一文讀懂廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機會(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重點項目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機會分析等)

行業(yè)主要上市公司：中無人機(688297.SH)、億航智能(EH.O)、航天彩虹(002389.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：無人機;產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計

截至2024年5月31日，廣東省無人機產(chǎn)業(yè)政策共有439條。2015-2023年，廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量呈現(xiàn)先上升后下降趨勢，2023年廣東省無人機產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為26個，2024年1-5月，廣東省無人機產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為1個。

注：查詢時間截至2024年5月31日，下不贅敘。

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)重點政策梳理

廣東省無人機產(chǎn)業(yè)取得一定成果，集聚效應初步顯現(xiàn)，逐漸成為國內(nèi)最大的無人機生產(chǎn)基地。2020年10月，廣東省政府發(fā)布《廣東省培育智能機器人戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》，提出到2025年，智能機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到800億元，其中無人機(船)行業(yè)營業(yè)收入達到500億元，工業(yè)機器人年產(chǎn)量超過10萬臺，年均增長約15%。

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計

截至2024年5月31日，深圳與廣州無人機產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為80個與70個;陽江、茂名、河源與韶關無人機產(chǎn)業(yè)政策較少，陽江與茂名無人機產(chǎn)業(yè)政策為1個，河源與韶關無人機產(chǎn)業(yè)政策為2個。

2、廣東省無人機產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——廣東省無人機產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)，截至2024年5月31日，廣東省無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件環(huán)節(jié)企業(yè)分布較多，電池領域有企業(yè)2448家，電機環(huán)節(jié)有企業(yè)2206家，金屬零件領域有企業(yè)41145家;任務載荷環(huán)節(jié)分布企業(yè)較少。廣東省無人機產(chǎn)業(yè)鏈中游民用無人機制造領域有企業(yè)數(shù)量1105家。具體情況如下所示：

——廣東省無人機產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級維度)

從市級企業(yè)數(shù)量分布來看，廣東省無人機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣州、深圳、東莞，其中廣州有電機企業(yè)401家、電池企業(yè)853家、激光雷達企業(yè)5家、民用無人機企業(yè)232家、農(nóng)林植保企業(yè)2家、電力巡檢企業(yè)1家。

3、廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

2022年，廣東省無人機產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入為385.35億元，根據(jù)《廣東省培育智能機器人戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2023—2025年)》披露的信息，到2025年廣東省無人機(船)行業(yè)營業(yè)收入達到500億元，由此測定2022-2025年廣東省無人機產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增長率為9.06%，以此增長率進行計算，得到2023年廣東省無人機產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入為420.26億元。

根據(jù)廣東省統(tǒng)計局披露的信息，2020-2023年，廣東省無人機產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動下降的趨勢，2023年廣東省無人機產(chǎn)量為401.54萬架。

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)區(qū)域規(guī)?，F(xiàn)狀

深圳市無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在廣東省處于領先地位。2021-2022年，深圳市無人機產(chǎn)量分別為345.45萬架與465.32萬架，占廣東省無人機產(chǎn)量之比在99.7%左右。初步預估2023年深圳市無人機產(chǎn)量為400.56萬架。

4、廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年5月31日，廣東省無人機共有企業(yè)數(shù)量1105家。2015-2023年，廣東省無人機新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動下降趨勢，2023年新注冊企業(yè)數(shù)量為50家，2024年1-5月新注冊企業(yè)數(shù)量為49家。

從高新技術企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，廣東省無人機高新技術企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，2016年高新技術企業(yè)最多，為21家。從專精特新中小企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，廣東省無人機專精特新中小企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，2016年專精特新中小企業(yè)數(shù)量最多，為12家。

注：1)搜索相關關鍵詞為“無人機”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務、企業(yè)簡介和經(jīng)營范圍中包含了“無人機”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計時間截至2024年5月31日。

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分各市來看，深圳市、廣州市、東莞市無人機產(chǎn)業(yè)鏈建設相對完善。深圳市電池領域有企業(yè)欣旺達、比亞迪;航攝相機領域有企業(yè)飛馬機器人、緯科云圖;電機領域有企業(yè)力佳電機、艾史比特電機;激光雷達領域有企業(yè)光大激光、九天睿芯;民用無人機領域有企業(yè)大疆創(chuàng)新、天馬微電子;農(nóng)林植保領域有企業(yè)星空創(chuàng)新、盛禾農(nóng)業(yè)。

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)載體主要分布在深圳，深圳有大運無人機產(chǎn)業(yè)園、深圳市無人機行業(yè)協(xié)會無人機系統(tǒng)研究院、深圳市人工智能與機器人研究院、深圳市自主無人系統(tǒng)與智能操作聯(lián)合實驗室等，具體情況如下所示：

5、廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)重點項目梳理

根據(jù)廣東省發(fā)展改革委發(fā)布的《廣東省2024年重點建設項目計劃表》，2024年廣東省無人機產(chǎn)業(yè)重點建設項目較少，主要分布在廣州市、東莞市、佛山市與惠州市。

6、廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資分析

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對外投資分析

截至2024年5月31日，廣東省無人機產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對外投資企業(yè)為7家，其中6家披露了對外投資日期。2023年，廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)最多，為3家。

——廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資區(qū)域分布

廣東省無人機產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)主要分布在深圳與惠州，深圳有對外投資企業(yè)3家，惠州有2家。具體情況如下所示：

7、廣東省無人機特色產(chǎn)業(yè)投資機會分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

廣東省發(fā)布多項政策，鼓勵、支持、規(guī)范無人機行業(yè)發(fā)展，2024年，廣東省發(fā)布《廣東省推動低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024—2026年)》，提出8項共29條具體措施，計劃三年內(nèi)打造世界領先的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高地，低空經(jīng)濟規(guī)模超過3000億元，基本形成廣州、深圳、珠海三核聯(lián)動、多點支撐、成片發(fā)展的低空產(chǎn)業(yè)格局。到2026年，廣東通用飛機飛行將達15萬小時，無人機飛行將達350萬小時。在此背景下，廣東省主要地區(qū)均出臺政策支持、規(guī)劃無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

深圳作為無人機發(fā)展先行的城市，在無人機領域率先發(fā)力，深圳密集出臺政策，推進低空智能基礎融合設施建設，構(gòu)建設施網(wǎng)、空聯(lián)網(wǎng)等“四張網(wǎng)”，支持企業(yè)開展無人機末端智能配送、旅游景區(qū)航線、生物制劑運輸服務等試點，同步建設無人機空管服務系統(tǒng);積極引進大型無人機研發(fā)、制造、應用企業(yè)，做大做強低空經(jīng)濟蛋糕。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及投資機會總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無人機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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