2024年中國叉車行業(yè)市場供需情況分析 行業(yè)處于基本供需平衡狀態(tài)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：安徽合力(600761);杭叉集團(603298);廈工股份(600815);諾力股份(603611);柳工(000528)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國叉車產量;中國叉車銷量;中國叉車產銷率

中國叉車產量波動上升

我國叉車制造行業(yè)通過70多年的消化、引進、吸收，形成了目前全系列產品的制造生產能力，擁有了全球最大的制造市場。2015-2018年中國叉車制造行業(yè)總產量逐年增長，2018年為61.07萬臺，自2019年開始受宏觀經(jīng)濟下行和國際貿易摩擦的影響，各大企業(yè)擴產積極性較低，2019年全年總產量60.52萬臺，同比下降0.9%。2020年中國叉車產量在80萬臺左右，2021年超過100萬臺，2022年在105萬臺左右，2023年在117萬臺左右。

注：2020-2023年，中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會僅披露了總銷量數(shù)據(jù)，2020-2023年數(shù)據(jù)根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會發(fā)布的銷量增速測算獲得。

中國叉車行業(yè)集中度較高，行業(yè)前三家安徽合力、中力股份和杭叉集團銷量集中度超過60%。從這三家企業(yè)的叉車產量看，2021年均較2020年大幅增長，2022年產量均較2021年小幅下降，2023年安徽合力、中力股份和杭叉集團叉車產量分別為29.3萬臺、25.3萬臺和24.8萬臺，分別同比增長12.40%、0.72%和5.68%。

注：中力股份2020年數(shù)據(jù)未披露。

中國叉車銷量創(chuàng)新高

2015-2020年，中國叉車行業(yè)企業(yè)市場銷量整體保持增長態(tài)勢。2020年受益于國內新冠疫情得到迅速控制，國內制造業(yè)、物流業(yè)的快速恢復，叉車市場需求快速增長，2020年中國叉車制造行業(yè)企業(yè)銷售量80.02萬臺，同比增長31.5%，突破80萬臺大關。2020年，中國叉車銷量超過80萬臺，2021年超過100萬臺，2022年為104.80萬臺，2023年達到117.38萬臺，同比增長12%。

從叉車龍頭企業(yè)的銷量看，2023年三家上市公司的叉車銷量均較2022年增長。其中，安徽合力2023年叉車銷量為29.2萬臺，同比增長11.93%;中力股份2023年叉車銷量達到25.7萬臺，同比增長4.73%;杭叉集團2023年叉車銷量為24.5萬臺，同比增長6.55%。

注：中力股份2020年數(shù)據(jù)未披露。

中國叉車供需處于基本平衡狀態(tài)

國內叉車制造行業(yè)企業(yè)通過不斷增長技術投入，在叉車制造生產工藝的研發(fā)上取得了較大突破和進展，大部分企業(yè)基本形成了自主的技術開發(fā)能力，產能增長迅速，2015-2018年國內的叉車制造行業(yè)庫存壓力較大，持續(xù)處于產大于銷的局面。2019年，在宏觀經(jīng)濟下行壓力、貿易摩擦、市場競爭趨于白熱化的背景下，國內大型叉車制造企業(yè)開始調整產能布局，減緩產能擴張，而部分沒有競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)被市場淘汰出局，市場的供需格局逐漸發(fā)生變化，2019年出現(xiàn)銷大于產的局面。2020-2023年，行業(yè)基本保持供需平衡狀態(tài)。

注：產銷率=銷量/產量

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國叉車制造行業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

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