【行業(yè)深度】洞察2024:中國包裝行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)
行業(yè)主要上市公司:山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(yè)(600210);雙星新材(002585);力合科創(chuàng)(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等
本文核心數(shù)據(jù):中國包裝行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國包裝行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;中國包裝行業(yè)競爭派系
1、中國包裝行業(yè)競爭派系
我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段,現(xiàn)在已經(jīng)建立起相當?shù)纳a(chǎn)規(guī)模,已經(jīng)成為我國制造領域里重要的組成部分。目前我國包裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)涵蓋了設計、生產(chǎn)、印刷包裝、包裝原輔材料供應、包裝機械以及包裝設備制造等多個生產(chǎn)領域,包裝制品參與到第一至第三產(chǎn)業(yè),貨物流通的每一個環(huán)節(jié)。目前,我國包裝行業(yè)的主要代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份、萬順新材、大勝達、美盈森、永吉股份等。
從代表性企業(yè)分布情況來看,廣東省代表性企業(yè)較多,如金發(fā)科技、力合科創(chuàng)、南方包裝等。除了廣東省之外,浙江省、江蘇省和山東省也有較多包裝行業(yè)代表性企業(yè)分布。
目前,我國包裝行業(yè)的企業(yè)主要分為玻璃包裝企業(yè)、紙質(zhì)包裝企業(yè)、塑料包裝企業(yè)和金屬包裝企業(yè)。
玻璃包裝代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份等;紙質(zhì)包裝代表企業(yè)有萬順新材、山鷹紙業(yè)、森林包裝等;塑料包裝代表企業(yè)有通產(chǎn)麗星、宏裕包材、雙星新材等;金屬包裝代表企業(yè)有昇興包裝、嘉美包裝、奧瑞金等。
2、中國包裝行業(yè)市場份額
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會公布的“2022年度中國包裝百強企業(yè)排行及行業(yè)分類排行名單”,深圳市裕同包裝科技股份有限公司以160.07億元的營收奪得榜單首位,但市場份額占比僅為1.3%,排名前四的企業(yè)市場份額占比在1.0%-1.3%左右,其余企業(yè)市場份額占比均不足1%。
3、國包裝行業(yè)市場集中度
總體來看,我國包裝行業(yè)的市場集中度較低,2022年排名第一的深圳市裕同包裝科技股份有限公司市場份額占比僅為1.3%,行業(yè)CR3僅為3.82%,CR10僅有9.65%。隨著環(huán)保政策趨嚴,部分企業(yè)生產(chǎn)受限,中小企業(yè)生存困難,行業(yè)的集中度將會有所提高。
4、中國包裝行業(yè)企業(yè)布局
從目前包裝行業(yè)的上市公司業(yè)務布局來看,山東藥玻、雙星新材、力合科創(chuàng)、永新股份等企業(yè)業(yè)務布局較廣,業(yè)務布局覆蓋了北美、歐洲、日本、東南亞等地區(qū)。
5、中國包裝行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,包裝行業(yè)的上游原材料供應充足,產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高,且生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,因此包裝行業(yè)的上游整體議價能力較弱;包裝行業(yè)下游需求眾多,且需求呈現(xiàn)剛性特征下游議價能力較強;目前包裝行業(yè)的產(chǎn)品本身并無外在的替代品威脅,行業(yè)主要體現(xiàn)為各種包裝產(chǎn)品內(nèi)部不同材料和工藝產(chǎn)品之間的替代威脅;目前國內(nèi)包裝產(chǎn)品下游主要應用于食品、飲料行業(yè)等大消費類領域。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的提高,對各類食品、飲料的消費需求也不斷增加,從而間接帶動了包裝產(chǎn)品需求的持續(xù)增長,因此行業(yè)的吸引力較強。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】,還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】,性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對包裝行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來包裝行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對包裝行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。
前瞻經(jīng)濟學人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關注。