【行業(yè)深度】洞察2024:中國先進陶瓷行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
行業(yè)主要上市公司:國瓷材料(300285.SZ)、風(fēng)華高科(000636.SZ)、奧福環(huán)保(688021.SH)、火炬電子(603678.SH)、鴻遠(yuǎn)電子(603267.SH)、中瓷電子(003031.SZ)、三環(huán)集團(300408.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):先進陶瓷市場份額;先進陶瓷行業(yè)企業(yè)情況
1、中國先進陶瓷企業(yè)競爭梯隊
根據(jù)企業(yè)注冊資本大小,我國先進陶瓷企業(yè)競爭格局主要可劃分為三大梯隊,第一梯隊注冊資本在5億元以上,代表企業(yè)有潮州三環(huán)、國瓷材料和風(fēng)華高科等;第二梯隊企業(yè)注冊資本在1-5億元之間,代表有中瓷電子、火炬電子和鴻遠(yuǎn)電子等;第三梯隊為注冊資本小于1億元的企業(yè),其中代表有奧福環(huán)保等。
2、中國先進陶瓷企業(yè)競爭格局
從國內(nèi)先進陶瓷企業(yè)競爭格局來看三環(huán)集團和國瓷材料營收規(guī)模較大且毛利率水平較高,處于當(dāng)前行業(yè)內(nèi)競爭第一梯隊,競爭格局如下:
注:橫軸表示企業(yè)營收規(guī)模,縱軸表示企業(yè)銷售毛利率。
3、中國先進陶瓷行業(yè)區(qū)域競爭格局
目前國內(nèi)先進陶瓷產(chǎn)業(yè)主要集中在山東、江西、廣東、江蘇、浙江、河北等幾個省份。其中廣東、江蘇、山東三省的先進陶瓷產(chǎn)業(yè)集中度高,在技術(shù)和產(chǎn)品方面競爭力較強。
4、中國先進陶瓷行業(yè)市場集中度
目前先進陶瓷領(lǐng)域市場集中度較低,行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)較多,第一梯隊企業(yè)收入規(guī)模差距較小,從國際陶瓷巨頭的發(fā)展歷程來看,先進陶瓷行業(yè)企業(yè)的發(fā)展對使用外延并購手段以拓展自身的生產(chǎn)與產(chǎn)品技術(shù)較為常見,國內(nèi)行業(yè)還有待進一步發(fā)展集中。
5、中國先進陶瓷行業(yè)企業(yè)布局
隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)研發(fā)的進步,市場競爭力在穩(wěn)步提升,多家企業(yè)先進陶瓷產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進水平,其中,國瓷材料具備從陶瓷粉體到陶瓷器件的縱向一體化優(yōu)勢,風(fēng)華高科和鴻遠(yuǎn)電子專注片式多層陶瓷電容器(MLCC)領(lǐng)域,奧福環(huán)保深耕于柴油車用蜂窩陶瓷載體的研發(fā)和生產(chǎn),火炬電子是國內(nèi)陶瓷電容器行業(yè)的主要企業(yè)之一,具體業(yè)務(wù)布局如下:
6、中國先進陶瓷行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
當(dāng)前我國先進陶瓷行業(yè)競爭情況來看,中低端層面競爭較為激烈,高附加值的先進陶瓷領(lǐng)域競爭激烈程度相對較低;
上游為基礎(chǔ)材料,包括陶瓷粉體、有色金屬材料、化工材料等,陶瓷粉體領(lǐng)域國外企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位,國產(chǎn)廠商較少,此外有色金屬材料以及石油等化工材料等企業(yè)議價能力較強,綜合來看,行業(yè)上游具備較強議價能力;
先進陶瓷行業(yè)下游應(yīng)用范圍十分廣泛,包括電子信息、新能源、汽車工業(yè)、家電、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、航空航天、化工產(chǎn)業(yè)等,是支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ),綜合來看消費者對行業(yè)的議價能力較弱;
先進陶瓷行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域廣,進入壁壘較高,具備技術(shù)密集、資本密集、技術(shù)更新?lián)Q代快、下游客戶認(rèn)證壁壘高等特點,故行業(yè)潛在進入者威脅較小;
從替代風(fēng)險來看,先進陶瓷是在多個國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料,對比傳統(tǒng)陶瓷材料、金屬材料以及高分子材料,先進陶瓷材料均有獨特優(yōu)勢,因此行業(yè)當(dāng)前替代風(fēng)險較小。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,中國先進陶瓷行業(yè)的競爭情況如下圖所示:
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本報告第1章對特種(先進)陶瓷行業(yè)的概念進行了界定并對行業(yè)發(fā)展環(huán)境進行了剖析;第2章對全球特種(先進)陶瓷行業(yè)的發(fā)展進行研究分析;第3章對中國特種(先進)陶瓷行...
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