預(yù)見2024：《2024年中國人參行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：益盛藥業(yè)(002566)、同仁堂(600085)、華潤三九(000999)、吉林敖東(000623)、東阿阿膠(000423)、葵花藥業(yè)(002737)、康恩貝(600572)、*ST吉藥(300108)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國人參產(chǎn)量;中國人參行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、人參定義及分類

人參(Panax ginseng C. A. Mey)為多年生草本植物，喜陰涼。生長于北緯33度-48度之間的海拔數(shù)百米的以紅松為主的針闊混交林或落葉闊葉林下，產(chǎn)于中國東北、朝鮮、韓國、日本、俄羅斯東部。人參的別稱為黃參、地精、神草、百草之王，是聞名遐邇的“東北三寶”之一。

從種植生長角度來看，人參分為野生人參、野山參、移山參和園參。其中園參由于加工方法不同，又分生曬參、白參(糖參)、紅參等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

人參產(chǎn)業(yè)鏈屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一種。它是根據(jù)人參生產(chǎn)、加工與銷售的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和信息流程形成的一條由多個環(huán)節(jié)或多部門構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈，是由與人參產(chǎn)品生產(chǎn)密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)群所組成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，是一個涉及范圍很廣的產(chǎn)業(yè)體系。

人參行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為人參種植業(yè)，主體為人參育種、農(nóng)業(yè)機(jī)械、化肥等企業(yè);中游為人參加工企業(yè)，主要包括人參初加工企業(yè)及人參深加工企業(yè);行業(yè)下游為人參的流通與銷售，主要包括中藥企業(yè)、人參產(chǎn)品消費(fèi)者兩大類，其中中藥企業(yè)將人參作為藥品原材料，消費(fèi)者則直接使用各類人參用品，包括人參食品、保健品、化妝品等。

從人參產(chǎn)業(yè)鏈參與者來看，上游企業(yè)主要為農(nóng)機(jī)及人參種植等相關(guān)企業(yè)，包括吉林敖東、吉藥控股、加一人參等，中游主要為人參種植及飲片加工企業(yè)，包括同仁堂、吉林敖東、皇封參等，人參藥品及保健品研發(fā)企業(yè)包括華潤三九、葵花藥業(yè)、康恩貝等。

行業(yè)發(fā)展歷程

人參為名貴中藥材，世界上多個國家和地區(qū)銷售人參及其制品。人參產(chǎn)業(yè)涉及到一、二、三產(chǎn)業(yè)等諸多領(lǐng)域，從改革開放至今，我國人參產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可分為4個時期。

改革開放到20世紀(jì)80年代末，是人參產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張期，隨著改革開放逐步深入，人參種植面積迅速擴(kuò)大，產(chǎn)量迅速提高，種植經(jīng)驗(yàn)日趨成熟。20世紀(jì)90年代初到2002年，是人參產(chǎn)業(yè)震蕩期，人參價格急劇下滑，產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。2003年至2012年，是人參產(chǎn)業(yè)恢復(fù)期，政府加強(qiáng)對人參產(chǎn)業(yè)的重視，利用科技支撐人參產(chǎn)業(yè)。2012年至今，是人參產(chǎn)業(yè)飛速增長期，人參被批準(zhǔn)為“新資源食品”后，隨著政府的重視、龍頭企業(yè)的參與、研究機(jī)構(gòu)的科技支撐等等，人參產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步壯大，具備了跨越式發(fā)展的條件。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

受其生長環(huán)境等的影響，我國人參的種植以東三省為主，其中吉林省依托長白山沿線適宜的種植環(huán)境，其種植面積最大。長白山脈是我國極其重要的物種基因庫，其緯度位置、平均氣溫、年降水量、土質(zhì)土壤成分皆是栽種人參理想的生長繁衍地。在我國東北三省2024年發(fā)布的統(tǒng)計年鑒中，只有吉林省與黑龍江省統(tǒng)計年鑒中對人參播種面積進(jìn)行了披露，2022年具體播種面積與產(chǎn)量如下：

注：截至2024年6月，黑龍江省與吉林省發(fā)布的2023年統(tǒng)計年鑒中數(shù)據(jù)截止到2022年。

從我國人參代表性企業(yè)布局情況來看，各企業(yè)在人參產(chǎn)業(yè)的布局定位略有不同，其中皇封參、錦榮股份、吉藥控股等專注于人參種植，益盛藥業(yè)、吉林敖東等為全產(chǎn)業(yè)鏈布局，而葵花藥業(yè)等則專注于人參相關(guān)藥品及保健品研發(fā)。

行業(yè)競爭格局

1、中國人參企業(yè)競爭格局

我國人參行業(yè)競爭分為三個梯隊。第一梯隊為上市企業(yè)，年營業(yè)收入在100億元以上，包括同仁堂、華潤三九等。第二梯隊為年營業(yè)收入不足100億元的上市企業(yè)，如益盛藥業(yè)和吉林敖東等。第三梯隊為非上市企業(yè)。

中國的人參供應(yīng)來源主要是黑龍江、吉林、遼寧等省份的種植及加工和進(jìn)口貿(mào)易。根據(jù)黑龍江省與吉林省統(tǒng)計年鑒及全國人參產(chǎn)量數(shù)據(jù)測算，2022 年我國人參市場超過95%產(chǎn)量來自于東北三省，其中黑龍江省產(chǎn)量占比近50%，吉林省占比超過40%。總體來看市場區(qū)域集中度較高。

注：截至2024年6月，黑龍江省與吉林省發(fā)布的2023年統(tǒng)計年鑒中數(shù)據(jù)截止到2022年。

2、中國人參區(qū)域競爭格局

從企查貓以“人參”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到人參企業(yè)區(qū)域分布。從我國人參產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在吉林省，其次是在遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江等地區(qū);其余地方企業(yè)數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月6日

行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

未來，人參市場進(jìn)出口呈現(xiàn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的變化趨勢，同時隨著科學(xué)技術(shù)的提高，人參更多的價值被發(fā)現(xiàn)，人參成分的化妝品更加備受追捧。而在供給市場，由于吉林省林業(yè)部門嚴(yán)格控制人參種植用地規(guī)模，人參供給逐步或?qū)②呌诜€(wěn)定。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人參行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

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