2024年全球紡織機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 全球市場集中于歐洲和亞洲【組圖】

行業(yè)主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能 (600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、遠信工業(yè)(301053.SZ)、越劍智能(603095.SH)、金鷹股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、標(biāo)準(zhǔn)股份(600302.SH)、上工申貝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球紡織機械市場規(guī)模、全球紡織機械供需現(xiàn)狀

1、全球紡織機械發(fā)展歷程

工業(yè)革命時期：1769年英國人R.阿克賴特制造水力紡紗機。1785年英國人E.卡特賴特發(fā)明動力織機，同年英國建成世界上第一個用蒸汽機為動力的棉紡織廠，是紡織工業(yè)由工場手工業(yè)向大工業(yè)生產(chǎn)過渡的一個轉(zhuǎn)折點。

19世紀(jì)末-20世紀(jì)初：人造纖維問世，拓寬了紡織機械的領(lǐng)域，增添了化學(xué)纖維機械一個門類。人們對合成纖維需要的增長，推動合成纖維紡絲設(shè)備向大型化(紡絲螺桿直徑達200毫米，單臺紡絲機的日產(chǎn)量達到100噸)和高速化(紡絲速度達3000～4000米/分)方向發(fā)展。

20世紀(jì)初中期：第二次世界大戰(zhàn)前，世界紡織機械的出口國主要是英、美、瑞士和德國。戰(zhàn)后的30年中，隨著經(jīng)濟的發(fā)展紡織機械工業(yè)已有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展，法、意、荷、比、日等國也相繼成為紡織機械的重要出口國。在競爭中此消彼長、相互滲透是世界紡織機械業(yè)的一個特點，各主要生產(chǎn)國對某一門類或幾個門類的機械具有了不同的特長。

20世紀(jì)80年代到2000年，高科技紡織品在整個紡織品市場中的比例不斷增長。在歐洲紡織品市場上，高科技紡織品的市場占有率已達40%以上。

2000年以后，全球開始利用利用電腦工業(yè)監(jiān)測和生產(chǎn)輔助手段，可以實現(xiàn)小批量、多品種的市場需求，增強產(chǎn)品競爭能力，達到經(jīng)濟效益的最大化。

2、全球紡織機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——整體發(fā)展規(guī)模

紡織機械的主要受到下游服裝制造市場需求的影響，而服裝的原材料棉花價格的上漲，以及近年來經(jīng)濟衰退導(dǎo)致的消費者支出下降，給行業(yè)帶來了增長的壓力。然而，人口的增加和可支配收入的增長將持續(xù)增長。大部分紡織機械公司還將繼續(xù)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到低工資成本國家，以提供更具競爭力的價格。

與所有其他行業(yè)一樣，紡織行業(yè)的整個供應(yīng)鏈也受到了自2020年初以來持續(xù)的Covid-19的影響，包括紡織機械制造商在內(nèi)的行業(yè)所有參與者都經(jīng)歷了各種供應(yīng)鏈短缺，供貨困難的影響。雖然這種情況帶來了原材料短缺、價格上漲、供應(yīng)鏈中斷等問題，但這一時期被壓抑的需求導(dǎo)致了2021年訂單的恢復(fù)和增加。制造商投資和決策的重點也更傾向與紡織機械行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、循環(huán)生產(chǎn)和數(shù)字化生產(chǎn)。根據(jù)全球領(lǐng)先的紡織機械和技術(shù)制造商表示，2021年的增長勢頭和可持續(xù)的生產(chǎn)導(dǎo)向型發(fā)展在2022年繼續(xù)下去，隨著眾多國際展覽的組織陸續(xù)恢復(fù)交易，行業(yè)將恢復(fù)較好的勢頭。

根據(jù)一家印度的咨詢公司Profshare Market Research調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，除中國市場外，2017-2022年海外紡織機械市場規(guī)模保持年復(fù)合11%的增速，從34.6億美元增長至58.9億美元。加上中國紡織機械市場的規(guī)模，全球紡織機械市場規(guī)模在200億美元左右，2022年達203億美元。由于中國市場是極為重要的市場，因此中國市場的變動對全球影響較大，中國市場近年來呈下降趨勢，導(dǎo)致全球紡織機械市場也呈現(xiàn)了波動態(tài)勢。初步統(tǒng)計2023年全球市場規(guī)模在201億美元左右。

——細分市場現(xiàn)狀

2023年6月《國際紡織機械交貨統(tǒng)計報告》發(fā)布了2022年全年全球紡織機械交貨情況，報告涵蓋了紡織機械的六個領(lǐng)域紡紗機械、彈力絲機、織造機械、大圓機、橫機和染整機械。2022年的調(diào)查報告是與200多家紡織機械制造商合作編制，代表了紡織機械全球生產(chǎn)的綜合水平，各細分產(chǎn)品交付量如下：

注：此為2022年數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)暫未公布。

3、全球紡織機械行業(yè)區(qū)域格局

全球紡織機械的研發(fā)、生產(chǎn)地主要集中在歐洲和亞洲。歐洲紡織機械產(chǎn)量最大，主要以德國、意大利、瑞士等國為主，亞洲是以日本、中國為主。其次，英國、荷蘭、西班牙等國家也有一定市場份額。從技術(shù)水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國為研制紡織機械的傳統(tǒng)強國。

就亞洲市場而言，紡織機械生產(chǎn)國家主要包括中國、日本、印度、韓國等。目前紡織機械行業(yè)發(fā)展較為成熟，形成了充分的市場競爭，呈現(xiàn)出大型企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，中小企業(yè)并存的局面。由于紡織機械行業(yè)環(huán)節(jié)眾多，分類較廣，除了一些較大規(guī)模的公司會選擇全面覆蓋多個環(huán)節(jié)及多項工藝外，許多中小企業(yè)都選擇了專業(yè)化分工的發(fā)展方向，比如加彈機、劍桿織機等，在某一領(lǐng)域聚焦，研制明星產(chǎn)品，在細分領(lǐng)域內(nèi)做大做強。隨著中國設(shè)備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。

4、全球紡織機械市場競爭格局

從全球來看，紡織機械行業(yè)市場集中度分散，每個國家都有自身本土的紡織機械企業(yè)，很難形成全球化的競爭態(tài)勢。但一些紡織機械企業(yè)的制造技術(shù)甚至比高科技裝備成熟。例如卓郎、立達、豐田工業(yè)、島精機電、經(jīng)緯紡機等企業(yè)，這些企業(yè)的全球競爭力相對較好，也享有較好的品牌聲譽。

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