【行業(yè)深度】洞察2024：中國包裝行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(dá)(603687);美盈森(002303);紫江企業(yè)(600210);雙星新材(002585);力合科創(chuàng)(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國包裝行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國包裝行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;中國包裝行業(yè)競爭派系

1、中國包裝行業(yè)競爭派系

我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，現(xiàn)在已經(jīng)建立起相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模，已經(jīng)成為我國制造領(lǐng)域里重要的組成部分。目前我國包裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)涵蓋了設(shè)計、生產(chǎn)、印刷包裝、包裝原輔材料供應(yīng)、包裝機(jī)械以及包裝設(shè)備制造等多個生產(chǎn)領(lǐng)域，包裝制品參與到第一至第三產(chǎn)業(yè)，貨物流通的每一個環(huán)節(jié)。目前，我國包裝行業(yè)的主要代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份、萬順新材、大勝達(dá)、美盈森、永吉股份等。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東省代表性企業(yè)較多，如金發(fā)科技、力合科創(chuàng)、南方包裝等。除了廣東省之外，浙江省、江蘇省和山東省也有較多包裝行業(yè)代表性企業(yè)分布。

目前，我國包裝行業(yè)的企業(yè)主要分為玻璃包裝企業(yè)、紙質(zhì)包裝企業(yè)、塑料包裝企業(yè)和金屬包裝企業(yè)。

玻璃包裝代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份等;紙質(zhì)包裝代表企業(yè)有萬順新材、山鷹紙業(yè)、森林包裝等;塑料包裝代表企業(yè)有通產(chǎn)麗星、宏裕包材、雙星新材等;金屬包裝代表企業(yè)有昇興包裝、嘉美包裝、奧瑞金等。

2、中國包裝行業(yè)市場份額

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會公布的“2022年度中國包裝百強(qiáng)企業(yè)排行及行業(yè)分類排行名單”，深圳市裕同包裝科技股份有限公司以160.07億元的營收奪得榜單首位，但市場份額占比僅為1.3%，排名前四的企業(yè)市場份額占比在1.0%-1.3%左右，其余企業(yè)市場份額占比均不足1%。

3、國包裝行業(yè)市場集中度

總體來看，我國包裝行業(yè)的市場集中度較低，2022年排名第一的深圳市裕同包裝科技股份有限公司市場份額占比僅為1.3%，行業(yè)CR3僅為3.82%，CR10僅有9.65%。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，部分企業(yè)生產(chǎn)受限，中小企業(yè)生存困難，行業(yè)的集中度將會有所提高。

4、中國包裝行業(yè)企業(yè)布局

從目前包裝行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)布局來看，山東藥玻、雙星新材、力合科創(chuàng)、永新股份等企業(yè)業(yè)務(wù)布局較廣，業(yè)務(wù)布局覆蓋了北美、歐洲、日本、東南亞等地區(qū)。

5、中國包裝行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，包裝行業(yè)的上游原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，且生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，因此包裝行業(yè)的上游整體議價能力較弱;包裝行業(yè)下游需求眾多，且需求呈現(xiàn)剛性特征下游議價能力較強(qiáng);目前包裝行業(yè)的產(chǎn)品本身并無外在的替代品威脅，行業(yè)主要體現(xiàn)為各種包裝產(chǎn)品內(nèi)部不同材料和工藝產(chǎn)品之間的替代威脅;目前國內(nèi)包裝產(chǎn)品下游主要應(yīng)用于食品、飲料行業(yè)等大消費(fèi)類領(lǐng)域。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活水平的提高，對各類食品、飲料的消費(fèi)需求也不斷增加，從而間接帶動了包裝產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，因此行業(yè)的吸引力較強(qiáng)。

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