【行業(yè)深度】洞察2024：中國速凍食品行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、市場集中度、企業(yè)競爭力)

行業(yè)主要上市公司：三全食品(002216);千味央廚(001215);惠發(fā)食品(603536);安井食品(603345);海欣食品(002702)。

本文核心數(shù)據(jù)：速凍食品行業(yè)集中度;速凍食品行業(yè)競爭梯隊

1、中國速凍食品行業(yè)競爭梯隊

在中國速凍食品行業(yè)市場參與者中，按照企業(yè)生產(chǎn)銷售速凍食品的營業(yè)收入及品牌知名度可以分成三個梯隊，第一梯隊是安井食品，其年營業(yè)收入超過100億元;第二梯隊有三全食品和思念食品，年營業(yè)收入在50-100億元區(qū)間內(nèi);第三梯隊有海欣食品、香雪食品、千味央廚、惠發(fā)食品等，這些企業(yè)在均在A股上市，年營業(yè)收入在10-20億元區(qū)間內(nèi)。

2、中國速凍食品行業(yè)競爭者入場進程

從中國速凍食品行業(yè)代表性企業(yè)競爭者入場進程來看，該行業(yè)代表性企業(yè)成立較早的是三全食品和安井食品，其成立于2001年，大多數(shù)企業(yè)2010前年后開始成立，思念食品、海欣食品、廣州酒家、中飲巴比等均成立于該時期。從企業(yè)注冊資本情況來看，三全食品和思念食品較高，均超過7億人民幣。

注：橫軸表示企業(yè)成立年份;縱軸表示企業(yè)成立月份，氣泡大小代表企業(yè)注冊資本。

2、中國速凍食品行業(yè)企業(yè)競爭格局

從速凍食品行業(yè)上市公司營業(yè)收入情況來看，安井食品速凍食品業(yè)務(wù)的收入最高，2023年安井食品速凍食品營業(yè)收入為135.1億元;排名第二的是三全食品，2023年速凍食品營業(yè)收入為69.1億元;排名前列的還有千味央廚、海欣食品、春雪食品、巴比食品等。從速凍食品行業(yè)業(yè)務(wù)收入占比情況來看，安井食品、三全食品、千味央廚占比均超過95%，該比例占比較高的企業(yè)還有海欣食品、味知香、巴比食品。

3、中國速凍食品行業(yè)產(chǎn)量集中度分析

結(jié)合2023年速凍食品市場規(guī)模測算及各家上市企業(yè)的速凍食品收入規(guī)模綜合測算，2023年國內(nèi)速凍食品行業(yè)CR4為19.2%，中國速凍食品行業(yè)市場集中度相對較低。其中安井食品的市場份額相對較高，達(dá)到10.88%。

4、中國速凍食品行業(yè)企業(yè)布局

在速凍食品產(chǎn)品布局方面，各家企業(yè)擁有自己的速凍食品品牌，開拓多種類的速凍食品品類，在全國范圍內(nèi)多地進行生產(chǎn)銷售。其中千味央廚與行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)有一定差異性，該公司是國內(nèi)較早針對餐飲B端提供定制化研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一，而其他品牌以普通消費者作為主要受眾群體。

5、中國速凍食品行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國速凍食品注冊企業(yè)主要集中在山東省和河南省，截至2024年4月，山東省速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量6000余家，河南省速凍食品行業(yè)企業(yè)接近5000家，其中山東省速凍食品代表企業(yè)有惠發(fā)食品、春雪食品等，河南省速凍食品代表企業(yè)有三全食品、思念食品、千味央廚等。此外河河北省、廣東省等的速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

6、中國速凍食品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國速凍食品行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國速凍食品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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