預(yù)見2024：《2024年中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)中車(601766.SH)、中國(guó)中鐵(601390.SH)、康尼機(jī)電(603111.SH)、晉西車軸(600495.SH)、中國(guó)通號(hào)(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：軌道交通裝備的分類;

行業(yè)概況

1、定義

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，是國(guó)家公共交通和大宗運(yùn)輸?shù)闹饕d體，屬高端裝備制造業(yè)。目前我國(guó)已經(jīng)形成了自主研發(fā)、配套完整、設(shè)備先進(jìn)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)的集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)和服務(wù)于一體的軌道交通裝備制造體系。

據(jù)《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄(2023)》，軌道交通裝備屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)之一，具體包括鐵路高端裝備制造、城市軌道裝備制造、其他軌道交通裝備制造、軌道交通相關(guān)服務(wù)(設(shè)備維修)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈分為3個(gè)部分，分別是上游的裝備設(shè)計(jì)及原材料環(huán)節(jié)，中游的裝備制造環(huán)節(jié)，下游的運(yùn)營(yíng)維護(hù)環(huán)節(jié)。在上游，裝備設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)大致分為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及功能設(shè)計(jì)，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎(chǔ)材料外，還有一些特殊材料如防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)則是包括車體、剎車片、轉(zhuǎn)向架、車鉤及緩沖裝置等機(jī)械零部件，以及牽引轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)、輔助供電系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、列車控制系統(tǒng)、通信信號(hào)系統(tǒng)等機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)。軌道交通車輛在采購(gòu)、組裝機(jī)械零部件和機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)的基礎(chǔ)上被生產(chǎn)制造出來(lái)，包括鐵路客車、地鐵、有軌電車等類型。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是軌道交通裝備的運(yùn)營(yíng)和安全檢測(cè)及維護(hù)。

在軌道交通裝備上游，代表性市場(chǎng)參與者包括各大裝備設(shè)計(jì)院以及原材料的供應(yīng)商。在產(chǎn)業(yè)鏈中游，生產(chǎn)制造機(jī)械零部件的代表性企業(yè)有中車株機(jī)、今創(chuàng)集團(tuán)、新筑股份、晉西車軸等，生產(chǎn)制造機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)的代表性企業(yè)有上海電氣、中國(guó)通號(hào)、交控科技、鼎漢技術(shù)、青島四方等，進(jìn)行整車制造的代表性企業(yè)有中國(guó)中車、北京軌道裝備、大連機(jī)車等。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，列車運(yùn)營(yíng)主要由國(guó)家鐵路集團(tuán)和各地地鐵的運(yùn)營(yíng)集團(tuán)負(fù)責(zé)，進(jìn)行裝備監(jiān)測(cè)及維護(hù)的代表性企業(yè)包括神州高鐵、中海達(dá)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

軌道交通裝備是國(guó)家公共交通和大宗運(yùn)輸?shù)闹饕d體，其發(fā)展歷程與軌道交通行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。1881年，中國(guó)第一條標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路通車，開啟了中國(guó)軌道交通工業(yè)元年，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)隨之起步。此后，行業(yè)依次經(jīng)歷了初步發(fā)展階段和快速發(fā)展階段。發(fā)展至今，中國(guó)高速列車技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈已基本形成，高速列車產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，行業(yè)整體進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：多維度促進(jìn)軌道交通裝備發(fā)展

“十二五”時(shí)期以來(lái)，國(guó)家層面的軌道交通裝備行業(yè)相關(guān)政策主要圍繞人才培育、綠色發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)進(jìn)步、國(guó)際化水平等方面。截至2024年5月，國(guó)家層面軌道交通裝備行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、城市軌道交通和鐵路投資額呈回落趨勢(shì)

2014年以來(lái)，全國(guó)城市軌道交通累計(jì)完成投資共49423.50億元，其中2014-2020年穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年達(dá)到6286億元后逐年回落。2023年，全國(guó)城市軌道交通共投資5214億元。

2015-2022年，中國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資額呈穩(wěn)步回落趨勢(shì)，2020年降至8000億元以下。2023年，全國(guó)完成固定提產(chǎn)投資額共7645億元，較2022年增長(zhǎng)了7.5%，實(shí)現(xiàn)了2015年以來(lái)的首次增長(zhǎng)。

2、城市軌道交通車輛購(gòu)置金額超250億元/年

2018年以來(lái)，城市軌道交通車輛購(gòu)置金額呈先升后降趨勢(shì)，總體水平保持在250億元以上，2023年的購(gòu)置金額為283.72億元;車輛購(gòu)置金額占總投資的比重波動(dòng)下降，2023年的占比為5.44%，較2022年增加了0.83個(gè)百分點(diǎn)。

注：2018年之前及2019年數(shù)據(jù)暫未披露。

3、鐵路運(yùn)輸裝備擁有量穩(wěn)步增長(zhǎng)

2014年以來(lái)，全國(guó)鐵路機(jī)車和客車擁有量和增量較小，2023年分別達(dá)到2.24萬(wàn)臺(tái)和7.84萬(wàn)輛;鐵路客車擁有量則是持續(xù)擴(kuò)張，2023年突破100萬(wàn)輛，達(dá)到100.5萬(wàn)輛?？傮w來(lái)看，全國(guó)鐵路運(yùn)輸裝備的擁有量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：北京軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)布局較為完善

從軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的分布情況來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上涉及企業(yè)多、分布廣，其中北京地區(qū)的代表性企業(yè)較多且涉及產(chǎn)業(yè)鏈上中下環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善;其次，江蘇、河南、浙江、湖南等地也有較多代表性企業(yè)分布。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)中車處于行業(yè)第一梯隊(duì)

根據(jù)軌道交通裝備業(yè)務(wù)收入作為劃分依據(jù)，中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)可劃分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)為中國(guó)中車，年業(yè)務(wù)收入超1000億元;第二梯隊(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在100-1000億元之間，包括中國(guó)中鐵和中國(guó)通號(hào);第三梯隊(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)收入不超過(guò)100億元，包括康尼機(jī)電、晉西車軸、新筑股份、今創(chuàng)集團(tuán)、輝煌科技等。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)聚集程度、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、標(biāo)準(zhǔn)化水平提升

步入“十四五”時(shí)期，國(guó)務(wù)院、交通運(yùn)輸部、教育部等多個(gè)國(guó)家機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的意見》《交通運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《教育部關(guān)于支持建設(shè)國(guó)家軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)教融合共同體的通知》等相關(guān)政策，為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)指出創(chuàng)新水平及產(chǎn)業(yè)化程度提升、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力增強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)化水平提高、組建產(chǎn)教融合共同體等發(fā)展規(guī)劃。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與細(xì)分市場(chǎng)投資前景分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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