【行業(yè)深度】洞察2024：中國智能變電站行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：安靠智電(300617.SZ)、許繼電氣(000400.SZ)、特變電工(600089.SZ)、金智科技(002090.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、長高電新(002452.SZ)、中元股份(300018.SZ)、雙杰電氣(300444.SZ)、中能電氣(300062.SZ)、積成電子(002339.SZ、明陽電氣(301291.SZ)、科林電氣(603050.SZ)、特銳德(300001.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智能變電站企業(yè)競爭格局，智能變電站市場集中度

1、中國智能變電站行業(yè)競爭梯隊

目前，中國智能變電站市場上形成了三個競爭梯隊，其中頭部企業(yè)為許繼電氣與國電南瑞，2023年其營收均超百億。第二梯隊為明陽電氣、江蘇華辰、積成電子等為代表的上市企業(yè)，其營收規(guī)模在10-100億之間，第三梯隊為營收不足10億的上市企業(yè)及其他非上市企業(yè)。

2、中國智能變電站行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“智能變電站”為關鍵詞進行精確搜索，得到智能變電站企業(yè)區(qū)域分布。從我國智能變電站產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在東部沿海省份，其中江蘇省分布較為集中，其次是在廣東、山東、浙江、北京等省市。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月11日

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，江蘇省代表性企業(yè)較多，如金智科技、國電南自、江蘇華辰等?？傮w來看代表性企業(yè)分布較為分散。

3、中國智能變電站行業(yè)市場集中度

智能變電站行業(yè)當前尚未有權威機構進行排名，因此前瞻通過智能電網(wǎng)企業(yè)中智能變電站領域的營收情況進行排名，間接反映廠商在行業(yè)中的競爭力，具體情況如下：

結合各企業(yè)智能變電站領域的營收排名可以對中國智能變電站行業(yè)的市場集中度進行分析，可以認為我國智能變電站領域的市場多被實力較強的廠商占據(jù)，因此我國智能變電站行業(yè)市場集中度較高。

4、中國智能變電站行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國智能變電站代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看，2023年，許繼電氣與國電南瑞具有較高的競爭力。

注：業(yè)務競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國智能變電站行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，智能變電站面臨的替代品威脅較小;目前我國智能變電站市場頭部廠商競爭較為穩(wěn)定，總體而言競爭較為溫和。

從上游原材料構成看，智能變電站所需核心部件主要為智能組件及、網(wǎng)絡設備等，由于智能變電站解決方案企業(yè)后向一體化程度強，因此上游原材料供應商的議價能力較弱;下游消費市場主要面向B端與G端，消費者對于智能變電站產(chǎn)品議價能力較強;同時，因智能變電站屬于技術密集型行業(yè)，綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國智能變電站行業(yè)五力競爭總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能變電站行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。