【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)智能變電站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：安靠智電(300617.SZ)、許繼電氣(000400.SZ)、特變電工(600089.SZ)、金智科技(002090.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、長(zhǎng)高電新(002452.SZ)、中元股份(300018.SZ)、雙杰電氣(300444.SZ)、中能電氣(300062.SZ)、積成電子(002339.SZ、明陽(yáng)電氣(301291.SZ)、科林電氣(603050.SZ)、特銳德(300001.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智能變電站企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，智能變電站市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)智能變電站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前，中國(guó)智能變電站市場(chǎng)上形成了三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，其中頭部企業(yè)為許繼電氣與國(guó)電南瑞，2023年其營(yíng)收均超百億。第二梯隊(duì)為明陽(yáng)電氣、江蘇華辰、積成電子等為代表的上市企業(yè)，其營(yíng)收規(guī)模在10-100億之間，第三梯隊(duì)為營(yíng)收不足10億的上市企業(yè)及其他非上市企業(yè)。

2、中國(guó)智能變電站行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

從企查貓以“智能變電站”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到智能變電站企業(yè)區(qū)域分布。從我國(guó)智能變電站產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在東部沿海省份，其中江蘇省分布較為集中，其次是在廣東、山東、浙江、北京等省市。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月11日

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，江蘇省代表性企業(yè)較多，如金智科技、國(guó)電南自、江蘇華辰等。總體來看代表性企業(yè)分布較為分散。

3、中國(guó)智能變電站行業(yè)市場(chǎng)集中度

智能變電站行業(yè)當(dāng)前尚未有權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行排名，因此前瞻通過智能電網(wǎng)企業(yè)中智能變電站領(lǐng)域的營(yíng)收情況進(jìn)行排名，間接反映廠商在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，具體情況如下：

結(jié)合各企業(yè)智能變電站領(lǐng)域的營(yíng)收排名可以對(duì)中國(guó)智能變電站行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)行分析，可以認(rèn)為我國(guó)智能變電站領(lǐng)域的市場(chǎng)多被實(shí)力較強(qiáng)的廠商占據(jù)，因此我國(guó)智能變電站行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

4、中國(guó)智能變電站行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從我國(guó)智能變電站代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看，2023年，許繼電氣與國(guó)電南瑞具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。

注：業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國(guó)智能變電站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，智能變電站面臨的替代品威脅較小;目前我國(guó)智能變電站市場(chǎng)頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)較為穩(wěn)定，總體而言競(jìng)爭(zhēng)較為溫和。

從上游原材料構(gòu)成看，智能變電站所需核心部件主要為智能組件及、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，由于智能變電站解決方案企業(yè)后向一體化程度強(qiáng)，因此上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要面向B端與G端，消費(fèi)者對(duì)于智能變電站產(chǎn)品議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因智能變電站屬于技術(shù)密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)智能變電站行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能變電站行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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