jī)械的重要出口國(guó)。在競(jìng)爭(zhēng)中此消彼長(zhǎng)、相互滲透是世界紡織機(jī)械業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)，各主要生產(chǎn)國(guó)對(duì)某一門(mén)類或幾個(gè)門(mén)類的機(jī)械具有了不同的特長(zhǎng)。

20世紀(jì)80年代到2000年，高科技紡織品在整個(gè)紡織品市場(chǎng)中的比例不斷增長(zhǎng)。在歐洲紡織品市場(chǎng)上，高科技紡織品的市場(chǎng)占有率已達(dá)40%以上。

2000年以后，全球開(kāi)始利用利用電腦工業(yè)監(jiān)測(cè)和生產(chǎn)輔助手段，可以實(shí)現(xiàn)小批量、多品種的市場(chǎng)需求，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益的最大化。

2、全球紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——整體發(fā)展規(guī)模

紡織機(jī)械的主要受到下游服裝制造市場(chǎng)需求的影響，而服裝的原材料棉花價(jià)格的上漲，以及近年來(lái)經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的消費(fèi)者支出下降，給行業(yè)帶來(lái)了增長(zhǎng)的壓力。然而，人口的增加和可支配收入的增長(zhǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。大部分紡織機(jī)械公司還將繼續(xù)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到低工資成本國(guó)家，以提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。

與所有其他行業(yè)一樣，紡織行業(yè)的整個(gè)供應(yīng)鏈也受到了自2020年初以來(lái)持續(xù)的Covid-19的影響，包括紡織機(jī)械制造商在內(nèi)的行業(yè)所有參與者都經(jīng)歷了各種供應(yīng)鏈短缺，供貨困難的影響。雖然這種情況帶來(lái)了原材料短缺、價(jià)格上漲、供應(yīng)鏈中斷等問(wèn)題，但這一時(shí)期被壓抑的需求導(dǎo)致了2021年訂單的恢復(fù)和增加。制造商投資和決策的重點(diǎn)也更傾向與紡織機(jī)械行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、循環(huán)生產(chǎn)和數(shù)字化生產(chǎn)。根據(jù)全球領(lǐng)先的紡織機(jī)械和技術(shù)制造商表示，2021年的增長(zhǎng)勢(shì)頭和可持續(xù)的生產(chǎn)導(dǎo)向型發(fā)展在2022年繼續(xù)下去，隨著眾多國(guó)際展覽的組織陸續(xù)恢復(fù)交易，行業(yè)將恢復(fù)較好的勢(shì)頭。

根據(jù)一家印度的咨詢公司Profshare Market Research調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，除中國(guó)市場(chǎng)外，2017-2022年海外紡織機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模保持年復(fù)合11%的增速，從34.6億美元增長(zhǎng)至58.9億美元。加上中國(guó)紡織機(jī)械市場(chǎng)的規(guī)模，全球紡織機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模在200億美元左右，2022年達(dá)203億美元。由于中國(guó)市場(chǎng)是極為重要的市場(chǎng)，因此中國(guó)市場(chǎng)的變動(dòng)對(duì)全球影響較大，中國(guó)市場(chǎng)近年來(lái)呈下降趨勢(shì)，導(dǎo)致全球紡織機(jī)械市場(chǎng)也呈現(xiàn)了波動(dòng)態(tài)勢(shì)。初步統(tǒng)計(jì)2023年全球市場(chǎng)規(guī)模在201億美元左右。

——細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀

2023年6月《國(guó)際紡織機(jī)械交貨統(tǒng)計(jì)報(bào)告》發(fā)布了2022年全年全球紡織機(jī)械交貨情況，報(bào)告涵蓋了紡織機(jī)械的六個(gè)領(lǐng)域紡紗機(jī)械、彈力絲機(jī)、織造機(jī)械、大圓機(jī)、橫機(jī)和染整機(jī)械。2022年的調(diào)查報(bào)告是與200多家紡織機(jī)械制造商合作編制，代表了紡織機(jī)械全球生產(chǎn)的綜合水平，各細(xì)分產(chǎn)品交付量如下：

注：此為2022年數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)暫未公布。

3、全球紡織機(jī)械行業(yè)區(qū)域格局

全球紡織機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)地主要集中在歐洲和亞洲。歐洲紡織機(jī)械產(chǎn)量最大，主要以德國(guó)、意大利、瑞士等國(guó)為主，亞洲是以日本、中國(guó)為主。其次，英國(guó)、荷蘭、西班牙等國(guó)家也有一定市場(chǎng)份額。從技術(shù)水平來(lái)看，德國(guó)、日本、意大利、瑞士等國(guó)為研制紡織機(jī)械的傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)。

就亞洲市場(chǎng)而言，紡織機(jī)械生產(chǎn)國(guó)家主要包括中國(guó)、日本、印度、韓國(guó)等。目前紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展較為成熟，形成了充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，呈現(xiàn)出大型企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，中小企業(yè)并存的局面。由于紡織機(jī)械行業(yè)環(huán)節(jié)眾多，分類較廣，除了一些較大規(guī)模的公司會(huì)選擇全面覆蓋多個(gè)環(huán)節(jié)及多項(xiàng)工藝外，許多中小企業(yè)都選擇了專業(yè)化分工的發(fā)展方向，比如加彈機(jī)、劍桿織機(jī)等，在某一領(lǐng)域聚焦，研制明星產(chǎn)品，在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)做大做強(qiáng)。隨著中國(guó)設(shè)備制造水平的迅速提升，中國(guó)在全球紡織機(jī)械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。

4、全球紡織機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球來(lái)看，紡織機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度分散，每個(gè)國(guó)家都有自身本土的紡織機(jī)械企業(yè)，很難形成全球化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。但一些紡織機(jī)械企業(yè)的制造技術(shù)甚至比高科技裝備成熟。例如卓郎、立達(dá)、豐田工業(yè)、島精機(jī)電、經(jīng)緯紡機(jī)等企業(yè)，這些企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較好，也享有較好的品牌聲譽(yù)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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