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2024年全球芳綸纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 市場規(guī)模大幅增長【組圖】

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20 童錫來 ? 2024-07-21 17:00:50  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E61340G3

行業(yè)主要上市公司:泰和新材(002254.SZ)、中化國際(600500.SH)、中國石化(600028.SH)、神馬股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):全球芳綸纖維市場規(guī)模、全球芳綸纖維領(lǐng)先企業(yè)營收

1、全球芳綸纖維行業(yè)發(fā)展歷程

芳綸最早由美國杜邦公司與1967年研制成功并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),其間位芳綸注冊為Nomex(諾美克斯),對位芳綸注冊為Kevlar(凱芙拉),二者分別在世界間位、對位芳綸領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位。1972帝人開始生產(chǎn)商品名為Conex的間位芳綸。1986荷蘭阿克蘇公司的對位芳綸Twaron問世,后被帝人收購。2004年中國泰和新材開發(fā)的間位芳綸開始量產(chǎn)。2006年和2009年,韓國的兩家公司可隆和曉星相繼投產(chǎn)對位芳綸產(chǎn)品。2011年泰和新材對位芳綸產(chǎn)品問世。2021年,中國中化高纖公司對位芳綸投產(chǎn)。

圖表1:全球芳綸纖維行業(yè)發(fā)展歷程

2、全球芳綸纖維產(chǎn)能及需求

芳綸是一種全球化的商品,產(chǎn)能主要集中在國外,據(jù)芳綸纖維龍頭企業(yè)泰和新材2023年年報(bào)統(tǒng)計(jì),全球名義產(chǎn)能約15-16萬噸,同比增長約10%;全球需求約12-13萬噸,同比增長約11%,未來將持續(xù)受益于下游光纖光纜、個(gè)體防護(hù)等領(lǐng)域的需求增長。

圖表2:2023年全球芳綸纖維產(chǎn)能及需求情況(單位:萬噸,%)

從下游需求結(jié)構(gòu)來看,對位芳綸需求規(guī)模約在9-10萬噸,間位芳綸需求規(guī)模約為3-4萬噸,從下游需求領(lǐng)域來看,全球?qū)ξ环季]下游30%為車用防摩擦,30%為安全防護(hù)、防彈材料領(lǐng)域,15%光纖增強(qiáng),10%輪胎,10%橡膠;全球間位芳綸下游光纖增強(qiáng)占比40%,安全防護(hù)占比30%,此外為汽車膠管和繩索,均占比10%。

圖表3:全球芳綸纖維下游需求分布(單位:%)

3、全球芳綸纖維市場規(guī)模

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展、汽車工業(yè)向高強(qiáng)及輕量化轉(zhuǎn)型、軍事對輕質(zhì)和柔性材料的需求快速提升,芳綸材料作為鋼鐵、石棉的潛在替代品,其市場規(guī)模有望大幅增長。根據(jù)中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù),2021年全球芳綸纖維市場規(guī)模為39億美元,初步統(tǒng)計(jì)2023年全球規(guī)模達(dá)47億美元,預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到83億美元,2023年至2029年的復(fù)合年增長率為9.7%。

圖表4:2021-2029年全球芳綸纖維行業(yè)市場規(guī)模(單位:億美元)

4、全球芳綸纖維企業(yè)競爭格局

芳綸行業(yè)具有投資門檻高、技術(shù)難度大、生產(chǎn)設(shè)備要求高的特點(diǎn),這使得整個(gè)芳綸行業(yè)供給高度集中。目前全球芳綸產(chǎn)能主要集中在美國杜邦、日本帝人、中國泰和新材、韓國科隆和曉星等公司,其余國內(nèi)外企業(yè)產(chǎn)能較小。杜邦產(chǎn)能最大,而帝人和泰和新材排名第二和第三,位于全球第一梯隊(duì)。

圖表5:2023年全球芳綸纖維領(lǐng)先企業(yè)(單位:噸)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國芳綸纖維行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年全球及中國芳綸纖維行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年全球及中國芳綸纖維行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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