一文讀懂廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機(jī)會(huì)(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重點(diǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機(jī)會(huì)分析等)

行業(yè)主要上市公司：中無人機(jī)(688297.SH)、億航智能(EH.O)、航天彩虹(002389.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：無人機(jī);產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計(jì)

截至2024年5月31日，廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策共有439條。2015-2023年，廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量呈現(xiàn)先上升后下降趨勢(shì)，2023年廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為26個(gè)，2024年1-5月，廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為1個(gè)。

注：查詢時(shí)間截至2024年5月31日，下不贅敘。

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策梳理

廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)取得一定成果，集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，逐漸成為國(guó)內(nèi)最大的無人機(jī)生產(chǎn)基地。2020年10月，廣東省政府發(fā)布《廣東省培育智能機(jī)器人戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》，提出到2025年，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到800億元，其中無人機(jī)(船)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到500億元，工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量超過10萬臺(tái)，年均增長(zhǎng)約15%。

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計(jì)

截至2024年5月31日，深圳與廣州無人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為80個(gè)與70個(gè);陽江、茂名、河源與韶關(guān)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策較少，陽江與茂名無人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策為1個(gè)，河源與韶關(guān)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策為2個(gè)。

2、廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)，截至2024年5月31日，廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件環(huán)節(jié)企業(yè)分布較多，電池領(lǐng)域有企業(yè)2448家，電機(jī)環(huán)節(jié)有企業(yè)2206家，金屬零件領(lǐng)域有企業(yè)41145家;任務(wù)載荷環(huán)節(jié)分布企業(yè)較少。廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游民用無人機(jī)制造領(lǐng)域有企業(yè)數(shù)量1105家。具體情況如下所示：

——廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級(jí)維度)

從市級(jí)企業(yè)數(shù)量分布來看，廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣州、深圳、東莞，其中廣州有電機(jī)企業(yè)401家、電池企業(yè)853家、激光雷達(dá)企業(yè)5家、民用無人機(jī)企業(yè)232家、農(nóng)林植保企業(yè)2家、電力巡檢企業(yè)1家。

3、廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀

2022年，廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為385.35億元，根據(jù)《廣東省培育智能機(jī)器人戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》披露的信息，到2025年廣東省無人機(jī)(船)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到500億元，由此測(cè)定2022-2025年廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)率為9.06%，以此增長(zhǎng)率進(jìn)行計(jì)算，得到2023年廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為420.26億元。

根據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)局披露的信息，2020-2023年，廣東省無人機(jī)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，2023年廣東省無人機(jī)產(chǎn)量為401.54萬架。

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)區(qū)域規(guī)?，F(xiàn)狀

深圳市無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在廣東省處于領(lǐng)先地位。2021-2022年，深圳市無人機(jī)產(chǎn)量分別為345.45萬架與465.32萬架，占廣東省無人機(jī)產(chǎn)量之比在99.7%左右。初步預(yù)估2023年深圳市無人機(jī)產(chǎn)量為400.56萬架。

4、廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年5月31日，廣東省無人機(jī)共有企業(yè)數(shù)量1105家。2015-2023年，廣東省無人機(jī)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，2023年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為50家，2024年1-5月新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為49家。

從高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，廣東省無人機(jī)高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2016年高新技術(shù)企業(yè)最多，為21家。從專精特新中小企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，廣東省無人機(jī)專精特新中小企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2016年專精特新中小企業(yè)數(shù)量最多，為12家。

注：1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“無人機(jī)”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)簡(jiǎn)介和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了“無人機(jī)”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年5月31日。

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分各市來看，深圳市、廣州市、東莞市無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善。深圳市電池領(lǐng)域有企業(yè)欣旺達(dá)、比亞迪;航攝相機(jī)領(lǐng)域有企業(yè)飛馬機(jī)器人、緯科云圖;電機(jī)領(lǐng)域有企業(yè)力佳電機(jī)、艾史比特電機(jī);激光雷達(dá)領(lǐng)域有企業(yè)光大激光、九天睿芯;民用無人機(jī)領(lǐng)域有企業(yè)大疆創(chuàng)新、天馬微電子;農(nóng)林植保領(lǐng)域有企業(yè)星空創(chuàng)新、盛禾農(nóng)業(yè)。

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)載體主要分布在深圳，深圳有大運(yùn)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園、深圳市無人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)無人機(jī)系統(tǒng)研究院、深圳市人工智能與機(jī)器人研究院、深圳市自主無人系統(tǒng)與智能操作聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等，具體情況如下所示：

5、廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目梳理

根據(jù)廣東省發(fā)展改革委發(fā)布的《廣東省2024年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表》，2024年廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目較少，主要分布在廣州市、東莞市、佛山市與惠州市。

6、廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資分析

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對(duì)外投資分析

截至2024年5月31日，廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對(duì)外投資企業(yè)為7家，其中6家披露了對(duì)外投資日期。2023年，廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)最多，為3家。

——廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資區(qū)域分布

廣東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)主要分布在深圳與惠州，深圳有對(duì)外投資企業(yè)3家，惠州有2家。具體情況如下所示：

7、廣東省無人機(jī)特色產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

廣東省發(fā)布多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)、支持、規(guī)范無人機(jī)行業(yè)發(fā)展，2024年，廣東省發(fā)布《廣東省推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2026年)》，提出8項(xiàng)共29條具體措施，計(jì)劃三年內(nèi)打造世界領(lǐng)先的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高地，低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過3000億元，基本形成廣州、深圳、珠海三核聯(lián)動(dòng)、多點(diǎn)支撐、成片發(fā)展的低空產(chǎn)業(yè)格局。到2026年，廣東通用飛機(jī)飛行將達(dá)15萬小時(shí)，無人機(jī)飛行將達(dá)350萬小時(shí)。在此背景下，廣東省主要地區(qū)均出臺(tái)政策支持、規(guī)劃無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

深圳作為無人機(jī)發(fā)展先行的城市，在無人機(jī)領(lǐng)域率先發(fā)力，深圳密集出臺(tái)政策，推進(jìn)低空智能基礎(chǔ)融合設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建設(shè)施網(wǎng)、空聯(lián)網(wǎng)等“四張網(wǎng)”，支持企業(yè)開展無人機(jī)末端智能配送、旅游景區(qū)航線、生物制劑運(yùn)輸服務(wù)等試點(diǎn)，同步建設(shè)無人機(jī)空管服務(wù)系統(tǒng);積極引進(jìn)大型無人機(jī)研發(fā)、制造、應(yīng)用企業(yè)，做大做強(qiáng)低空經(jīng)濟(jì)蛋糕。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及投資機(jī)會(huì)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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