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【行業(yè)深度】洞察2024:中國包裝行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

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20 張維佳 ? 2024-07-05 14:02:25  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E19583G0

行業(yè)主要上市公司:山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(yè)(600210);雙星新材(002585);力合科創(chuàng)(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數(shù)據(jù):中國包裝行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國包裝行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;中國包裝行業(yè)競爭派系

1、中國包裝行業(yè)競爭派系

我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段,現(xiàn)在已經(jīng)建立起相當?shù)纳a(chǎn)規(guī)模,已經(jīng)成為我國制造領域里重要的組成部分。目前我國包裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)涵蓋了設計、生產(chǎn)、印刷包裝、包裝原輔材料供應、包裝機械以及包裝設備制造等多個生產(chǎn)領域,包裝制品參與到第一至第三產(chǎn)業(yè),貨物流通的每一個環(huán)節(jié)。目前,我國包裝行業(yè)的主要代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份、萬順新材、大勝達、美盈森永吉股份等。

圖表1:2023年中國包裝行業(yè)主要企業(yè)基本信息

從代表性企業(yè)分布情況來看,廣東省代表性企業(yè)較多,如金發(fā)科技、力合科創(chuàng)、南方包裝等。除了廣東省之外,浙江省、江蘇省和山東省也有較多包裝行業(yè)代表性企業(yè)分布。

圖表2:中國包裝行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

目前,我國包裝行業(yè)的企業(yè)主要分為玻璃包裝企業(yè)、紙質(zhì)包裝企業(yè)、塑料包裝企業(yè)和金屬包裝企業(yè)。

玻璃包裝代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份等;紙質(zhì)包裝代表企業(yè)有萬順新材、山鷹紙業(yè)、森林包裝等;塑料包裝代表企業(yè)有通產(chǎn)麗星宏裕包材、雙星新材等;金屬包裝代表企業(yè)有昇興包裝、嘉美包裝、奧瑞金等。

圖表3:中國包裝行業(yè)競爭派系

2、中國包裝行業(yè)市場份額

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會公布的“2022年度中國包裝百強企業(yè)排行及行業(yè)分類排行名單”,深圳市裕同包裝科技股份有限公司以160.07億元的營收奪得榜單首位,但市場份額占比僅為1.3%,排名前四的企業(yè)市場份額占比在1.0%-1.3%左右,其余企業(yè)市場份額占比均不足1%。

圖表4:2022年度中國包裝百強企業(yè)TOP10收入(單位:萬元)

圖表5:2022年度中國包裝企業(yè)市場份額(單位:%)

3、國包裝行業(yè)市場集中度

總體來看,我國包裝行業(yè)的市場集中度較低,2022年排名第一的深圳市裕同包裝科技股份有限公司市場份額占比僅為1.3%,行業(yè)CR3僅為3.82%,CR10僅有9.65%。隨著環(huán)保政策趨嚴,部分企業(yè)生產(chǎn)受限,中小企業(yè)生存困難,行業(yè)的集中度將會有所提高。

圖表6:2022年中國包裝行業(yè)企業(yè)集中度(單位:%)

4、中國包裝行業(yè)企業(yè)布局

從目前包裝行業(yè)的上市公司業(yè)務布局來看,山東藥玻、雙星新材、力合科創(chuàng)、永新股份等企業(yè)業(yè)務布局較廣,業(yè)務布局覆蓋了北美、歐洲、日本、東南亞等地區(qū)。

圖表7:2023年中國包裝行業(yè)上市公司包裝業(yè)務布局情況(一)

圖表8:2023年中國包裝行業(yè)上市公司包裝業(yè)務布局情況(二)

5、中國包裝行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,包裝行業(yè)的上游原材料供應充足,產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高,且生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,因此包裝行業(yè)的上游整體議價能力較弱;包裝行業(yè)下游需求眾多,且需求呈現(xiàn)剛性特征下游議價能力較強;目前包裝行業(yè)的產(chǎn)品本身并無外在的替代品威脅,行業(yè)主要體現(xiàn)為各種包裝產(chǎn)品內(nèi)部不同材料和工藝產(chǎn)品之間的替代威脅;目前國內(nèi)包裝產(chǎn)品下游主要應用于食品、飲料行業(yè)等大消費類領域。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的提高,對各類食品、飲料的消費需求也不斷增加,從而間接帶動了包裝產(chǎn)品需求的持續(xù)增長,因此行業(yè)的吸引力較強。

圖表9:中國包裝行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2025-2030年中國包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對包裝行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來包裝行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對包裝行業(yè)未來的發(fā)展前景做...

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