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【行業(yè)深度】洞察2024:中國物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

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20 穆曉菲 ? 2024-07-22 14:25:14  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E16355G0

行業(yè)主要上市公司:順豐控股(002352.SZ)、廈門象嶼(600057.SH)、中遠(yuǎn)???/a>(601919.SH)、京東物流(02618.HK)、中國外運(yùn)(601598.SH)、圓通速遞(600233.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);物流行業(yè)市場(chǎng)排名;物流行業(yè)市場(chǎng)份額;物流行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)物流業(yè)務(wù)收入劃分,中國物流行業(yè)劃分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)收入超過千億元,包括中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)、廈門象嶼、順豐控股、北京京邦達(dá)、中國外運(yùn);第二梯隊(duì)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)收入在百億元和千億元之間,有浙江菜鳥、上海三快智送、圓通速遞、中通快遞、中鐵物資等;第三梯隊(duì)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)收入不超過百億元,有湖南和立東升實(shí)業(yè)、湖北港口集團(tuán)、日通國際物流、安通控股、云南能投物流等。

圖表1:2023年中國物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)-物流業(yè)務(wù)收入(單位:億元)

中國物流行業(yè)市場(chǎng)排名

2023年,根據(jù)物流業(yè)務(wù)收入排名,物流行業(yè)排名第一的企業(yè)為中國遠(yuǎn)洋海運(yùn),收入達(dá)5759.42億元;廈門象嶼、順豐控股、北京京邦達(dá)、中國外運(yùn)依次分列第二至五名,收入均在千億元以上;浙江菜鳥、上海三快智送、圓通速遞、中通快遞、中鐵物資依次分列第六至十名,收入均在480億元以上。

圖表2:2023年中國物流行業(yè)TOP10企業(yè)(單位:億元)

中國物流行業(yè)市場(chǎng)份額

2023年,全國物流業(yè)總收入達(dá)13.2萬億元。根據(jù)各企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入計(jì)算,中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)的市場(chǎng)份額為4.36%,廈門象嶼的市場(chǎng)份額為2.04%,順豐控股和北京京邦達(dá)的市場(chǎng)份額分別為1.99%和1.04%,其余企業(yè)的市場(chǎng)份額均在1%以下。

圖表3:2023年中國物流行業(yè)市場(chǎng)份額-物流業(yè)務(wù)收入(單位:%)

目前,我國的貨物運(yùn)輸仍以公路和水路運(yùn)輸為主,2023年全國共完成公路和水運(yùn)貨運(yùn)量共497.04萬億噸,其中,安徽、廣東、浙江、山東、江蘇、河南、湖北、湖南、河北、廣西的貨運(yùn)量位列全國前十名。安徽共完成公路和水運(yùn)貨運(yùn)量41.48萬億噸,占全國的比重達(dá)8.35%;廣東緊隨其后,完成貨運(yùn)量35.87萬億噸,占全國的比重達(dá)7.22%。

圖表4:2023年中國物流行業(yè)市場(chǎng)份額-區(qū)域(單位:萬億噸,%)

中國物流行業(yè)市場(chǎng)集中度

2023年,根據(jù)各物流企業(yè)的市場(chǎng)份額計(jì)算,中國物流行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)集中度CR1和CR3均在10%以內(nèi),CR5和CR10均在15%以內(nèi),可見物流企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,市場(chǎng)集中程度較低。

圖表5:2023年中國物流行業(yè)市場(chǎng)集中度-企業(yè)(單位:%)

2023年,根據(jù)各省市公路水路貨運(yùn)量的市場(chǎng)份額計(jì)算,中國物流行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)集中度CR10為58.37%,總體來看物流行業(yè)的區(qū)域集中程度一般。

圖表6:2023年中國物流行業(yè)市場(chǎng)集中度-區(qū)域(單位:%)

中國物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,行業(yè)上游為物流硬件和軟件供應(yīng)商,參與者較多且規(guī)模不大,整體議價(jià)能力較弱;行業(yè)下游為物流的運(yùn)用領(lǐng)域,物流需求者眾多且領(lǐng)域廣泛,整體議價(jià)能力較弱;目前物流行業(yè)的參與者數(shù)量多,市場(chǎng)集中度低,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;進(jìn)入物流行業(yè)門檻不高,但中小企業(yè)較多、競(jìng)爭(zhēng)激烈,且與頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)需有較強(qiáng)的資源和資金實(shí)力,潛在進(jìn)入者的威脅程度一般;物流業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)脈和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),暫無替代品威脅。

根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國物流行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下:

圖表7:中國物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 穆曉菲
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