預(yù)見2024：《2024年中國智能終端行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：歌爾股份(002241);小米集團(tuán)(01810);九安醫(yī)療(002432);奮達(dá)科技(002681);光弘科技(300735);樂心醫(yī)療(300562);創(chuàng)維數(shù)字(000810);美的集團(tuán)(000333);海爾智家(600690);格力電器(000651);長虹美菱(000521);科沃斯(603486);海信家電(000921);華帝股份(002035)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能手機(jī)出貨量;中國平板電腦出貨量;中國智能家居設(shè)備出貨量

行業(yè)概況

1、定義及分類

智能終端是指具備計(jì)算、處理數(shù)據(jù)、連接網(wǎng)絡(luò)以及執(zhí)行多種功能的電子設(shè)備。隨著技術(shù)的快速發(fā)展，智能終端的種類和功能不斷擴(kuò)展，已成為人們?nèi)粘Ｉ詈凸ぷ髦胁豢苫蛉钡囊徊糠帧?/p>

智能終端的主要類型包括移動(dòng)類智能終端和非移動(dòng)類智能終端。其中，移動(dòng)類智能終端包括智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴設(shè)備、VR/AR設(shè)備等;非移動(dòng)類智能終端包括智能家電、智能顯示屏、智能儀器儀表、智能安防設(shè)備等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從智能終端行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，智能終端上游為硬件及軟件供應(yīng)行業(yè)，主要包括芯片、傳感器、連接器、顯示屏、電池等智能硬件的生產(chǎn)制造以及操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件平臺、云服務(wù)平臺等軟件系統(tǒng)的開發(fā);中游主要是智能終端產(chǎn)品制造行業(yè)，主要包括智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等移動(dòng)類智能終端制造和智能家電、智能顯示屏、智能儀器儀表等飛移動(dòng)類智能終端制造;智能終端下游是智能終端銷售渠道，主要包括線上銷售渠道、線下銷售渠道和消費(fèi)者。

在上游領(lǐng)域芯片領(lǐng)域，代表性企業(yè)有長電科技、北京君正、匯頂科技、中穎電子、通富微電、大唐電信;上游傳感器領(lǐng)域代表性企業(yè)有航天電器、蘇州固锝、漢威科技;上游顯示屏代表性企業(yè)有京東方A、深天馬A、長信科技、ST合泰、維信諾、沃格光電;上游軟件系統(tǒng)領(lǐng)域代表性企業(yè)有科大訊飛、三六零、中科創(chuàng)達(dá)、視源股份、拉卡拉、虹軟科技、數(shù)碼視訊、利亞德。中游智能終端代表性企業(yè)有歌爾股份、小米集團(tuán)、九安醫(yī)療、奮達(dá)科技、光弘科技、樂心醫(yī)療、創(chuàng)維數(shù)字、小米集團(tuán)、美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器、長虹美菱、科沃斯、海信家電、華帝股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：已全場景式智慧生活階段

中國智能終端行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為智能手機(jī)時(shí)代、多類型智能硬件崛起時(shí)代、體感交互時(shí)代、全場景式智慧生活幾個(gè)重要階段。在整個(gè)發(fā)展過程中，政府政策的支持也起到了關(guān)鍵作用。例如，《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》和《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》等政策的發(fā)布，為智能終端產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)提供了良好的經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展和行業(yè)的創(chuàng)新。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智能手機(jī)：出貨量回升

2012-2023年中國智能手機(jī)出貨量整體呈先增長后下降的趨勢，2021-2022年開始智能手機(jī)出貨量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，2023年出貨量回升至2.76億部，同比增長4.5%。

2、平板電腦：市場處在調(diào)整周期中

得益于社會生活方式的變化以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)多媒體技術(shù)、終端平臺能力及屏幕技術(shù)和高性能存儲等內(nèi)在技術(shù)性因素的推動(dòng)，平板電腦正在走出家庭成為個(gè)人移動(dòng)計(jì)算終端之一。2023年全年中國平板市場出貨量同比2022年下降4.5%，仍在經(jīng)歷連續(xù)上漲后的調(diào)整周期中。

3、可穿戴設(shè)備：正在進(jìn)入穩(wěn)定復(fù)蘇狀態(tài)

2023年第三季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為3470萬臺，同比增長7.5%，前三季度累計(jì)出貨量接近1.8億臺，整體市場持續(xù)增長，正在進(jìn)入穩(wěn)定復(fù)蘇狀態(tài)。

