【行業(yè)深度】洞察2024：中國征信行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：商安信(832754.NQ);安碩信息(300380.SZ);銀之杰(300085.SZ)、新國都(300130.SZ);拉卡拉(300773.SZ);廣電運(yùn)通(002152.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國征信行業(yè)競爭派系;中國企業(yè)征信機(jī)構(gòu)區(qū)域熱力分布圖;中國企業(yè)征信機(jī)構(gòu)區(qū)域熱力分布圖

1、中國征信行業(yè)競爭派系

中國征信行業(yè)主要有三類參與者，一是信貸征信系統(tǒng)，中國人民銀行征信中心;二是獲取個(gè)人征信牌照主要從事個(gè)人征信業(yè)務(wù)的企業(yè)，百行征信、樸道征信;三是主要從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括中外合資機(jī)構(gòu)、外資征信機(jī)構(gòu)、內(nèi)資征信機(jī)構(gòu)。

截至2023年末，在中國人民銀行備案從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)共149家，其中，北京注冊公司最多，有34家，其次是上海23家，廣東11家，浙江9家中國征信行業(yè)目前仍集中在經(jīng)濟(jì)較為成熟、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的北京、上海、廣東、浙江地區(qū)。

2、中國征信行業(yè)市場排名

(1)征信企業(yè)競爭格局

在企業(yè)征信領(lǐng)域，截至2023年末，在中國人民銀行備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)共有149家，數(shù)量較少且缺少實(shí)力非常強(qiáng)勁占據(jù)絕對市場份額的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)，較具代表性的機(jī)構(gòu)有中誠信征信、鵬元征信、上海鄧白氏等;在個(gè)人征信領(lǐng)域，目前我國只有2家征信機(jī)構(gòu)獲得個(gè)人征信業(yè)務(wù)牌照，分別為百行征信有限公司、樸道征信有限公司，競爭者數(shù)量少。

(2)信用評級機(jī)構(gòu)市場排名

在企業(yè)征信領(lǐng)域，截至2023年末，在中國人民銀行備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)共有149家，數(shù)量較少且未有實(shí)力非常強(qiáng)勁占據(jù)絕對市場份額的企業(yè)征信機(jī)構(gòu);

在個(gè)人征信領(lǐng)域，目前我國只有2家征信機(jī)構(gòu)獲得個(gè)人征信業(yè)務(wù)牌照，分別為百行征信有限公司、樸道征信有限公司，競爭者數(shù)量少;

在信用評級領(lǐng)域，據(jù)中國人民銀行征信管理局最新發(fā)布的名單，中國征信行業(yè)已備案的信用評級機(jī)構(gòu)共52家。數(shù)量較少，且企業(yè)規(guī)模較小，暫未形成占據(jù)絕對市場份額的企業(yè)。

對于信用評級機(jī)構(gòu)，2023年中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)公2023年信用評級機(jī)構(gòu)評價(jià)結(jié)果，從基本素質(zhì)、信評質(zhì)量、報(bào)告質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量方面對于評級機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力做出評價(jià)，結(jié)果排名如下。

3、中國征信行業(yè)市場集中度

中國征信行業(yè)的市場集中度相對較高，但并非完全由單一機(jī)構(gòu)主導(dǎo)。具體來說，中國征信服務(wù)市場形成了以央行征信中心為主導(dǎo)，市場化征信機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的格局。中國征信行業(yè)市場集中度具有以央行征信中心為主導(dǎo)，市場化征信機(jī)構(gòu)并存，區(qū)域性布局明顯，市場集中度逐漸提高等特點(diǎn)。

4、中國征信行業(yè)企業(yè)布局

從目前征信行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)布局來看，商安信和安碩信息直接布局征信業(yè)務(wù)，為金融等銀行機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合規(guī)報(bào)告等服務(wù)。而銀之杰、新國都、拉卡拉和廣電運(yùn)通則通過設(shè)立全資子公司或參股征信服務(wù)公司等方式布局征信業(yè)務(wù)。

5、中國征信行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前中國征信行業(yè)競爭者數(shù)量少，市場集中度較高;信貸機(jī)構(gòu)有義務(wù)向央行報(bào)送征信數(shù)據(jù)，因此上游數(shù)據(jù)供應(yīng)商缺乏議價(jià)能力;中國征信市場仍有用戶需求未被滿足，對潛在進(jìn)入者吸引力強(qiáng)，但監(jiān)管嚴(yán)格，進(jìn)入門檻較高，總體來看，潛在進(jìn)入者威脅較小;互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，大量有效的替代數(shù)據(jù)可作為信貸數(shù)據(jù)的補(bǔ)充，并納入征信信息范圍，替代品威脅較小?；谝陨戏治?，中國征信行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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