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【干貨】2024年城市軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 穆曉菲 ? 2024-07-07 13:00:37  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E29092G0

行業(yè)主要上市公司:中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、隧道股份(600820.SH)、宏潤建設(shè)(002062.SZ)、中國中車(601766.SH)、康尼機(jī)電(603111.SH)、中國通號(hào)(688009.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):城市軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;城市軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜

城市軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

隨著城市軌道交通的發(fā)展建設(shè),軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來,在帶動(dòng)一個(gè)城市GDP增長的基礎(chǔ)上,軌道交通也開拓性的促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的形成。從城市軌道交通項(xiàng)目的建設(shè)流程來看,其主要分為施工準(zhǔn)備、開工建設(shè)和通車運(yùn)營三個(gè)大的階段,這也是城市軌道交通的上中下游三個(gè)階段。

圖表1:城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

目前,城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)的代表性機(jī)構(gòu)有中國國際工程咨詢公司、北京城建設(shè)計(jì)等;產(chǎn)業(yè)鏈中游上的代表性企業(yè)包括中國中鐵、中國鐵建隧道股份、中國中車等;產(chǎn)業(yè)鏈下游進(jìn)行通車運(yùn)營的參與主體有申通地鐵、廣州地鐵、北京地鐵等。

圖表2:城市軌道交通生態(tài)圖譜全景

城市軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

總體來看,北京地區(qū)擁有較完善的城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈布局,擁有規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地拆遷、建筑施工、城軌設(shè)備多個(gè)環(huán)節(jié)的代表性機(jī)構(gòu);其次,江蘇、上海、浙江、廣東地區(qū)也有較多產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布。

圖表3:城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖(按所屬地)

城市軌道交通行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局對比

在城市軌道交通行業(yè)的代表性企業(yè)中,多家企業(yè)的區(qū)域布局較為廣泛,同時(shí)涉及境內(nèi)和境外;業(yè)績表現(xiàn)最好的是中國中鐵,2023年?duì)I收及城市軌道交通相關(guān)業(yè)務(wù)收入均超萬億元;城市軌道交通業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)的企業(yè)為康尼機(jī)電,2023年業(yè)務(wù)毛利率超40%。

圖表4:2023年中國城市軌道交通行業(yè)代表性公司業(yè)務(wù)業(yè)績對比(單位:億元,%)

注:業(yè)務(wù)是指各公司與城市軌道交通相關(guān)的業(yè)務(wù),各公司數(shù)據(jù)口徑不完全一致。

城市軌道交通行業(yè)代表性企業(yè)最新投資布局

2023年以來,城市軌道交通行業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向包括成立合資公司發(fā)展主營業(yè)務(wù)及多樣化業(yè)務(wù)、布局產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)等。

圖表5:2023-2024年中國城市軌道交通行業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國城市軌道交通行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國城市軌道交通行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 穆曉菲
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