【行業(yè)深度】洞察2024：中國機器視覺行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：矩子科技(300802);天準科技(688003);精測電子(300567);凌云光(688400);美亞光電(002680);先導智能(300450);勁拓股份(300400)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國機器視覺行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國機器視覺行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;中國機器視覺行業(yè)競爭梯隊

1、中國機器視覺行業(yè)競爭梯隊

中國機器視覺行業(yè)的發(fā)展離不開優(yōu)秀企業(yè)的成長壯大，一些國產品牌在某些產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，市場份額已超過國外廠商。目前，我國機器視覺行業(yè)的企業(yè)分布在各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，代表性的企業(yè)有矩子科技、天準科技、精測電子、美亞光電等。

目前我國機器視覺上市公司主要分布在廣東、北京、江蘇、上海以及浙江等地區(qū)。其中廣東地區(qū)機器視覺產業(yè)鏈布局更為完善，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有上市企業(yè)，如鏡頭設備制造廠商聯(lián)合光電、光源設備廠商同時也是機器視覺龍頭企業(yè)奧普特等。

機器視覺行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于3億元的企業(yè)有先導智能和亞美光電;注冊資本在1-3億元之間的企業(yè)有：精測電子、勁拓股份、天準科技、賽騰股份和矩子科技;其余企業(yè)的注冊資本在1億元以下。

2、中國機器視覺行業(yè)市場排名

2019年之前中國機器視覺主要參與者是以基恩士、康耐視、巴勒斯等為代表的國際廠商，但隨著中國本土機器視覺企業(yè)數(shù)量的提升，以及本土廠商的定制化服務以及價格優(yōu)勢，國產廠商的市場份額不斷提升，以?？?a kid="300024.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">機器人、凌云光、大恒圖像、奧普特等為代表本土廠商開始擴大市場份額。2022年中國機器視覺市場中，本土品牌市場份額達到60%左右，2023年達到63%左右。

工業(yè)互聯(lián)網世界與《通信產業(yè)報》針對當前發(fā)展機器視覺產業(yè)鏈的企業(yè)，從技術創(chuàng)新、行業(yè)應用、市場影響力等多個維度，最終評出2023年工業(yè)機器視覺領導者TOP20。從入榜企業(yè)來看，第一梯隊的企業(yè)在技術創(chuàng)新、市場應用、產業(yè)協(xié)作等方面表現(xiàn)突出，尤其是在光源、工業(yè)相機、圖像采集和軟件及算法平臺等領域均屬行業(yè)領軍水平。

3、中國機器視覺行業(yè)市場集中度

中國機器視覺行業(yè)市場集中度較低，分散程度加劇，但國產品牌正在逐步崛起。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，未來中國機器視覺市場規(guī)模將持續(xù)增長，行業(yè)格局也將發(fā)生變化。

4、中國機器視覺行業(yè)企業(yè)布局

從各企業(yè)的業(yè)務布局來看，天準科技、精測電子、超音速、勁拓股份、賽騰股份等企業(yè)機器視覺相關業(yè)務占比較高，均超過70%。區(qū)域布局方面，機器視覺行業(yè)企業(yè)多數(shù)在國內外均有布局，隨著國產廠商國際競爭力加強，企業(yè)海外業(yè)務規(guī)模逐漸擴大，矩子科技、賽騰股份等企業(yè)國外業(yè)務占比超過30%左右。

5、中國機器視覺行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力模型來看，上游方面，相機、鏡頭等產品標準化程度較高，且不斷的有企業(yè)前向一體化布局，延伸產業(yè)鏈條，增強行業(yè)供應商議價能力;國內機器視覺廠商數(shù)量的增加，加劇市場競爭程度，部分商家通過降低產品價格等方式獲取更多市場份額，加之行業(yè)下游應用的領域增大，需求不斷增多，提高了消費者的議價能力;機器視覺作為前沿技術領域，有著較高的技術壁壘，但由于中國經濟的強勁發(fā)展給機器視覺行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求，仍舊吸引了眾多國內外軟件廠商的加入，市場競爭者數(shù)量仍有增長態(tài)勢，且市場集中度較低，競爭較大。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國機器視覺行業(yè)五力競爭總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國機器視覺產業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》。

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