預(yù)見2024:《2024年中國速凍食品行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:三全食品(002216);千味央廚(001215);惠發(fā)食品(603536);安井食品(603345);海欣食品(002702)。
本文核心數(shù)據(jù):中國速凍食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;中國速凍食品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
行業(yè)概況
1、速凍食品定義及分類
速凍食品是將需速凍的食品,經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚?,急速冷凍,低溫?chǔ)存,于零下18℃到零下20℃(一般要求,不同食物要求溫度不同)的連貫低溫條件下送抵消費(fèi)地點(diǎn)的低溫產(chǎn)品。
根據(jù)2020年發(fā)布的《食品生產(chǎn)許可分類目錄公告》,速凍食品主要被分為三大類,分別為速凍面米制品、速凍調(diào)制食品以及速凍其他產(chǎn)品。其中,速凍面米制品中,又包括生制品(速凍餃子、速凍包子、速凍湯圓、速凍粽子等)、熟制品(速凍餃子、速凍包子、速凍粽子等);速凍調(diào)制食品中也包括生制品和熟制品。為了進(jìn)一步區(qū)分,前瞻根據(jù)速凍食品的食材種類,分成速凍畜禽肉、速凍水產(chǎn)品、速凍水果、速凍蔬菜、速凍面米制品以及速凍調(diào)制食品。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及生產(chǎn)過程的硬件設(shè)備,其中原材料包括農(nóng)副產(chǎn)品、魚肉禽類、水果蔬菜、調(diào)味料等,硬件設(shè)備包括備料設(shè)備、攪拌設(shè)備、加工設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、冷凍儲(chǔ)藏設(shè)備及包裝設(shè)備;仲有速凍食品制造包括速凍米面食品、速凍果蔬制品、速凍水產(chǎn)制品、速凍調(diào)制食品及速凍肉制品;下游領(lǐng)域有消費(fèi)者及B端客戶,其中銷往消費(fèi)者的渠道包括線上和線下渠道,B端客戶有火鍋店、小型餐館、面包甜點(diǎn)店等。
中國速凍食品生產(chǎn)主要參與者為安井食品、三全食品、思念食品、千味央廚、海欣食品等。速凍食品行業(yè)上游食品原料來源和食品初加工行業(yè)的主要參與者有隆平高科、中糧集團(tuán)等米面糧油企業(yè),以及國聯(lián)水產(chǎn)、溫氏股份等畜禽水產(chǎn)企業(yè)。速凍食品下游消費(fèi)端主要為大潤發(fā)、盒馬、沃爾瑪等大型連鎖商超,天貓旗艦店、美團(tuán)買菜等新興電商平臺(tái)。貫穿速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈的食品運(yùn)輸行業(yè)主要參與者為順豐物流、京東物流、雙匯集團(tuán)、太古冷鏈物流等。
行業(yè)發(fā)展歷程:產(chǎn)業(yè)鏈有突破性進(jìn)展,行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期
我國速凍食品興起于上世紀(jì)80-90年代,并伴隨著時(shí)代的進(jìn)步和生活水平的提高,實(shí)現(xiàn)快速的發(fā)展??v觀我國速凍食品行業(yè)的發(fā)展歷程,大致可以分為4個(gè)階段:萌芽期、快速發(fā)展期、整合發(fā)展期和高速發(fā)展期。
目前,速凍食品行業(yè)整體處于高速發(fā)展期,在這階段,消費(fèi)者消費(fèi)水平進(jìn)一步提高,城鎮(zhèn)化也不斷推進(jìn),在各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都有突破性的進(jìn)展,速凍食品行業(yè)得到高度發(fā)展,但也面臨也很多挑戰(zhàn)。
行業(yè)政策背景:支持類政策主要聚焦速凍食品冷鏈服務(wù)流程,規(guī)范類政策主要是加強(qiáng)食品安全管理
截至2024年5月,國家層面速凍食品行業(yè)政策數(shù)量較少,政策內(nèi)容中支持類政策主要聚焦速凍食品冷鏈服務(wù)流程,規(guī)范類政策主要是加強(qiáng)食品安全管理等。
從全國各省市的速凍食品行業(yè)發(fā)展布局來看,曾出具政策大力推進(jìn)速凍食品行業(yè)的省份主要是河南省,其他省份還包括吉林省、遼寧省、安徽省、甘肅省等。一些省份出臺(tái)政策以速凍食品發(fā)展來促進(jìn)當(dāng)?shù)靥厣称樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:
1、行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量:2023年約有677家速凍食品企業(yè)
根據(jù)中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒公布的數(shù)據(jù),2019-2021年中國規(guī)模以上速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),2021年中國規(guī)模以上速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量有584家,根據(jù)該增長(zhǎng)趨勢(shì),初步測(cè)算2023年約有677家企業(yè)。
注:1)規(guī)模以上企業(yè)是指營業(yè)收入在2000萬元以上的企業(yè);2)截至2024年5月,最新《中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)更新至2021年,官方暫未發(fā)布2022-2023年數(shù)據(jù),2022-2023年數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合行業(yè)發(fā)展形勢(shì)初步測(cè)算所得,屆時(shí)以官方公布為準(zhǔn)。