4、智能家居設(shè)備：智能照明市場增速“領(lǐng)跑”智能家居市場

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021-2023年，中國智能家居市場經(jīng)歷了宏觀經(jīng)濟(jì)下行背景下的消費(fèi)需求疲軟、廠商補(bǔ)貼縮減、技術(shù)發(fā)展放緩等挑戰(zhàn)，使得智能家居出貨量整體變化幅度不大。2023年全年，中國智能家居出貨量在2.2億臺左右。其中，智能照明市場出貨量預(yù)計(jì)為3379萬臺，同比增長20.7%，增速“領(lǐng)跑”中國智能家居設(shè)備市場。

5、智能水表：產(chǎn)量持續(xù)增長

根據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會，2018年至2022年，我國智能水表產(chǎn)量持續(xù)增長，2022年達(dá)到4021萬只。根據(jù)前瞻初步統(tǒng)計(jì)，2023年達(dá)到4474萬只。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：廣東省智能終端企業(yè)數(shù)量最多

我國智能終端行業(yè)企業(yè)主要分布在華東和華南地區(qū)。其中廣東省智能終端企業(yè)數(shù)量最多，江蘇省以及浙江省企業(yè)數(shù)量排在第二和第三位。

從企業(yè)分布情況來看，目前我國智能終端代表性企業(yè)主要分布在東部和南部沿海地區(qū)，西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量較少。其中，廣東省智能終端行業(yè)上市公司數(shù)量較多，分布在芯片、電池、顯示屏、軟件系統(tǒng)、移動(dòng)智能終端、非移動(dòng)智能終端等各個(gè)環(huán)節(jié)。

2、企業(yè)競爭格局：智能終端行業(yè)集中度較高

目前在5000元以上終端市場，蘋果活躍滲透率遙遙領(lǐng)先，滲透率超過90%，華為與三星的旗艦機(jī)型助力其在5000元以上終端市場也搶占了一定的份額;在2000-2999元價(jià)位段市場中，國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，且品牌份額相對均衡。

我國智能終端品牌格局較為穩(wěn)固，2023年智能終端品牌CR5為88.6%，較2022年小幅下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。榮耀品牌密集推出新機(jī)型，多系列產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略助推其市場份額增長超過三個(gè)百分點(diǎn)。

在智能家居市場，2023年精裝修市場智能家居系統(tǒng)TOP10品牌的市場份額合計(jì)為60.5%，其中，華為排名第一，控客、超級智慧家、睿住智能、海爾等品牌排名前列。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、智能終端開發(fā)潛力巨大

加快推薦智能終端行業(yè)發(fā)展，中國主要省市對智能終端行業(yè)的發(fā)展做出了具體發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，支持當(dāng)?shù)刂悄芙K端行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。例如重慶市發(fā)布《重慶市智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年)》，提出到2025年，產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6000億元，年均增速8%。重慶將進(jìn)一步鞏固全球最大筆記本電腦生產(chǎn)基地和全國重要的手機(jī)生產(chǎn)基地地位，新培育形成服務(wù)機(jī)器人、智能家居終端、智能穿戴、超高清視頻終端等一批百億級新型智能終端產(chǎn)品。上海市發(fā)布《上海市促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2022-2025年)》，提出到2025年，上海智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，營收千億級企業(yè)不少于2家、百億級企業(yè)不少于5家、十億級企業(yè)不少于20家。新增智能工廠不少于200家，實(shí)現(xiàn)整車企業(yè)100%達(dá)到智能工廠水平。其他主要各省市也提出智能終端推廣應(yīng)用及相關(guān)項(xiàng)目落地實(shí)施規(guī)劃，加速推進(jìn)地方智能終端產(chǎn)業(yè)快速提升。

2、中國智能終端行業(yè)發(fā)展趨勢

中國智能終端行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，終端功能將呈現(xiàn)細(xì)分化和專業(yè)化趨勢，AI終端的普及將加速推進(jìn)。此外，云終端將推動(dòng)公有云服務(wù)布局的發(fā)展，安全和數(shù)據(jù)隱私保護(hù)將成為市場關(guān)注的重點(diǎn)。國產(chǎn)品牌在智能終端市場中的表現(xiàn)值得期待。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國移動(dòng)智能終端行業(yè)市場前瞻與投資策略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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