2024年中國紡織機(jī)械行業(yè)細(xì)分市場競爭格局分析 細(xì)分市場競爭各有千秋【組圖】

行業(yè)主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能(600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、遠(yuǎn)信工業(yè)(301053.SZ)、越劍智能(603095.SH)、金鷹股份(600232.SH)、慈星股份(300307.SZ)、標(biāo)準(zhǔn)股份(600302.SH)、上工申貝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：紡織機(jī)械各細(xì)分市場企業(yè)競爭格局

1、中國紡織機(jī)械細(xì)分市場

目前從紡織機(jī)械來看，大類分為紡紗設(shè)備、織造設(shè)備、染整設(shè)備、針織設(shè)備以及化纖設(shè)備。其中紡紗設(shè)備的細(xì)分設(shè)備較多，規(guī)模較大，技術(shù)相對先進(jìn)，可以織造生產(chǎn)的服裝布匹類型較多;織造設(shè)備隨著人們對紡織品質(zhì)量、樣式、功能等方面的要求不斷提高，織機(jī)也在不斷地進(jìn)行技術(shù)升級，如目前較為流行的電子織機(jī)。過去，染整機(jī)械污染相對較高，近年通過綠色生產(chǎn)技術(shù)對生產(chǎn)流程進(jìn)行改進(jìn)，染整機(jī)械全流程自動化控制、在線監(jiān)測等技術(shù)得到普遍應(yīng)用，大大提高了生產(chǎn)效率和加工質(zhì)量。針織機(jī)械相對技術(shù)要求較高，國內(nèi)目前針織編造技術(shù)已經(jīng)位居領(lǐng)先地位，化纖機(jī)械目前企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度低。

3、紡織機(jī)械細(xì)分市場競爭格局

——紡紗設(shè)備企業(yè)競爭格局

從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈布局以及進(jìn)出口貿(mào)易、技術(shù)布局上看，中山益達(dá)服裝在企業(yè)規(guī)模上遙遙領(lǐng)先，其自動化機(jī)械設(shè)備的布局已有十余年，企業(yè)紡織機(jī)械及下游服裝進(jìn)出口貿(mào)易優(yōu)勢明顯;而浙江日發(fā)集團(tuán)在上中游布局相對較好，紡織機(jī)械種類繁多，技術(shù)專利數(shù)量較多。因此這兩家企業(yè)處于第一梯隊(duì)。

此外從品牌競爭力來看，蘇美特機(jī)械、佳成科技、港佳紡織以及浩明機(jī)械業(yè)具備一定競爭力，區(qū)域本土來看，河南昊昌精梳等企業(yè)布局較好。

——織造設(shè)備企業(yè)競爭格局

從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈布局以及進(jìn)出口貿(mào)易、技術(shù)布局上看，恒天重工服裝在企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)配置上遙遙領(lǐng)先，其前身是新中國最早投產(chǎn)的國營紡織機(jī)械廠，被譽(yù)為中國紡機(jī)裝備的“孵化器”。企業(yè)紡織機(jī)械及下游服裝進(jìn)出口貿(mào)易優(yōu)勢明顯;而浙江日發(fā)集團(tuán)在上中游布局相對較好，紡織機(jī)械種類繁多，技術(shù)專利數(shù)量較多。因此這兩家企業(yè)處于集團(tuán)競爭力優(yōu)勢明顯的梯隊(duì)。

此外從品牌競爭力來看，武進(jìn)廣宇、常熟偉成、青島東佳以及浩明機(jī)械業(yè)具備一定競爭力，區(qū)域本土來看，晉江溢泰、廣東康特斯以及東陽奧隆等企業(yè)布局較好。

——染整設(shè)備企業(yè)競爭格局

從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈布局以及進(jìn)出口貿(mào)易、技術(shù)布局上看，立信染整在企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)配置上在染整的細(xì)分領(lǐng)域具備較好的競爭優(yōu)勢;福建佶龍機(jī)械在研發(fā)技術(shù)上優(yōu)勢最明顯，相關(guān)專利截至2023年10月超過440項(xiàng)，此外產(chǎn)品系列布局較廣，因此兩家企業(yè)處于集團(tuán)競爭力的第一梯隊(duì)。

此外從品牌競爭力來看，盟鴻機(jī)械、三技克朗茨、浙江博睿等企業(yè)具備一定競爭力，區(qū)域本土來看，山東廣泰環(huán)保、江陰振南機(jī)械等企業(yè)布局較好。

——針織機(jī)械企業(yè)競爭格局

國內(nèi)市場上，針織機(jī)械行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，存在中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)利潤空間壓縮，企業(yè)間過度競爭的情況。目前針織機(jī)械企業(yè)大多集中在針織工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)和市場附近，如襪機(jī)、橫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)比較集中在江蘇和浙江地區(qū)，尤其是常熟、無錫、張家港和杭州、紹興地區(qū)。

從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈布局以及進(jìn)出口貿(mào)易、技術(shù)布局上看，寧波慈星、浙江日發(fā)在企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)配置上在針織設(shè)備的細(xì)分領(lǐng)域具備較好的競爭優(yōu)勢;因此兩家企業(yè)處于集團(tuán)競爭力的第一梯隊(duì)。

此外從品牌競爭力來看，福建佰源智能裝備在研發(fā)技術(shù)上優(yōu)勢最明顯，相關(guān)專利截至2023年10月超過212項(xiàng)，僅此于浙江日發(fā)紡織機(jī)械公司。河南昊昌、廣東三技克朗茨等企業(yè)產(chǎn)品布局多元化，區(qū)域本土來看，東莞市航星、浙江亨戈機(jī)械、泉州市緯龍等企業(yè)布局較好。

——化纖機(jī)械企業(yè)競爭格局

從世界競爭格局來看，受勞動力成本和制造業(yè)競爭激烈等因素的影響，化纖紡織行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)完成從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家的梯度轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)量方面，我國繼超越日本、韓國后，已躍居為第一大生產(chǎn)國，同時在產(chǎn)品品種、質(zhì)量等方面，正逐步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。同時，我國化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力。

從國內(nèi)競爭格局來看，國內(nèi)紡織行業(yè)市場化競爭較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)改造、環(huán)保投資、設(shè)備升級等方面逐步加大投入，通過引進(jìn)新型生產(chǎn)設(shè)備，逐步淘汰落后設(shè)備和生產(chǎn)工藝，不斷提高紡織產(chǎn)品質(zhì)量及附加值，樹立起良好的口碑及市場影響力。

我國化纖機(jī)械品牌競爭力相對較好的企業(yè)有通達(dá)服裝機(jī)械、信諾德紡織、邯鄲宏大、青島天一紅旗等企業(yè)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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