2024年中國高純石英砂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈分析 原料和提純工藝價(jià)值最高【組圖】
行業(yè)主要上市公司:石英股份(603688.SH)、菲利華(300395.SZ)、凱盛科技(600552.SH)、江瀚新材(603281.SH)、壹石通(688733.SH)、中旗新材(001212.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):高純石英砂產(chǎn)業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率等
1、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
中國高純石英砂產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械,中游主要為高純石英砂制造,下游為高純石英砂應(yīng)用領(lǐng)域,包括光伏、半導(dǎo)體、照明、光纖通信、航空航天。根據(jù)行業(yè)龍頭石英股份的公報(bào),原材料成本占高純石英砂生產(chǎn)總成本的85%以上。然而,從產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來看,高純石英砂布局上游的中游企業(yè)較少。
2、行業(yè)成本結(jié)構(gòu):原材料成本占85%以上
從代表性企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)來看,2019-2023年,原材料成本占總成本的比值基本都在85%以上,人工成本、制造費(fèi)用、燃料動力成本合計(jì)占總成本的10%~15%。
3、價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析
高純石英砂市場價(jià)格由行業(yè)供應(yīng)端、制造端及消費(fèi)端共同作用而成,并逐級傳導(dǎo)。供應(yīng)端的成本價(jià)格包括原材料價(jià)格、人力價(jià)格、設(shè)備廠房價(jià)格、燃料動力價(jià)格等,其中原材料價(jià)格受礦產(chǎn)資源、貿(mào)易形勢、國際形勢、突發(fā)事件的影響極大,也是影響高純石英砂市場價(jià)格的重要因素;供應(yīng)端價(jià)格傳導(dǎo)至制造端形成了生產(chǎn)成本,制造業(yè)綜合供需溢價(jià)、研發(fā)成本和企業(yè)利潤,形成“制造端價(jià)格”傳導(dǎo)至消費(fèi)端,而消費(fèi)市場需求彈性也反作用于供應(yīng)端、制造端,這部分在高純石英砂定價(jià)中的影響較小。
4、毛利率水平:中游毛利率水平最高
根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各行業(yè)平均毛利率分析,總體來看,中國高純石英砂產(chǎn)業(yè)平均毛利率處在較高水平。由于上游資源的稀缺性較高,上游資源供給的毛利較高;中游環(huán)節(jié),高純石英砂因技術(shù)壁壘最高、國產(chǎn)替代空間最大,毛利水平最高;下游石英坩堝為高純石英砂產(chǎn)品強(qiáng)相關(guān)行業(yè),毛利率也較高;光伏和半導(dǎo)體行業(yè)為國家政策支持發(fā)展行業(yè),由于競爭較激烈,行業(yè)相對毛利率水平不高。
5、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈:原料和提純工藝價(jià)值最高
從價(jià)值鏈來看,原材料在高純石英砂產(chǎn)品成本中占據(jù)很大比重,企業(yè)通過合理收購原材料資源的礦床或所屬企業(yè)可以有效降低成本;改善提純、除雜工藝來提高產(chǎn)品的純度和精度,是提高產(chǎn)品附加值的有效方法,可以提升產(chǎn)品競爭力;布局下游應(yīng)用行業(yè)所需的中間品如石英坩堝、石英管等也是企業(yè)提高利潤的有效手段。此外,傳統(tǒng)銷售環(huán)節(jié)、售后等所帶來的價(jià)值相對較低;而包括信息系統(tǒng)建設(shè)等在內(nèi)的企業(yè)管理體制也能有效降低成本。
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