【行業(yè)深度】洞察2024：中國智能終端行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：歌爾股份(002241);小米集團(01810);九安醫(yī)療(002432);奮達科技(002681);光弘科技(300735);樂心醫(yī)療(300562);創(chuàng)維數(shù)字(000810);美的集團(000333);海爾智家(600690);格力電器(000651);長虹美菱(000521);科沃斯(603486);海信家電(000921);華帝股份(002035)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能終端行業(yè)企業(yè)競爭梯隊;智能終端市場集中度

1、中國智能終端行業(yè)競爭派系

智能終端包含細分產(chǎn)品種類較多，中國智能終端行業(yè)競爭派系可根據(jù)產(chǎn)品類型分為智能手機、可穿戴設備、智能家電、智能儀器儀表、智能安防設備等。其中，智能手機市場主要參與者有蘋果、華為、小米、OPPO等;可穿戴設備市場主要參與者有華為、樂心醫(yī)療、小米等;智能家電市場主要參與者有海爾智家、小米、美的、TCL等。

目前我國智能終端上市公司主要分布在東部和南部沿海地區(qū)，西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量較少。其中，廣東省智能終端行業(yè)上市公司數(shù)量較多，分布在芯片、電池、顯示屏、軟件系統(tǒng)、移動智能終端、非移動智能終端等各個環(huán)節(jié)。

2、中國智能終端行業(yè)市場排名

目前智能終端市場上，多設備互聯(lián)的體驗正在快速更新，華為、小米等品牌注重手機和智能設備之間的交互，軟件生態(tài)成為手機廠商吸引消費者的新競爭力。根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年6月華為、小米、vivo旗下APP月活數(shù)量用戶規(guī)模領先。

在活躍滲透率方面，目前在5000元以上終端市場，蘋果活躍滲透率遙遙領先，滲透率超過90%，華為與三星的旗艦機型助力其在5000元以上終端市場也搶占了一定的份額;在2000-2999元價位段市場中，國產(chǎn)品牌占據(jù)主導地位，且品牌份額相對均衡。

在智能家居市場，2023年精裝修市場智能家居系統(tǒng)中，華為排名第一，控客、超級智慧家、睿住智能、海爾等品牌排名前列。

3、中國智能終端行業(yè)市場集中度

我國智能終端品牌格局較為穩(wěn)固，2023年智能終端品牌CR5為88.6%，較2022年小幅下降2.9個百分點。榮耀品牌密集推出新機型，多系列產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略助推其市場份額增長超過三個百分點。

2023年在精裝修智能家居系統(tǒng)市場，TOP3品牌的市場份額合計超過30%，TOP3品牌市場份額合計超過40%，TOP10品牌的市場份額合計超過60%，整體市場集中度較高。

4、中國智能終端行業(yè)企業(yè)布局

從目前智能終端行業(yè)的上市公司業(yè)務布局區(qū)域來看，所有企業(yè)在國內及國外均有布局;在產(chǎn)品布局領域方面，小米集團、歌爾股份、光弘科技等企業(yè)布局消費電子領域;九安醫(yī)療、樂心醫(yī)療布局醫(yī)療產(chǎn)品領域;美的集團、海爾智家、格力電器等企業(yè)布局智能家電領域。

5、中國智能終端行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，隨著技術的不斷成熟和市場需求的增長，這些關鍵組件的供應商在行業(yè)中擁有較強的議價能力。例如，AI芯片產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展時期，市場規(guī)模迅速擴大，這使得上游供應商在定價上擁有更多的話語權;智能終端行業(yè)中，消費者眾多且產(chǎn)品差異化明顯，因此單個消費者的議價能力相對有限。然而，大型企業(yè)或政府采購部門擁有較強的議價能力;智能終端行業(yè)的新進入者需要面對較高的進入壁壘，包括技術研發(fā)、品牌建立和市場渠道拓展等。此外，現(xiàn)有企業(yè)已經(jīng)建立了較強的市場地位和品牌影響力，這為新進入者帶來了較大的挑戰(zhàn);隨著技術的發(fā)展，新的智能終端設備不斷涌現(xiàn)，例如可穿戴設備、VR/AR設備等，這些替代品對傳統(tǒng)智能終端構成了一定的威脅。例如，智能可穿戴設備市場持續(xù)增長，為用戶提供了更多樣化的選擇;智能終端行業(yè)競爭激烈，尤其是在智能手機領域。主要品牌如華為、蘋果、OPPO、vivo、小米等在市場上占據(jù)顯著地位，且不斷推出具有競爭力的新產(chǎn)品。此外，行業(yè)內的競爭也擴展到了新興領域，如折疊屏手機和智能汽車領域。

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