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2024年中國軌道交通裝備行業(yè)需求水平分析 鐵路和城軌規(guī)劃下降將制約需求發(fā)展【組圖】

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20 穆曉菲 ? 2024-07-16 15:34:33  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E25171G0

行業(yè)主要上市公司:中國中車(601766.SH)、中國中鐵(601390.SH)、康尼機(jī)電(603111.SH)、晉西車軸(600495.SH)、中國通號(hào)(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):鐵路營業(yè)里程;城市軌道交通運(yùn)營里程;城市軌道交通在建和規(guī)劃線路規(guī)模

軌道交通裝備下游應(yīng)用領(lǐng)域

軌道交通裝備是國家公共交通和大宗運(yùn)輸?shù)闹饕d體,下游的應(yīng)用場(chǎng)景主要分為鐵路和城市軌道交通,其需求水平取決于鐵路和城市軌道交通的里程長(zhǎng)度。里程越長(zhǎng),將會(huì)帶動(dòng)對(duì)軌道交通車輛及其他零部件的需求增長(zhǎng)。

圖表1:軌道交通裝備下游應(yīng)用場(chǎng)景分析

鐵路營業(yè)里程持續(xù)擴(kuò)張,增量下降

2013年以來,中國鐵路的營業(yè)里程不斷增加,2023年達(dá)到158544公里,較2022年新增了3637公里。在新增方面,2013年以來鐵路營業(yè)里程的新增規(guī)模波動(dòng)變化,2019年達(dá)到8489公里后持續(xù)下降,2023年的新增規(guī)模降至4000公里以下。

圖表2:2013-2023年中國鐵路累計(jì)和新增營業(yè)里程(單位:公里)

城市軌道交通運(yùn)營里程持續(xù)增長(zhǎng),在建和規(guī)劃規(guī)模減少

2018-2023年,全國城市軌道交通運(yùn)營總里程持續(xù)擴(kuò)張,2022年突破10000公里,2023年達(dá)到11224.54公里。2018-2021年,全國城市軌道交通新增里程長(zhǎng)度不斷增加,2021年達(dá)到1237.1公里;2022年之后增速放緩,2023年新增長(zhǎng)度降至1000公里以下。

圖表3:2018-2023年中國城市軌道交通累計(jì)和新增運(yùn)營里程(單位:公里)

2015年以來,國內(nèi)城市軌道交通的在建和規(guī)劃線路規(guī)模整體均呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì),降速較慢,2023年的在建和規(guī)劃規(guī)模分別為5671.65公里和6118.62公里。

圖表4:2015-2023年中國城市軌道交通行業(yè)在建和規(guī)劃線路規(guī)模(單位:公里)

長(zhǎng)期來看軌道交通裝備需求將減少,結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

據(jù)中國國家鐵路集團(tuán)有限公司規(guī)劃,2024年繼續(xù)有序推進(jìn)國家鐵路項(xiàng)目建設(shè),預(yù)計(jì)投產(chǎn)新線1000公里以上,這一數(shù)量遠(yuǎn)低于近年來鐵路營業(yè)里程的年新增規(guī)模。結(jié)合城市軌道交通近年在建和規(guī)劃線路規(guī)模趨勢(shì)分析,可以發(fā)現(xiàn),隨著國家綜合立體交通網(wǎng)日益完善,長(zhǎng)期中鐵路和城市軌道交通運(yùn)營里程的新增規(guī)劃會(huì)逐漸減少。由于當(dāng)前市場(chǎng)上對(duì)軌道交通裝備的需求主要來源于新增線路,改建、擴(kuò)建項(xiàng)目較少,長(zhǎng)期來看新增規(guī)劃的減少可能會(huì)制約市場(chǎng)對(duì)軌道交通裝備的需求,且隨著改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的增加,未來需求結(jié)構(gòu)可能會(huì)發(fā)生變化。

圖表5:中國軌道交通裝備行業(yè)需求趨勢(shì)分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與細(xì)分市場(chǎng)投資前景分析報(bào)告》。

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作者 穆曉菲
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