一文讀懂廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機(jī)會(huì)(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重點(diǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機(jī)會(huì)分析等)

行業(yè)主要上市公司：天壇生物(600161.SH);康泰生物(300601.SZ);衛(wèi)光生物(002880.SZ);華蘭生物(002007.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計(jì)

截至2024年5月31日，廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為1501條。2015-2023年，廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量呈現(xiàn)先上升后下降趨勢(shì)，2023年廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為115個(gè)，2024年1-5月，廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為2個(gè)。

注：查詢時(shí)間截至2024年5月31日，下不贅敘。

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策梳理

近年來廣東省的出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)劃中提及了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2022年8月18日，《廣東省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)工作任務(wù)》中提出廣東省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)工作任務(wù)：鞏固“頂天立地”醫(yī)療衛(wèi)生大格局和強(qiáng)化公共衛(wèi)生體系建設(shè)。

2020年12月24日，《廣東省發(fā)展生物醫(yī)藥與健康戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025)》提出到2025年，實(shí)現(xiàn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模、集聚效應(yīng)、創(chuàng)新能力國內(nèi)一流，體制機(jī)制、服務(wù)體系、市場(chǎng)競(jìng)爭力國際領(lǐng)先，打造萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，加快進(jìn)位趕超，建成具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)高地。

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)各市區(qū)域政策統(tǒng)計(jì)

截至2024年5月31日，廣州與深圳生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為354個(gè)與200個(gè);河源、陽江與揭陽生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策較少，分別為4個(gè)、7個(gè)與8個(gè)。

2、廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。從上游醫(yī)藥研究到中游生物醫(yī)藥制造再到下游生物醫(yī)藥銷售，產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全。根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月，廣東省上游基礎(chǔ)研究中獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室有相關(guān)企業(yè)59家;中游生物醫(yī)藥制造-疫苗環(huán)節(jié)有企業(yè)50家，診斷試劑環(huán)節(jié)有企業(yè)112家。下游為消費(fèi)終端，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)藥零售環(huán)節(jié)。

——廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級(jí)維度)

從市級(jí)企業(yè)數(shù)量分布來看，廣州與深圳生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)較多，其中廣州獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室有26家，血液制品企業(yè)8家，疫苗企業(yè)21家;深圳獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室有14家，血液制品企業(yè)7家，疫苗企業(yè)21家。

3、廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

根據(jù)廣東省科學(xué)技術(shù)廳披露的信息，2022年，廣東省生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)營收6455億元。根據(jù)《廣東省發(fā)展生物醫(yī)藥與健康戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025)》披露的信息，到2025年，廣東省生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到1萬億元，由此測(cè)算出2022-2025年年均增長率為15%，以此年均增長率進(jìn)行測(cè)算，2023年廣東省生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為7469億元。

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)各市規(guī)?，F(xiàn)狀

2020-2023年，深圳市、廣州市與珠海市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增加值均呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，2020年深圳市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增加值為408.25億元，2023年深圳市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增加值為752.99億元，2020-2023年年均增長率為22.64%。2020年廣州市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增加值為1318億元，2023年廣州市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增加值為1438.43億元，2020-2023年年均增長率為2.96%。

從2023年廣東省各地區(qū)規(guī)模以上生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械業(yè)工業(yè)增加值增速來看，陽江、汕尾與梅州工業(yè)增加值增速最高，分別為56.1%、50.6%與34.6%。潮州、清遠(yuǎn)與廣州工業(yè)增加值增速較低，分別為-58.8%、-42.4%與-12.9%。

注：截至2024年6月，揭陽市暫未公布2023年數(shù)據(jù)，此處為2022年數(shù)據(jù)。

4、廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年5月31日，廣東省生物醫(yī)藥企業(yè)共有447家，其中高新技術(shù)企業(yè)66家，專精特新中小企業(yè)51家。2015-2023年，廣東省生物醫(yī)藥新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化，2023年新注冊(cè)企業(yè)為39家，2024年1-5月新注冊(cè)企業(yè)為13家。從各類型企業(yè)來看，2018年廣東省生物醫(yī)藥高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量最多，為3家。2016年廣東省生物醫(yī)藥專精特新中小企業(yè)數(shù)量最多，為3家。

注：1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“生物醫(yī)藥”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)簡介和經(jīng)營范圍中包含了“生物醫(yī)藥”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年5月31日。

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分各市來看，深圳市、廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，疫苗、血液制品、診斷試劑等企業(yè)主要分布在深圳市和廣州市;其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在多個(gè)城市均有相關(guān)企業(yè)布局。

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚效應(yīng)凸顯，擁有廣州國際生物島、深圳坪山國家生物產(chǎn)業(yè)基地、珠海金灣生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、中山國家健康科技產(chǎn)業(yè)基地等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，擁有3家國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心、2家省實(shí)驗(yàn)室，建有國家基因庫等一批重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，擁有中山大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)等一批知名醫(yī)科大學(xué)，以及一大批具有國際競(jìng)爭力的龍頭骨干企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)。

5、廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目梳理

根據(jù)廣東省發(fā)展改革委發(fā)布的《廣東省2024年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表》，2024年廣東省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目主要分布在珠海市，珠海市有重點(diǎn)項(xiàng)目珠海聯(lián)邦制藥高欄港原料藥項(xiàng)目、萬澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、珠海聯(lián)邦動(dòng)保有限公司廠房建設(shè)工程項(xiàng)目。

6、廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資分析

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對(duì)外投資分析

截至2024年5月31日，廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對(duì)外投資企業(yè)為4家，其中1家企業(yè)披露了對(duì)外投資日期，為廣東科瑞生物科技有限公司，其對(duì)外投資時(shí)間為2021年11月3日。

——廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資區(qū)域分布

廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)分布在深圳、清遠(yuǎn)與肇慶，深圳有對(duì)外投資企業(yè)2家，肇慶與佛山均有1家。具體情況如下所示：

7、廣東省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

根據(jù)《廣東省發(fā)展生物醫(yī)藥與健康戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025)》，廣東省將完善雙核多節(jié)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)空間布局，打造生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。打造以廣州、深圳市為核心，以珠海、佛山、惠州、東莞、中山市等為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集聚區(qū)。支持廣州市打造粵港澳大灣區(qū)生命科學(xué)合作區(qū)和研發(fā)中心，布局生命科學(xué)、生物安全、研發(fā)外包、高端醫(yī)療、健康養(yǎng)老等領(lǐng)域。支持深圳市建設(shè)全球生物醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展策源地，做精做深高性能醫(yī)療器械、生物信息、細(xì)胞與基因治療等領(lǐng)域。支持珠海打造生物醫(yī)藥資源新型配置中心，重點(diǎn)發(fā)展現(xiàn)代中藥標(biāo)準(zhǔn)化、高端制劑、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等領(lǐng)域。支持佛山、中山市打造生物醫(yī)藥科技成果轉(zhuǎn)化基地、生物醫(yī)藥科技國際合作創(chuàng)新區(qū)。支持惠州、東莞市打造國內(nèi)重要的核醫(yī)學(xué)研發(fā)中心、生物醫(yī)藥研發(fā)制造基地。支持江門、肇慶市建設(shè)再生醫(yī)學(xué)大動(dòng)物實(shí)驗(yàn)基地、南藥健康產(chǎn)業(yè)基地。在粵東粵西粵北地區(qū)布局建設(shè)化學(xué)原料藥生產(chǎn)基地、道地藥材和嶺南特色中藥材原料產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)展康復(fù)保健、養(yǎng)生養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及投資機(jī)會(huì)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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