2、行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入:2023年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入約為1242億元
根據(jù)《中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》公布的數(shù)據(jù),2019-2021年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),2021年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入為1026億元,同比增長(zhǎng)11.9%。,前瞻根據(jù)過去多年速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增長(zhǎng)情況以及2022-2023年企業(yè)經(jīng)營速凍食品業(yè)務(wù)情況綜合測(cè)算,2023年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入約為1242億元。
3、行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額:2023年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額約為89億元
根據(jù)《中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》公布的數(shù)據(jù),2019-2021年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),2021年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額為68億元,同比增長(zhǎng)13.5%。,前瞻根據(jù)過去多年速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額增長(zhǎng)情況以及2022-2023年企業(yè)經(jīng)營速凍食品業(yè)務(wù)情況綜合測(cè)算,2023年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額約為89億元。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、中國速凍食品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
在中國速凍食品行業(yè)市場(chǎng)參與者中,按照企業(yè)生產(chǎn)銷售速凍食品的營業(yè)收入及品牌知名度可以分成三個(gè)梯隊(duì),第一梯隊(duì)是安井食品,其年?duì)I業(yè)收入超過100億元;第二梯隊(duì)有三全食品和思念食品,年?duì)I業(yè)收入在50-100億元區(qū)間內(nèi);第三梯隊(duì)有海欣食品、香雪食品、千味央廚、惠發(fā)食品等,這些企業(yè)在均在A股上市,年?duì)I業(yè)收入在10-20億元區(qū)間內(nèi)。
從速凍食品行業(yè)上市公司營業(yè)收入情況來看,安井食品速凍食品業(yè)務(wù)的收入最高,2023年安井食品速凍食品營業(yè)收入為135.1億元;排名第二的是三全食品,2023年速凍食品營業(yè)收入為69.1億元;排名前列的還有千味央廚、海欣食品、春雪食品、巴比食品等。從速凍食品行業(yè)業(yè)務(wù)收入占比情況來看,安井食品、三全食品、千味央廚占比均超過95%,該比例占比較高的企業(yè)還有海欣食品、味知香、巴比食品。
2、中國速凍食品區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局:速凍食品注冊(cè)企業(yè)主要集中在山東省和河南省
根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓,目前中國速凍食品注冊(cè)企業(yè)主要集中在山東省和河南省,截至2024年4月,山東省速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量6000余家,河南省速凍食品行業(yè)企業(yè)接近5000家,其中山東省速凍食品代表企業(yè)有惠發(fā)食品、春雪食品等,河南省速凍食品代表企業(yè)有三全食品、思念食品、千味央廚等。此外河河北省、廣東省等的速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
根據(jù)歷史數(shù)據(jù),可以看出近年來我國速凍食品行業(yè)發(fā)展速度較快,同時(shí),我國速凍食品起步較晚,相比于歐美、日本等市場(chǎng),我國仍有較大一部分需求沒有被開發(fā)出來,隨著我國速凍食品行業(yè)的宣傳、創(chuàng)新等工作的持續(xù)推進(jìn),速凍食品將走進(jìn)更多人的視野,同時(shí)消費(fèi)者接納度也將進(jìn)一步提升。前瞻根據(jù)歷史數(shù)據(jù)發(fā)展預(yù)測(cè),到2029年中國速凍食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?;?qū)⑦_(dá)到1889億元,2024-2029年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.0%。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國速凍食品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS
本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)速凍食品行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來速凍食品行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)速凍食品行業(yè)未來...
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